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Die Fonds-Top-Seller 2014
12.02.15 15:41
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Die Top Ten der im vergangenen Jahr absatzstärksten, in Deutschland bzw. Österreich zugelassenen Fonds spiegelt wider, wie sehr Misch- und Anleihenfonds im vergangenen Jahr gefragt waren, so die Experten von "FONDS professionell".
"2014 war ein Rekordjahr für die deutsche Fondsbranche: Noch nie in der Geschichte verwaltete sie so viel Vermögen. Neue Höchststände erreichten auch die Zuflüsse in Spezialfonds und Mischfonds." Mit diesem Satz habe der deutsche Fondsverband BVI seine Bestandsaufnahme des vergangenen Jahres eingeleitet. In Deutschland wie im übrigen Europa seien neben den Mischfonds aber auch Rentenfonds bei den Privatanlegern sehr beliebt gewesen. Dagegen hätten Aktienfonds nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger gestanden.
Dies bestätige die Liste der zehn in Deutschland bzw. größtenteils auch in Österreich zugelassenen Fonds, die 2014 am stärksten nachgefragt gewesen seien. Die von den Fondsspezialisten von Morningstar durchgeführte Auswertung habe in den Top 10 der Fondsbestseller fünf Misch- und drei Rentenfonds zutage gefördert. Hinzu kämen je ein Aktien- und ein Absolut-Return-Fonds. Da diese Fonds europaweit zugelassen seien, könne Morningstar nicht auswerten, wie hoch der Anteil an den Mittelzuflüssen aus diesen beiden Ländern tatsächlich sei.
Hier die Fonds-Top-Seller 2014:
Platz 10: JPM Europe Equity Plus D
Auf dem zehnten Platz in diesem Ranking finde sich sogleich der einzige Aktienfonds: Der JPM Europe Equity Plus (ISIN LU0289214628/ WKN A0MNZ7), für den kürzlich ein Soft Closure verhängt worden sei. Offenbar wären mehr als die drei Milliarden Euro an neuen Anlegergeldern im vergangenen Jahr nach Meinung der beiden Fondsmanager Nicholas Horne und Michael Barakos zu viel, um die Strategie des mittlerweile 5,2 Milliarden Euro schweren Fonds weiterzuführen. Diese bestehe aus europäischen Aktieninvestments, wobei Horne und Barakos mittels Derivaten auch Short-Positionen in bestimmte Werte eingehen könnten. Damit hätten sie 2014 eine Performance von 9,4 Prozent erzielt.
Platz 9: BGF Fixed Income Global Opportunities
Der 2007 aufgelegte Rentenfonds BGF Fixed Income Global Opportunities (ISIN LU0278453476/ WKN A0KDTJ) habe 2014 Nettomittelzuflüsse von 3,5 Milliarden Euro registrieren können, welche die Manager Rick Rieder, Scott Thiel und Bob Miller in ein globales und diversifiziertes Rentenportfolio investieren würden. Ende des vergangenen Jahres habe mit dieser Strategie ein Performance-Plus von 3,36 Prozent zu Buche gestanden. Annualisiert über fünf Jahre betrage die Performance des Fonds, der insgesamt fünf Milliarden Euro verwalte, 4,74 Prozent.
Platz 8: GS Global Strategic Income Bond Portfolio
Auf dem achten Platz finde sich ebenfalls ein Rentenfonds - der GS Global Strategic Income Bond Portfolio (ISIN LU0600010143/ WKN A1JC3J). Das Global-Fixed-Income-Team von Goldman Sachs Asset Management mit Senior-Lead-Manager Jason Singer habe im vergangenen Jahr per saldo neues Kapital in Höhe von knapp 3,9 Milliarden Euro von Anlegern anvertraut bekommen. Allerdings sei dieses Vertrauen nicht belohnt worden: Der 6,1 Milliarden Euro schwere Fonds, der flexibel in alle Rentenkategorien investieren könne, habe 1,64 Prozent verloren. Die Performance seit Auflage 2011 liege allerdings mit knapp elf Prozent im Plus.
