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Großer Sparplan-Check: Diese flexiblen Mischfonds sind wahre Schätze
30.07.18 13:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Gemischte Portfolios, die je nach Marktlage ausgewogen in Anleihen und Aktien aus aller Herren Länder investieren können, gehören derzeit nicht gerade zu den Lieblingen der Anleger. Das zeigt zumindest ein Blick auf die Mittelzu- und Abfluss-Statistik des Datenbankanbieters Mountain View, so die Experten von "FONDS professionell".
Demnach hätten Investoren im Jahresverlauf 1,38 Milliarden Euro aus der Fondsgruppe abgezogen. Den auf Zehn-Jahres-Sicht weniger rentierlichen, anleihenorientierten Pendants hätten sie hingegen 4,74 Milliarden Euro anvertraut.
Dabei hätten Investoren, die sich zur Jahresmitte 2008 im Rahmen eines Sparplans für einen ausgewogenen Mischfonds entschieden und monatlich regelmäßig 100 Euro in das Produkt investiert hätten, weitaus besser abgeschnitten als mit dem anleihenbetonten Gegenstück: In zehn Jahren hätten sie durchschnittlich gerade einmal 1,2 Prozent per annum verdient. Bei den ausgewogenen Portfolios wären es immerhin 2,9 Prozent gewesen.
"FONDS professionell ONLINE" habe daher die jüngste Auswertung des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) per 30. Juni 2018 unter die Lupe genommen: Nach der Kategorie "Mischfonds anleihenbetont" würden die Experten im zweiten Teil ihrer siebenteiligen Serie zeigen, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von jeweils 100 Euro und nach Abzug aller Fondskosten sowie der Ausgabeaufschläge auf zehn Jahre gerechnet mit den besten Portfolios der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global" haetten verdienen können, sowie auch, wie die Manager die renditestärksten Mischfonds-Produkte derzeit aufgestellt hätten.
Platz 10: Profi-Balance:
Anleger, die in den vergangenen zehn Jahren monatlich 100 Euro in den Profi-Balance von Union Investment eingezahlt hätten, hätten seither über 3.643 Euro dazu verdient: Aus den angesparten 12.000 Euro seien 15.406 geworden. Um das zu erreichen, habe das Fondsmanagement derzeit große Positionen in hauseigene Produkte investiert.
Platz 9: HeLa UI:
Beim HeLa UI hätten die Portfolioverantwortlichen von der RBV Vermögensverwaltung bekannte Fonds wie den Greiff Special Situation oder den Loys Global eingekauft. Wer seit zehn Jahren monatlich 100 Euro in das Produkt investiert habe, habe mit dieser Anlagephilosophie heute 15.449 Euro auf dem Depotauszug stehen.
Platz 8: Varios Flex Fonds UI:
Der 2008 lancierte Varios Flex Fonds UI (ISIN DE000A0NFZQ3 / WKN A0NFZQ) habe Plansparern in den abgelaufenen zehn Jahren 3.838 Euro als Investmentertrag eingebracht. Das Fondsmanagerteam von Universal Investment setze derzeit besonders stark auf passive Produkte.
Platz 7: Gothaer-Global:
Beim Gothaer-Global seien aus den einbezahlten 12.000 Euro immerhin 15.808 Euro geworden. Der 23 Millionen Euro schwere Fonds von Gothaer Asset Management sei ebenfalls vorwiegend in passive Fonds investiert.
Platz 6: OP Strategieportfolio IV:
Auch die DWS sei mit dem OP Strategieportfolio IV in diesem Top-Ten-Ranking vertreten. Fondsmanager Matthias Gruber habe für seine Anleger in zehn Jahren 4.914 Euro als Plus erwirtschaft. Um das zu erreichen, investiere er vornehmlich in US-Titel.
Platz 5: UniStrategie: Ausgewogen:
Anleger, die dem UniStrategie: Ausgewogen von Union Investment ihr Geld anvertraut und zehn Jahre lang monatlich 100 Euro in das Produkt investiert hätten, seien zur Jahresmitte um 5.019 Euro reicher geworden. Bei den Top-Holdings seien neben Eigenfonds aber auch jede Menge externe Produkte.
Platz 4: Allianz Strategiefonds Balance:
Sparplan-Investoren des Allianz Strategiefonds Balance dürften sich über eine Geldvermehrung von 4.914 Euro freuen. Fondsmanagerin Cordula Bauss investiere breit angelegt, unter anderem in IT-Größen wie Apple oder Microsoft.
Platz 3: MultiManager Fonds 3:
Beim MultiManager Fonds 3 von KAS Investment Services seien aus den angesparten 12.000 achtenswerte 17.019 Euro geworden. Damit habe das Portfolio seine Platzierung vom Jahresanfang erfolgreich verteidigen können. Die beiden Portfolioverantwortlichen Holger Bachmann und Markus Baumgartner hätten prominente Portfolios wie den Mainfirst Top European Ideas oder den Loys Global zu ihren derzeitigen Favoriten erkoren.
Platz 2: NW Global Strategy V:
Auf dem Siegertreppchen lande auch HWB Capital mit dem NW Global Strategy V. Das Portfoliomanagement habe für seine Sparplan-Anleger 5.739 Euro als "Investorenlohn" erwirtschaftet. das Fondsmanagement setze bei diesem Portfolio auf Größen wie Amazon, der Google-Mutter Alphabet und Facebook.
