BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds: 05/2020-Bericht, Wertzuwachs von 1,44% - Fondsanalyse


29.06.20 09:30
BayernInvest Luxembourg S.A.

Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH, AL) ist es, eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.

Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro-denominierten Anleihen. Der Aktienanteil von maximal 30% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.

Begleitet von rückläufigen Corona-Infektionszahlen habe sich im Berichtsmonat Mai die Erholungsbewegung an den internationalen Kapitalmärkten fortgesetzt. Insbesondere in Europa sei die Eindämmung der Pandemie gelungen, sodass die Regierungen sukzessive Lockerungsmaßnahmen umsetzen könnten. Die EU plane die Auflage eines Recovery-Fonds in Höhe von 750 Mrd. Euro, der das Wirtschaftswachstum in Europa anstoßen solle und von dem insbesondere die Peripheriestaaten profitieren würden. Parallel dazu habe auch die EZB ihr Krisenprogramm PEPP, in dessen Rahmen Anleihen aufgekauft würden, noch einmal um 600 Mrd. EUR ausgeweitet. Und schließlich plane die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm in Höhe von 130 Mrd. Euro.

Vor diesem Hintergrund hätten sich die Aktienmärkte weiter erholt. Der EURO STOXX 50 Index habe im Berichtsmonat 4,9 Prozent gewonnen. Der S&P 500 Index habe 3,2 Prozent (in Euro) hinzugewonnen. Technologiewerte in den USA hätten im Schnitt 4,8 Prozent zugelegt (in Euro).

Staatsanleihen des Euro-Raumes hätten in der Summe seitwärts tendiert. Allerdings hätten sich Staatsanleihen der Peripherie besser als jene des Core-Bereichs entwickelt. Der iboxx EUR Sovereign Index habe im Monatsvergleich 0,3 Prozent zugewonnen. Rezessionssorgen seien auch bei Unternehmensanleihen weiter in den Hintergrund getreten. Der iboxx EUR Corporates Index habe im Berichtsmonat 0,2 Prozent gewonnen.

Der Multi Asset Sustainable Fonds habe im Berichtsmonat Mai an der positiven Marktentwicklung partizipieren können und 1,4 Prozent gewonnen. Dabei profitiere der Fonds insbesondere von seinem Engagement in Unternehmensanleihen mit gutem bis sehr gutem Nachhaltigkeits-Rating. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über europäische Assetklassen und eine risiko-ausgeglichene Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit angestrebt. (Stand vom 31.05.2020) (29.06.2020/fc/a/f)






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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0828716919 A1J4AH 132,96 € 112,86 €