Platz 7: Pimco GIS Income Fund
Der von dem neuen Pimco-CIO Daniel Ivascyn und seinem Kollegen Alfred Murata verwaltete Rentenfonds Pimco GIS Income Fund (ISIN IE00B84J9L26/ WKN A1J7HE) habe in 2014 - anders als der "große Bruder" Pimco Total Return Fund - bei Anlegern punkten und per saldo Zuflüsse von knapp vier Milliarden Euro (präziser 3,927 Mrd. Euro) registrieren können. Der Fonds mit einem Gesamtvolumen von 8,3 Milliarden Euro, investiere in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das im vergangenen Jahr ein Performance-Plus von 2,87 Prozent erwirtschaftet habe. Die annualisierte Performance über fünf Jahre betrage 6,42 Prozent.
Platz 6: Morgan Stanley-Diversified Alpha Plus Fund
Der von Cyril Moullé-Berteaux und Sergei Parmenov verwaltete 7,4 Milliarden Euro schwere Absolute-Return-Fonds Morgan Stanley-Diversified Alpha Plus (ISIN LU0299413608/ WKN A0MSBN) ziele darauf ab, mithilfe einer Top-Down-Methode Ineffizienzen zwischen Märkten, Regionen, Sektoren und Anlageklassen zu identifizieren und auf diese Weise einen absoluten Ertrag zu erzielen. Im vergangenen Jahr habe dieser Ansatz die Anleger so sehr überzeugt, dass sie den Managern netto knapp vier Milliarden Euro (3,951 Mrd. Euro) anvertraut hätten. Allerdings hätten die beiden Fondslenker einen kleinen Verlust von 0,8 Prozent erwirtschaftet.
Platz 5: BGF Global Allocation
Der von Dennis Stattman, Aldo Roldan und Dan Chamby gemanagte flexible Mischfonds BGF Global Allocation (ISIN LU0171283459/ WKN A0BL2G) habe 2014 unter dem Strich knapp 4,4 Milliarden Euro (genau 4,364 Mrd. Euro) an Mittelzuflüssen gesehen. Allerdings stünden bei der Jahresperformance des zweiten Blackrock-Fonds in dieser Top-Ten-Liste nur magere 1,44 Prozent, seit Auflage im Jahr 2005 seien es allerdings 59 Prozent. Das Gesamtvolumen betrage 20,1 Milliarden Euro.
Platz 4: Invesco Pan European High Income Fonds
Die Anleger hätten dem vom Manager-Trio Paul Read, Paul Causer und Stephanie Butcher verwalteten Mischfonds Invesco Pan European High Income (ISIN LU0243957239/ WKN A0J20D), der vornehmlich in Hochzinspapiere und Aktien investiere, 2014 unterm Strich 4,4 Milliarden Euro anvertraut, bei einem Gesamtvolumen von 4,9 Milliarden Euro per Ende Januar 2015. Wer im Januar 2014 eingestiegen sei, habe sich über ein Plus von 7,26 Prozent freuen können, wer seit Auflage 2006 dabei sei, der habe ein Plus von 96 Prozent auf seinem Depotauszug stehen.
Platz 3: J.P. Morgan Global Income
Auf der kleinsten Stufe des Siegerpodestes stehe der J.P. Morgan Global Income (ISIN LU0395794307/ WKN A0RBX2). Anleger hätten Michael Schoenhaut und Talib Sheikh 2004 knapp über fünf Milliarden Euro anvertraut, die die Manager des Multi-Asset-Income-Fonds in ein "globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren" investiert hätten. Das Ergebnis dieser Strategie sei im vergangenen Jahr ein Performance-Plus von sechs Prozent gewesen. Die annualisierte Performance des 11,2 Milliarden Euro schweren Fonds über die vergangenen fünf Jahre betrage hingegen acht Prozent.
Platz 2: Allianz Income and Growth
Die Silbermedaille in diesem "Wettbewerb" gehe an den Allianz Income and Growth (ISIN LU0689472784/ WKN A1JLXZ). Dem Mischfonds seien im vergangenen Jahr 6,7 Milliarden Euro neu zugeflossen, die Manager Doug Forsyth in Aktien, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus den USA oder Kanada anlege. Allerdings habe Allianz Global Investors mit diesem Fonds, der insgesamt 10,5 Milliarden Euro verwalte und das Jahr 2014 mit einem Performance-Plus von 4,48 Prozent beendet habe, besonderes in Asien Absatzerfolge.