Platz 1: Ampega Balanced 3 I (t):
And the winner is... Der Ampega Balanced 3, der damit seine Top-Platzierung aus dem vormaligen Sparplan-Check behalte. Aus den angesparten 12.000 Euro seien hier satte 19.179 Euro geworden. In den Top-Holdings seien einige ETFs vertreten, ansonsten setze das Fondsmanagement breit gestreut auf Aktien unterschiedlicher Branchen. (News vom 27.07.2018) (30.07.2018/fc/a/f)
Demnach hätten Investoren im Jahresverlauf 1,38 Milliarden Euro aus der Fondsgruppe abgezogen. Den auf Zehn-Jahres-Sicht weniger rentierlichen, anleihenorientierten Pendants hätten sie hingegen 4,74 Milliarden Euro anvertraut.
"FONDS professionell ONLINE" habe daher die jüngste Auswertung des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) per 30. Juni 2018 unter die Lupe genommen: Nach der Kategorie "Mischfonds anleihenbetont" würden die Experten im zweiten Teil ihrer siebenteiligen Serie zeigen, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von jeweils 100 Euro und nach Abzug aller Fondskosten sowie der Ausgabeaufschläge auf zehn Jahre gerechnet mit den besten Portfolios der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global" haetten verdienen können, sowie auch, wie die Manager die renditestärksten Mischfonds-Produkte derzeit aufgestellt hätten.
Platz 10: Profi-Balance:
Anleger, die in den vergangenen zehn Jahren monatlich 100 Euro in den Profi-Balance von Union Investment eingezahlt hätten, hätten seither über 3.643 Euro dazu verdient: Aus den angesparten 12.000 Euro seien 15.406 geworden. Um das zu erreichen, habe das Fondsmanagement derzeit große Positionen in hauseigene Produkte investiert.
Platz 9: HeLa UI:
Beim HeLa UI hätten die Portfolioverantwortlichen von der RBV Vermögensverwaltung bekannte Fonds wie den Greiff Special Situation oder den Loys Global eingekauft. Wer seit zehn Jahren monatlich 100 Euro in das Produkt investiert habe, habe mit dieser Anlagephilosophie heute 15.449 Euro auf dem Depotauszug stehen.
Platz 8: Varios Flex Fonds UI:
Der 2008 lancierte Varios Flex Fonds UI (ISIN DE000A0NFZQ3 / WKN A0NFZQ) habe Plansparern in den abgelaufenen zehn Jahren 3.838 Euro als Investmentertrag eingebracht. Das Fondsmanagerteam von Universal Investment setze derzeit besonders stark auf passive Produkte.
Platz 7: Gothaer-Global:
Platz 6: OP Strategieportfolio IV:
Auch die DWS sei mit dem OP Strategieportfolio IV in diesem Top-Ten-Ranking vertreten. Fondsmanager Matthias Gruber habe für seine Anleger in zehn Jahren 4.914 Euro als Plus erwirtschaft. Um das zu erreichen, investiere er vornehmlich in US-Titel.
Platz 5: UniStrategie: Ausgewogen:
Anleger, die dem UniStrategie: Ausgewogen von Union Investment ihr Geld anvertraut und zehn Jahre lang monatlich 100 Euro in das Produkt investiert hätten, seien zur Jahresmitte um 5.019 Euro reicher geworden. Bei den Top-Holdings seien neben Eigenfonds aber auch jede Menge externe Produkte.
Platz 4: Allianz Strategiefonds Balance:
Sparplan-Investoren des Allianz Strategiefonds Balance dürften sich über eine Geldvermehrung von 4.914 Euro freuen. Fondsmanagerin Cordula Bauss investiere breit angelegt, unter anderem in IT-Größen wie Apple oder Microsoft.
Platz 3: MultiManager Fonds 3:
Beim MultiManager Fonds 3 von KAS Investment Services seien aus den angesparten 12.000 achtenswerte 17.019 Euro geworden. Damit habe das Portfolio seine Platzierung vom Jahresanfang erfolgreich verteidigen können. Die beiden Portfolioverantwortlichen Holger Bachmann und Markus Baumgartner hätten prominente Portfolios wie den Mainfirst Top European Ideas oder den Loys Global zu ihren derzeitigen Favoriten erkoren.
Platz 2: NW Global Strategy V:
Auf dem Siegertreppchen lande auch HWB Capital mit dem NW Global Strategy V. Das Portfoliomanagement habe für seine Sparplan-Anleger 5.739 Euro als "Investorenlohn" erwirtschaftet. das Fondsmanagement setze bei diesem Portfolio auf Größen wie Amazon, der Google-Mutter Alphabet und Facebook.
Platz 1: Ampega Balanced 3 I (t):
And the winner is... Der Ampega Balanced 3, der damit seine Top-Platzierung aus dem vormaligen Sparplan-Check behalte. Aus den angesparten 12.000 Euro seien hier satte 19.179 Euro geworden. In den Top-Holdings seien einige ETFs vertreten, ansonsten setze das Fondsmanagement breit gestreut auf Aktien unterschiedlicher Branchen. (News vom 27.07.2018) (30.07.2018/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 415,464 € | 415,485 € | -0,021 € | -0,01% | 16.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0MUQ30 | A0MUQ3 | 419,81 € | 265,88 € | |
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