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ETFs: "Kaum Gewinnmitnahmen vor dem Ausverkauf"
29.01.25 10:00
Deutsche Börse AG
Frankfurt (www.fondscheck.de) - In der abgelaufenen Woche, als der "KI-Schock" aus China noch nicht absehbar war, haben die Anlegerinnen und Anleger bei den an der Börse Frankfurt gehandelten ETFs weiter fleißig zugegriffen, so die Deutsche Börse AG.
"Zwei Drittel der Umsätze entfallen auf Käufe", bilanziere Frank Mohr von der Société Générale. Holger Heinrich von der Baader Bank berichte von "50 Prozent mehr Käufen als Verkäufen", was der bis Freitag noch positiven Aktienmarktentwicklung geschuldet sein könnte. Reges Kaufinteresse zeige sich vor allem bei "World-Produkten" wie dem Xtrackers MSCI World EUR Hedged (ISIN IE000ONQ3X90), dem iShares Core MSCI World EUR Hedged (ISIN IE00BKBF6H24) und dem L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (ISIN IE000FPWSL69).
Neben dem insgesamt fast schon traditionell starken Interesse an globalen Index-Trackern stelle Mohr eine überdurchschnittlich ausgeprägte Nachfrage nach US-Aktien-ETFs fest. "Die US-Indexfonds liegen mit 40 Prozent Anteil weit vorne und es gibt diesmal kaum Gewinnmitnahmen". Stark gekauft würden vor allem der iShares S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087) und der Amundi Nasdaq (ISIN LU1681038599). Heinrich beobachte zudem einen ganz speziellen Trend bei den US-Indexfonds: "Interessanterweise geht der Tausch raus aus ESG-Produkten und rein in Nicht-ESG Produkte weiter". Während der iShares MSCI USA EUR Hedged (ISIN IE00BZ173V67) und der iShares MSCI USA ESG Enhanced (ISIN IE00BHZPJ890) eher verkauft würden, würden die Anlegerinnen und Anleger beim Invesco S&P 500 EUR Hedged (ISIN IE00BRKWGL70) und dem UBS S&P 500 (ISIN IE00B7K93397) zugreifen.
Europäische Aktien-ETFs seien "trotz der zuletzt starken Performance aktuell nicht so gefragt", wie Heinrich berichte. Auch Mohr erkläre, dass in Europa und Deutschland "deutlich weniger los ist". Vereinzelt komme es zu Engagements bei dem Xtrackers EURO STOXX 50 (ISIN LU0274211217), daneben gebe es aber auch einige Abgaben in Indexfonds.
Bei den Branchen-ETFs würden unverändert die Tech-Tracker dominieren. Gesucht seien vor allem der iShares S&P 500 IT Sector (ISIN IE00B3WJKG14) und der First Trust Nasdaq Cybersecurity (ISIN IE00BF16M727). Spannend werde sein, inwieweit der durch den KI-Erfolg des chinesisches Start-ups Deepseek ausgelöste Ausverkauf bei amerikanischen und europäischen Tech-Aktien das Nachfrageverhalten in diesem Segment beeinflussen werde. Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, sehe abseits der Tech-Branche "weiterhin regelmäßiges Kaufinteresse bei den potenziellen Kriegsgewinnlern". Gesucht seien der VanEck Defense (ISIN IE000YYE6WK5) und der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (ISIN IE000M7V94E1).
Im Bereich Anleihen herrsche auf Seiten der "Overnight-ETFs" unverändert viel Aktivität. "Hier wird fleißig gehandelt, um Cash-Positionen zu parken und das Geld dann wieder zu investieren", berichte Mohr. Er beobachte ständige Käufe und Verkäufe für die Produkte von Amundi (ISIN FR0010510800) und Xtrackers (ISIN LU0290358497). "Die Kunden wollen hier ein bisschen mehr als beim Tagesgeld mitnehmen". Stark gekauft werde zudem der in kurzlaufende US-Bonds investierende iShares USD Treasury Bond 1-3yr (ISIN IE00BDFK1573).