Platz 1: M&G Optimal Income
Der Top-Fonds-Seller 2014 mit Mittelzuflüssen von über 9,6 Milliarden Euro sei der M&G Optimal Income (ISIN GB00B1VMCY93/ WKN A0MND8). Der Rentenfonds, für den Starmanager Richard Woolnough eine flexible Anlagestrategie in einer Vielzahl von Rentenpapieren sowie auch Aktien verfolge, habe damit mittlerweile ein Gesamtvolumen von 32,7 Milliarden Euro erreicht. Die Anteilseigner hätten sich 2014 über ein Ertragsplus von 4,7 Prozent freuen können. Seit Lancierung 2007 seien es 86,79 Prozent. (12.02.2015/fc/a/f)
"2014 war ein Rekordjahr für die deutsche Fondsbranche: Noch nie in der Geschichte verwaltete sie so viel Vermögen. Neue Höchststände erreichten auch die Zuflüsse in Spezialfonds und Mischfonds." Mit diesem Satz habe der deutsche Fondsverband BVI seine Bestandsaufnahme des vergangenen Jahres eingeleitet. In Deutschland wie im übrigen Europa seien neben den Mischfonds aber auch Rentenfonds bei den Privatanlegern sehr beliebt gewesen. Dagegen hätten Aktienfonds nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger gestanden.
Hier die Fonds-Top-Seller 2014:
Platz 10: JPM Europe Equity Plus D
Auf dem zehnten Platz in diesem Ranking finde sich sogleich der einzige Aktienfonds: Der JPM Europe Equity Plus (ISIN LU0289214628/ WKN A0MNZ7), für den kürzlich ein Soft Closure verhängt worden sei. Offenbar wären mehr als die drei Milliarden Euro an neuen Anlegergeldern im vergangenen Jahr nach Meinung der beiden Fondsmanager Nicholas Horne und Michael Barakos zu viel, um die Strategie des mittlerweile 5,2 Milliarden Euro schweren Fonds weiterzuführen. Diese bestehe aus europäischen Aktieninvestments, wobei Horne und Barakos mittels Derivaten auch Short-Positionen in bestimmte Werte eingehen könnten. Damit hätten sie 2014 eine Performance von 9,4 Prozent erzielt.
Platz 9: BGF Fixed Income Global Opportunities
Der 2007 aufgelegte Rentenfonds BGF Fixed Income Global Opportunities (ISIN LU0278453476/ WKN A0KDTJ) habe 2014 Nettomittelzuflüsse von 3,5 Milliarden Euro registrieren können, welche die Manager Rick Rieder, Scott Thiel und Bob Miller in ein globales und diversifiziertes Rentenportfolio investieren würden. Ende des vergangenen Jahres habe mit dieser Strategie ein Performance-Plus von 3,36 Prozent zu Buche gestanden. Annualisiert über fünf Jahre betrage die Performance des Fonds, der insgesamt fünf Milliarden Euro verwalte, 4,74 Prozent.
Platz 8: GS Global Strategic Income Bond Portfolio
Auf dem achten Platz finde sich ebenfalls ein Rentenfonds - der GS Global Strategic Income Bond Portfolio (ISIN LU0600010143/ WKN A1JC3J). Das Global-Fixed-Income-Team von Goldman Sachs Asset Management mit Senior-Lead-Manager Jason Singer habe im vergangenen Jahr per saldo neues Kapital in Höhe von knapp 3,9 Milliarden Euro von Anlegern anvertraut bekommen. Allerdings sei dieses Vertrauen nicht belohnt worden: Der 6,1 Milliarden Euro schwere Fonds, der flexibel in alle Rentenkategorien investieren könne, habe 1,64 Prozent verloren. Die Performance seit Auflage 2011 liege allerdings mit knapp elf Prozent im Plus.
