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ETF-Handel: "Viel frisches Geld zum Jahresauftakt"
15.01.25 11:30
Deutsche Börse AG
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die rege Nachfrage nach ETFs hält an, so die Deutsche Börse AG.
"Wie üblich zu Jahresanfang kommt viel frisches Geld in den Markt, von institutioneller wie privater Seite", berichte Frank Mohr von der Société Générale und melde einen klaren Kaufüberhang. Holger Heinrich von der Bader Bank sehe das ähnlich: "Bei deutlich anziehenden Umsätzen hatten wir gut 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", erkläre der Händler.
Der DAX habe am Dienstagmittag bei 20.295 Punkten gestanden - ein Plus von 2 Prozent gegenüber Ende 2024. Die US-Märkte würden seit Jahresanfang hingegen Verluste verzeichnen, der S&P 500 von gut 1 Prozent, der Nasdaq 100 von 1,6 Prozent.
Immer beliebt: World-ETFs, allen voran der iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983), wie Mohr beobachte. "Bei World-ETFs wird fast ausschließlich gekauft", stelle auch Heinrich fest. Das gelte für Standard-Tracker wie den Invesco FTSE All-World (ISIN IE0000QLH0G6) und den UBS MSCI World (ISIN IE00BD4TXV59), aber auch Dividenden- (ISIN IE00BF2B0M76) und Small Cap-ETFs wie den SPDR MSCI World Small Cap (ISIN IE00BCBJG560).
Auch Ivo Orlemann von der ICF Bank sehe anhaltendes Interesse an MSCI World-ETFs (ISIN IE00B60SX394). "Das läuft immer, genau wie DAX-Tracker (ISIN DE000ETFL011)." Auch Mohr melde für den Xtrackers-DAX (ISIN LU0274211480) einiges an Umsatz, allerdings in beide Richtungen. Europäische Aktien stünden bei der Baader Bank sogar meist auf den Verkaufslisten, konkret Euro Stoxx 50-, DAX- und MDAX-ETFs.
Gemischt sei auch das Bild im Geschäft mit US-Aktien. Mohr melde Zuflüsse in S&P 500- und Nasdaq-Tracker, Heinrich aber Abgaben von S&P 500-ETFs wie dem Invesco S&P 500 (IE00BYML9W36). Auf der Kaufseite würden sich laut Heinrich Nasdaq 100-, MSCI USA- sowie MSCI USA Leaders-ETFs finden.
Ebenfalls gesucht seien Orlemann zufolge Dividenden-ETFs wie der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (ISIN NL0011683594). Der setze auf Unternehmen aus Industrieländern mit verlässlichen Dividendenzahlungen, außerdem komme ein ESG-Filter zum Einsatz.
Nicht alle ETFs seien 2024 gut gelaufen. Zu den ETFs mit der schlechtesten Entwicklung würden viele Brasilien-ETFs mit Verlusten um 27 Prozent gehören, wie das Analysehaus Morningstar feststelle. Beispiele seien der iShares Brazil, der Amundi MSCI Brazil, der Xtrackers Brazil sowie auch Lateinamerika-Tracker von Xtrackers, iShares und Amundi. Am schlechtesten hätten allerdings der Invesco Solar Energy (ISIN IE00BM8QRZ79) und der VanEck Rare Earth and Strategic Metals (ISIN IE0002PG6CA6), abgeschnitten, mit einem Minus von 33 und 31 Prozent.
Im Geschäft mit Branchen-ETFs würden Tech-Tracker weiter den mit Abstand größten Anteil ausmachen, bei der Société Générale seien es 40 Prozent, wie Mohr feststelle. Gut an kommen der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (ISIN IE00BGV5VN51) und der Xtrackers MSCI World Information Technology (ISIN IE00BM67HT60), so die Deutsche Börse AG.
Abgegeben würden hingegen Gesundheitsaktien, etwa mit dem iShares S&P 500 Health Care Sector (ISIN IE00B43HR379). Die Rüstungsbranche sei weiter extrem beliebt, wie Orlemann melde, konkret der VanEck Defense (ISIN IE000YYE6WK5). Der komme trotz jüngster Rücksetzer auf Sicht von einem Jahr immer noch auf ein Plus von 54 Prozent, auf Sicht von zwei Jahren habe sich der Kurs fast verdoppelt.
"Fest etabliert als Cash-Ersatz" hätten sich Mohr zufolge Geldmarkt-ETFs wie der Lyxor Smart Overnight Return (ISIN LU1190417599) und der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (ISIN LU0290358497). Die würden mal gekauft, mal verkauft. Eher gekauft würden darüber hinaus europäische Staatsanleihen mittlerer Laufzeiten.