Richtig viel los sei im Bereich der Krypto-ETNs. Laut Orlemann würden "Dauerbrenner" wie der VanEck Bitcoin (ISIN DE000A28M8D0) und der WisdomTree Physical Bitcoin (ISIN GB00BJYDH287) "in beide Richtungen gehandelt". Bei den Solana-ETNs von WisdomTree (ISIN GB00BNGJ9G01) und 21Shares Solana (ISIN CH1114873776) gebe es dagegen "größtenteils Rückgaben". Auch der Ripple-ETN von 21Shares (ISIN CH0454664043) werde "eher verkauft". Heinrich sehe im Krypto-Segment ebenfalls einen "regen Handel im Zuge der anhaltenden Euphorie". Sehr viel um gehe demnach in den "gängigen Coin-ETFs". Für den Bitcoin nenne der Händler die Produkte von WisdomTree (ISIN GB00BJYDH287); Bitwise (ISIN DE000A27Z304) und CoinShares (ISIN GB00BLD4ZL17). (Ausgabe vom 28.01.2025) (29.01.2025/fc/a/e)
"Zwei Drittel der Umsätze entfallen auf Käufe", bilanziere Frank Mohr von der Société Générale. Holger Heinrich von der Baader Bank berichte von "50 Prozent mehr Käufen als Verkäufen", was der bis Freitag noch positiven Aktienmarktentwicklung geschuldet sein könnte. Reges Kaufinteresse zeige sich vor allem bei "World-Produkten" wie dem Xtrackers MSCI World EUR Hedged (ISIN IE000ONQ3X90), dem iShares Core MSCI World EUR Hedged (ISIN IE00BKBF6H24) und dem L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (ISIN IE000FPWSL69).
Bei den Branchen-ETFs würden unverändert die Tech-Tracker dominieren. Gesucht seien vor allem der iShares S&P 500 IT Sector (ISIN IE00B3WJKG14) und der First Trust Nasdaq Cybersecurity (ISIN IE00BF16M727). Spannend werde sein, inwieweit der durch den KI-Erfolg des chinesisches Start-ups Deepseek ausgelöste Ausverkauf bei amerikanischen und europäischen Tech-Aktien das Nachfrageverhalten in diesem Segment beeinflussen werde. Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, sehe abseits der Tech-Branche "weiterhin regelmäßiges Kaufinteresse bei den potenziellen Kriegsgewinnlern". Gesucht seien der VanEck Defense (ISIN IE000YYE6WK5) und der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (ISIN IE000M7V94E1).
Im Bereich Anleihen herrsche auf Seiten der "Overnight-ETFs" unverändert viel Aktivität. "Hier wird fleißig gehandelt, um Cash-Positionen zu parken und das Geld dann wieder zu investieren", berichte Mohr. Er beobachte ständige Käufe und Verkäufe für die Produkte von Amundi (ISIN FR0010510800) und Xtrackers (ISIN LU0290358497). "Die Kunden wollen hier ein bisschen mehr als beim Tagesgeld mitnehmen". Stark gekauft werde zudem der in kurzlaufende US-Bonds investierende iShares USD Treasury Bond 1-3yr (ISIN IE00BDFK1573).
Richtig viel los sei im Bereich der Krypto-ETNs. Laut Orlemann würden "Dauerbrenner" wie der VanEck Bitcoin (ISIN DE000A28M8D0) und der WisdomTree Physical Bitcoin (ISIN GB00BJYDH287) "in beide Richtungen gehandelt". Bei den Solana-ETNs von WisdomTree (ISIN GB00BNGJ9G01) und 21Shares Solana (ISIN CH1114873776) gebe es dagegen "größtenteils Rückgaben". Auch der Ripple-ETN von 21Shares (ISIN CH0454664043) werde "eher verkauft". Heinrich sehe im Krypto-Segment ebenfalls einen "regen Handel im Zuge der anhaltenden Euphorie". Sehr viel um gehe demnach in den "gängigen Coin-ETFs". Für den Bitcoin nenne der Händler die Produkte von WisdomTree (ISIN GB00BJYDH287); Bitwise (ISIN DE000A27Z304) und CoinShares (ISIN GB00BLD4ZL17). (Ausgabe vom 28.01.2025) (29.01.2025/fc/a/e)
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