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INVESCO Bond Return P. AA-Rating
23.03.06 13:55
INVESCO
Die unabhängige Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat den INVESCO Bond Return Plus Fund, den ersten Absolute-Return-Fonds von INVESCO, der die neue Flexibilität der europäischen UCITS III-Richtlinie ausnutzt, mit einem AA-Rating ausgezeichnet, so INVESCO in seiner Pressemitteilung. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Der Fonds wird vom INVESCO Global Fixed Income Team verwaltet, das von Mark Dowding geleitet wird und auf die weltweiten Ressourcen von INVESCO im festverzinslichen Bereich zugreift.
In seinem Ratingbericht vom März 2006 weist S&P darauf hin, dass der im Dezember 2004 aufgelegte Fonds in seinem ersten Jahr eine Bruttorendite von 275 Basispunkten (BP) über Euribor erreichte. Damit übertraf der Fonds sein eigenes Ziel von 260 Basispunkten.
Zugleich begründet die Ratingagentur ihr Rating mit der langjährigen Erfahrung des Fondsmanagement-Teams und dem ressourcenintensiven, konsequenten und disziplinierten Investmentprozess.
Im Rahmen des Anlageprozesses identifizieren Expertenteams für ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche Investmentchancen, die dann von spezialisierten Portfoliokonstrukteuren in Anlageentscheidungen umgesetzt werden. Der Prozess wird mit Hilfe einer äußerst transparenten, globalen Datenbank gesteuert und kontrolliert.
Die Fondsrendite soll sich zu gleichen Anteilen aus Laufzeitenstruktur, Länderspreads, Währung, Investment-Grade-Bonitäten, Kreditverbriefungen, High-Yield-Anleihen und Emerging Markets speisen. Der Fonds kann auf Derivate zurückgreifen, um Short-Positionen in bestimmten Branchen zu halten. Liegen keine überzeugenden Argumente und damit Positionen in einzelnen Alphaquellen vor, hält der Fondsmanager Barreserve. Das Risiko wird grundsätzlich anhand des Beitrags zur Laufzeit gemessen, aber es besteht auch eine Reihe von expliziten Beschränkungen für einzelne Sektoren.
Im ersten Jahr seit Auflegung des Fonds war die Laufzeitenstruktur noch vor den Länderpositionen die wichtigste Renditequelle.
"Wir haben bereits Ratings für eine Reihe von INVESCO-Fonds erteilt, die auf die gleichen Alphaquellen wie dieser Fonds zurückgreifen, und stützen uns bei der Bewertung der Fondsperformance auf diese Basis. Die Tatsache, dass der Fonds sein eigenes Ziel für das Jahr 2005 übertraf, stimmt uns optimistisch", so das Fazit der Analysten von S&P.
Der Fonds wird vom INVESCO Global Fixed Income Team verwaltet, das von Mark Dowding geleitet wird und auf die weltweiten Ressourcen von INVESCO im festverzinslichen Bereich zugreift.
Im Rahmen des Anlageprozesses identifizieren Expertenteams für ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche Investmentchancen, die dann von spezialisierten Portfoliokonstrukteuren in Anlageentscheidungen umgesetzt werden. Der Prozess wird mit Hilfe einer äußerst transparenten, globalen Datenbank gesteuert und kontrolliert.
Die Fondsrendite soll sich zu gleichen Anteilen aus Laufzeitenstruktur, Länderspreads, Währung, Investment-Grade-Bonitäten, Kreditverbriefungen, High-Yield-Anleihen und Emerging Markets speisen. Der Fonds kann auf Derivate zurückgreifen, um Short-Positionen in bestimmten Branchen zu halten. Liegen keine überzeugenden Argumente und damit Positionen in einzelnen Alphaquellen vor, hält der Fondsmanager Barreserve. Das Risiko wird grundsätzlich anhand des Beitrags zur Laufzeit gemessen, aber es besteht auch eine Reihe von expliziten Beschränkungen für einzelne Sektoren.
Im ersten Jahr seit Auflegung des Fonds war die Laufzeitenstruktur noch vor den Länderpositionen die wichtigste Renditequelle.
"Wir haben bereits Ratings für eine Reihe von INVESCO-Fonds erteilt, die auf die gleichen Alphaquellen wie dieser Fonds zurückgreifen, und stützen uns bei der Bewertung der Fondsperformance auf diese Basis. Die Tatsache, dass der Fonds sein eigenes Ziel für das Jahr 2005 übertraf, stimmt uns optimistisch", so das Fazit der Analysten von S&P.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 3,398 € | 3,398 € | - € | 0,00% | 27.04./09:29 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0102737144 | 933797 | 3,42 € | 3,24 € | |