Platz 7: Pimco GIS Income Fund
Platz 6: Morgan Stanley-Diversified Alpha Plus Fund
Der von Cyril Moullé-Berteaux und Sergei Parmenov verwaltete 7,4 Milliarden Euro schwere Absolute-Return-Fonds Morgan Stanley-Diversified Alpha Plus (ISIN LU0299413608/ WKN A0MSBN) ziele darauf ab, mithilfe einer Top-Down-Methode Ineffizienzen zwischen Märkten, Regionen, Sektoren und Anlageklassen zu identifizieren und auf diese Weise einen absoluten Ertrag zu erzielen. Im vergangenen Jahr habe dieser Ansatz die Anleger so sehr überzeugt, dass sie den Managern netto knapp vier Milliarden Euro (3,951 Mrd. Euro) anvertraut hätten. Allerdings hätten die beiden Fondslenker einen kleinen Verlust von 0,8 Prozent erwirtschaftet.
Platz 5: BGF Global Allocation
Der von Dennis Stattman, Aldo Roldan und Dan Chamby gemanagte flexible Mischfonds BGF Global Allocation (ISIN LU0171283459/ WKN A0BL2G) habe 2014 unter dem Strich knapp 4,4 Milliarden Euro (genau 4,364 Mrd. Euro) an Mittelzuflüssen gesehen. Allerdings stünden bei der Jahresperformance des zweiten Blackrock-Fonds in dieser Top-Ten-Liste nur magere 1,44 Prozent, seit Auflage im Jahr 2005 seien es allerdings 59 Prozent. Das Gesamtvolumen betrage 20,1 Milliarden Euro.
Platz 4: Invesco Pan European High Income Fonds
Die Anleger hätten dem vom Manager-Trio Paul Read, Paul Causer und Stephanie Butcher verwalteten Mischfonds Invesco Pan European High Income (ISIN LU0243957239/ WKN A0J20D), der vornehmlich in Hochzinspapiere und Aktien investiere, 2014 unterm Strich 4,4 Milliarden Euro anvertraut, bei einem Gesamtvolumen von 4,9 Milliarden Euro per Ende Januar 2015. Wer im Januar 2014 eingestiegen sei, habe sich über ein Plus von 7,26 Prozent freuen können, wer seit Auflage 2006 dabei sei, der habe ein Plus von 96 Prozent auf seinem Depotauszug stehen.
Platz 3: J.P. Morgan Global Income
Auf der kleinsten Stufe des Siegerpodestes stehe der J.P. Morgan Global Income (ISIN LU0395794307/ WKN A0RBX2). Anleger hätten Michael Schoenhaut und Talib Sheikh 2004 knapp über fünf Milliarden Euro anvertraut, die die Manager des Multi-Asset-Income-Fonds in ein "globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren" investiert hätten. Das Ergebnis dieser Strategie sei im vergangenen Jahr ein Performance-Plus von sechs Prozent gewesen. Die annualisierte Performance des 11,2 Milliarden Euro schweren Fonds über die vergangenen fünf Jahre betrage hingegen acht Prozent.
Platz 2: Allianz Income and Growth
Die Silbermedaille in diesem "Wettbewerb" gehe an den Allianz Income and Growth (ISIN LU0689472784/ WKN A1JLXZ). Dem Mischfonds seien im vergangenen Jahr 6,7 Milliarden Euro neu zugeflossen, die Manager Doug Forsyth in Aktien, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus den USA oder Kanada anlege. Allerdings habe Allianz Global Investors mit diesem Fonds, der insgesamt 10,5 Milliarden Euro verwalte und das Jahr 2014 mit einem Performance-Plus von 4,48 Prozent beendet habe, besonderes in Asien Absatzerfolge.
Platz 1: M&G Optimal Income
Der Top-Fonds-Seller 2014 mit Mittelzuflüssen von über 9,6 Milliarden Euro sei der M&G Optimal Income (ISIN GB00B1VMCY93/ WKN A0MND8). Der Rentenfonds, für den Starmanager Richard Woolnough eine flexible Anlagestrategie in einer Vielzahl von Rentenpapieren sowie auch Aktien verfolge, habe damit mittlerweile ein Gesamtvolumen von 32,7 Milliarden Euro erreicht. Die Anteilseigner hätten sich 2014 über ein Ertragsplus von 4,7 Prozent freuen können. Seit Lancierung 2007 seien es 86,79 Prozent. (12.02.2015/fc/a/f)
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| LU0689472784 | A1JLXZ | 29,89 $ | 24,89 $ | |
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