Absolute Return Fonds im Härtetest - Fondsanalyse


29.05.15 12:29
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Jahr für Jahr einen positiven Return erzielen: Das Absolute Return Versprechen kann laut aktueller e-fundresearch.com Analyse im langfristigen Vergleich von nicht einmal einem Zehntel der Fondsmanager in der Praxis auch tatsächlich eingehalten werden, so die Experten von e-fundresearch.com.

Für die vorliegende Analyse habe e-fundresearch.com die Lipper for Investment Management Datenbank hinsichtlich sämtlicher Absolute Return Fonds mit Fondswährung in EUR und Zulassung in der DACH-Region untersucht, denen es gelungen sei, seit 2009 jedes volle Kalenderjahr sowie im laufenden Jahr 2015 (bis 27.05) einen positiven Ertrag (mehr als 0%) zu generieren.

Von 242 analysierten Absolute Return Fonds sei es lediglich 18 Managern gelungen, jene Kriterien zu erfüllen und in jeder der sieben untersuchten Perioden (2009/2010/2011/2012/2013/2014/YTD) eine positive Performance zu erzielen.

Obwohl all jene Manager das Ziel eines (Kalender-)jährlichen Absolute Returns hätten erzielen können, seien die Strategien sowie dafür eingegangene Risiken und investierte Assetklassen der einzelnen Fonds hochgradig verschieden, was sich insbesondere anhand des erwirtschafteten Total-Returns (Gesamtertrag) über den gesamten Betrachtungszeitraum (31.12.2008 bis 27.05.2015) zeige: Während der Geldmarkt-nahe PARVEST Enhanced Cash 6 Months (Platz 18) zwar auch jedes Jahr sein Absolute Return Ziel habe erreichen können, sei der Gesamt-Ertrag mit 8,06% mit jenem des Platz 1 Fonds (+193,09%) nicht zu vergleichen.

Im Folgenden präsentiere e-fundresearch.com Detailinformationen zu den Top-10 Absolute Return Fonds (gereiht nach ihrem Gesamtertrag in der Periode von 31.12.2008 bis 27.05.2015) sowie einen interaktiven Performancevergleich sämtlicher 18 Fonds, die den aktuellen "Absolute Return Härtetest" erfolgreich hätten bestehen können:

Platz 10:

Fondsname (Portfolio): ZEST Absolute Return VaR (ISIN LU0397464685 / WKN nicht bekannt)
Tranche: ZEST Absolute Return VaR R
Fondsgesellschaft/KAG: Zest Asset Management SICAV
Volumen per 30.04: 166 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 11.11.2008

Platz 9:

Fondsname (Portfolio): Swisscanto (LU) Bond Invest Gl Abs Rtrn H CHF (ISIN LU0957586810 / WKN A1W9QZ)
Tranche: Swisscanto (LU) Bond Invest Gl Abs Rtrn H EUR B
Fondsgesellschaft/KAG: Swisscanto Asset Management International SA
Volumen per 30.04: 2058 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 16.11.2006

Platz 8:

Fondsname (Portfolio): Merrill Lynch Investment Solutions-Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) (ISIN LU0333226826 / WKN ML0EFP)
Tranche: MLIS Marshall Wace TOPS UCITS (Mkt Ntrl) EUR B Acc
Fondsgesellschaft/KAG: Merrill Lynch International
Volumen per 30.04: 2291 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 20.02.2008

Platz 7:

Fondsname (Portfolio): Bantleon Opportunities S
Tranche: Bantleon Opportunities S IT acc
Fondsgesellschaft/KAG: Bantleon Invest SA
Volumen per 30.04: 1411 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 15.02.2008

Platz 6:

Fondsname (Portfolio): GAM Star (Lux) - European Alpha
Tranche: GAM Star (Lux) European Alpha C EUR
Fondsgesellschaft/KAG: Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) SA
Volumen per 30.04: 722 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 11.07.1994

Platz 5:

Fondsname (Portfolio): First Private Wealth
Tranche: First Private Wealth A
Fondsgesellschaft/KAG: First Private Investment Management KAG mbH
Volumen per 30.04: 542 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 25.11.2008

Platz 4:

Fondsname (Portfolio): Nordea 1 - Stable Return Fund
Tranche: Nordea 1 - Stable Return BI EUR
Fondsgesellschaft/KAG: Nordea Investment Funds SA
Volumen per 30.04: 6819 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 01.04.2008

Platz 3:

Fondsname (Portfolio): Putnam Total Return Fund
Tranche: Putnam Total Return M EUR
Fondsgesellschaft/KAG: Putnam Investments (Ireland) Limited
Volumen per 30.04: 250 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 30.06.2006

Platz 2:

Fondsname (Portfolio): C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
Tranche: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond EUR VI
Fondsgesellschaft/KAG: C-Quadrat Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Volumen per 30.04: 82 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 16.05.2008

Platz 1:

Fondsname (Portfolio): Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities
Tranche: Flossbach von Storch - Multiple Opportunities F
Fondsgesellschaft/KAG: Flossbach von Storch Invest SA
Volumen per 30.04: 7212 EURm (alle Tranchen)
Auflagedatum: 24.10.2007 (Ausgabe vom 28.05.2015) (29.05.2015/fc/a/f)





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