Bei den Kryptowährungen sei Ruhe eingekehrt. Der Bitcoin koste aktuell 96.500 US-Dollar, in der Spitze Mitte Dezember seien es 108.000 US-Dollar gewesen. "Jetzt hängt viel davon ab, was Donald Trump bezüglich der Kryptos tatsächlich umsetzen wird", bemerke Orlemann. Auch der Krypto-ETN-Handel verlaufe gemächlicher. Schwerpunkte seien "die alten Bekannten", also Bitcoin- (ISIN DE000A28M8D0), Solana- (ISIN CH1114873776) und Ethereum-Tracker (ISIN CH0454664027) - mit Käufen und Verkäufen. "Doch auch in Cardano- und Ripple-ETNs sehen wir Geschäft." (Ausgabe vom 14.01.2025) (15.01.2025/fc/a/e)
"Wie üblich zu Jahresanfang kommt viel frisches Geld in den Markt, von institutioneller wie privater Seite", berichte Frank Mohr von der Société Générale und melde einen klaren Kaufüberhang. Holger Heinrich von der Bader Bank sehe das ähnlich: "Bei deutlich anziehenden Umsätzen hatten wir gut 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", erkläre der Händler.
Immer beliebt: World-ETFs, allen voran der iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983), wie Mohr beobachte. "Bei World-ETFs wird fast ausschließlich gekauft", stelle auch Heinrich fest. Das gelte für Standard-Tracker wie den Invesco FTSE All-World (ISIN IE0000QLH0G6) und den UBS MSCI World (ISIN IE00BD4TXV59), aber auch Dividenden- (ISIN IE00BF2B0M76) und Small Cap-ETFs wie den SPDR MSCI World Small Cap (ISIN IE00BCBJG560).
Auch Ivo Orlemann von der ICF Bank sehe anhaltendes Interesse an MSCI World-ETFs (ISIN IE00B60SX394). "Das läuft immer, genau wie DAX-Tracker (ISIN DE000ETFL011)." Auch Mohr melde für den Xtrackers-DAX (ISIN LU0274211480) einiges an Umsatz, allerdings in beide Richtungen. Europäische Aktien stünden bei der Baader Bank sogar meist auf den Verkaufslisten, konkret Euro Stoxx 50-, DAX- und MDAX-ETFs.
Ebenfalls gesucht seien Orlemann zufolge Dividenden-ETFs wie der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (ISIN NL0011683594). Der setze auf Unternehmen aus Industrieländern mit verlässlichen Dividendenzahlungen, außerdem komme ein ESG-Filter zum Einsatz.
Nicht alle ETFs seien 2024 gut gelaufen. Zu den ETFs mit der schlechtesten Entwicklung würden viele Brasilien-ETFs mit Verlusten um 27 Prozent gehören, wie das Analysehaus Morningstar feststelle. Beispiele seien der iShares Brazil, der Amundi MSCI Brazil, der Xtrackers Brazil sowie auch Lateinamerika-Tracker von Xtrackers, iShares und Amundi. Am schlechtesten hätten allerdings der Invesco Solar Energy (ISIN IE00BM8QRZ79) und der VanEck Rare Earth and Strategic Metals (ISIN IE0002PG6CA6), abgeschnitten, mit einem Minus von 33 und 31 Prozent.
Im Geschäft mit Branchen-ETFs würden Tech-Tracker weiter den mit Abstand größten Anteil ausmachen, bei der Société Générale seien es 40 Prozent, wie Mohr feststelle. Gut an kommen der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (ISIN IE00BGV5VN51) und der Xtrackers MSCI World Information Technology (ISIN IE00BM67HT60), so die Deutsche Börse AG.
Abgegeben würden hingegen Gesundheitsaktien, etwa mit dem iShares S&P 500 Health Care Sector (ISIN IE00B43HR379). Die Rüstungsbranche sei weiter extrem beliebt, wie Orlemann melde, konkret der VanEck Defense (ISIN IE000YYE6WK5). Der komme trotz jüngster Rücksetzer auf Sicht von einem Jahr immer noch auf ein Plus von 54 Prozent, auf Sicht von zwei Jahren habe sich der Kurs fast verdoppelt.
"Fest etabliert als Cash-Ersatz" hätten sich Mohr zufolge Geldmarkt-ETFs wie der Lyxor Smart Overnight Return (ISIN LU1190417599) und der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (ISIN LU0290358497). Die würden mal gekauft, mal verkauft. Eher gekauft würden darüber hinaus europäische Staatsanleihen mittlerer Laufzeiten.
Bei den Kryptowährungen sei Ruhe eingekehrt. Der Bitcoin koste aktuell 96.500 US-Dollar, in der Spitze Mitte Dezember seien es 108.000 US-Dollar gewesen. "Jetzt hängt viel davon ab, was Donald Trump bezüglich der Kryptos tatsächlich umsetzen wird", bemerke Orlemann. Auch der Krypto-ETN-Handel verlaufe gemächlicher. Schwerpunkte seien "die alten Bekannten", also Bitcoin- (ISIN DE000A28M8D0), Solana- (ISIN CH1114873776) und Ethereum-Tracker (ISIN CH0454664027) - mit Käufen und Verkäufen. "Doch auch in Cardano- und Ripple-ETNs sehen wir Geschäft." (Ausgabe vom 14.01.2025) (15.01.2025/fc/a/e)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 115,2519 € | 115,2845 € | -0,0326 € | -0,03% | 17.04./07:35 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| IE00B4L5Y983 | A0RPWH | 115,49 € | 86,93 € | |
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