Feri-Studie: Welche Nachhaltigkeitsfonds empfehlenswert sind - Fondsnews (FONDS professionell)

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Feri-Studie: Welche Nachhaltigkeitsfonds empfehlenswert sind - Fondsnews

01.08.16 12:30
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Es spricht sich allmählich herum: Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr für leicht fortschrittlichkeitsskeptische Zeitgenossen, so die Experten von "FONDS professionell".

Nach professionellen Investoren würden auch Privatanleger die Vorteile entsprechender Finanzprodukte entdecken. Denn wer sich bewusst für sozial verantwortliche, ethisch korrekte und/oder umweltschonende Investments entscheide, müsse dafür keine Abstriche bei der Rendite hinnehmen. Im Gegenteil: Viele Nachaltigkeitsfonds würden auch performanceseitig überzeugen und herkömmliche Portfolios häufig hinter sich lassen.

Mit der wachsenden Nachfrage steige auch das Angebot an passenden Produkten. In Europa seien im vergangenen Jahr mehr nachhaltige Investmentfonds für Privatanleger aufgelegt worden als je zuvor. Grund genug für die Profis von Feri Eurorating Services (die demnächst auf der Gehaltsliste von Scope stehen würden), das riesige Sortiment einmal gründlich zu durchleuchten.

Rund 300 Fonds hätten die Spezialisten unter die Lupe genommen, um herauszufinden, welche in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung besonders gut abschneiden würden. Die gute Nachricht: Die Gewinner könnten in allen drei Kategorien glänzen und hohe Punktzahlen beim ESG-Scoring (Environment Social Governance) einheimsen.

Zahlreiche Aktienfonds hätten laut Feri nicht nur durch eine Top-Nachhaltigkeitsbewertung, sondern auch durch allgemein gute Fondsratings und eine solide Performance überzeugt. Sie hätten in den vergangenen drei Jahren jeweils rund zehn bis zwölf Prozent Plus pro Jahr erzielt.

Um die Nachhaltigkeit eines Fonds zu bewerten, frage Feri bestimmte Ausschluss- und Positivkriterien ab. Je mehr Kriterien das Fondsmanagement anwende, desto besser die Bewertung. "Diese Top-Down-Sichtweise ermöglicht eine objektivere und zeitlich unabhängigere Bewertung als die rein stichtagsbezogene Einzeltitelanalyse des Fondsportfolios", habe André Härtel, Teamleiter Fonds Selektion bei Feri Eurorating Services, gesagt.

Vier Fonds aus der Vergleichsgruppe "Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt", die laut Feri am besten abschneiden würden:

terAssisi Aktien I AMI P(t)
ISIN DE0009847343 / WKN 984734
KAG: Ampega Investment
Fondsmanager: Sebastian Riefe
Volumen: 59 Mio. Euro
Performance lfd. Jahr: -2,87%
1-Jahres-Performance p.a.: -5,12%
3-Jahres-Performance p.a.: +12,09%

Kepler Ethik Aktienfonds A
ISIN AT0000675657 / WKN 693479
KAG: Kepler-Fonds
Fondsmanager: Florian Hauer
Volumen: 68 Mio. Euro
Performance lfd. Jahr: -1,76 %
1-Jahres-Performance p.a.: -9,83 %
3-Jahres-Performance p.a.: +10,49 %

SEB Ökolux
ISIN LU0036592839 / WKN 971898
KAG: SEB Asset Management
Fondsmanager: Christian Darenhill
Volumen: 31 Mio. Euro
Performance lfd. Jahr: -1,04 %
1-Jahres-Performance p.a.: -4,45 %
3-Jahres-Performance p.a.: +10,43 %

Ökoworld Ökovision Classic C
ISIN LU0061928585 / WKN 974968
KAG: Ökoworld Lux
Fondsmanager: Team
Volumen: 545 Mio. Euro
Performance lfd. Jahr: -2,15 %
1-Jahres-Performance p.a.: -4,79 %
3-Jahres-Performance p.a.: +9,77 %

Zusätzlich zu den Top-4-Produkten seien von Feri auch der Erste WWF Stock Environment T (ISIN AT0000705678 / WKN 70567) aus der Peergroup "Aktien Umwelttechnologie/Ökologie" und die beiden Anleihenfonds terrassisi Renten I AMI aus der Peergroup "Renten Euro kurz" sowie der SEB Green Bond aus der Peergroup "Renten Globale Währungen" ausgezeichnet worden. (Ausgabe vom 29.07.2016) (01.08.2016/fc/a/f)