Erweiterte Funktionen
Januar-Crash: So haben die Topseller den Jahresstart gemeistert
04.02.16 15:04
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Die Fonds-Bestseller im freien Vertrieb sind ganz unterschiedlich durch den Januar gekommen: Während einige der Milliarden-Manager das Geld ihrer Kunden weitestgehend erhalten oder sogar leicht mehren konnten, müssen andere vergleichsweise hohe Verluste beichten, so die Experten von "FONDS professionell".
FONDS professionell ONLINE habe sich zehn beliebte Portfolios näher angeschaut.
Ein glückliches Händchen habe in jedem Fall Asbjörn Trolle Hansen gehabt, der Manager des Nordea-1 Stable Return. 2015 sei er nach zahlreichen guten Jahren nicht ganz oben dabei gewesen, dafür habe er seine Stärken zu Jahresbeginn wieder ausgespielt: Hansens Fonds habe im Januar zu den besten zwei Prozent seiner Morningstar-Vergleichsgruppe gehört, unter dem Strich habe ein Plus von fast einem Prozent gestanden.
Zu alter Stärke habe auch Edouard Carmignac zurückgefunden: Nur fünf Prozent seiner Wettbewerber seien besser durch den Januar als sein Flaggschifffonds Carmignac Patrimoine gekommen, der zwar aktuell nicht mehr zu den Topsellern gehöre, in vielen Kundenportfolios aber eine wichtige Rolle spiele. Ebenfalls in Grenzen habe sich der Verlust beim Mischfonds-Klassiker Kapital Plus gehalten, den Stefan Kloss seit vielen Jahren erfolgreich für Allianz Global Investors manage.
Erstaunlich gut habe sich der DWS Top Dividende gehalten: Thomas Schüssler habe den Januar zwar mit drei Prozent Verlust abgeschlossen, für einen Aktienfonds sei das aber eine sehr solide Leistung. In seiner Vergleichsgruppe zähle der Fonds damit zum besten Zehntel.
Kaum höher sei das Minus des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ausgefallen, der von Frank Fischer gesteuert werde. Schon im vergangenen Jahr habe Fischer die meisten Wettbewerber klar hinter sich gelassen - ein Grund dafür, warum sich der Fonds in den Bestseller-Listen wieder nach oben kämpfe.
Einen deutlicheren Rückschlag habe Klaus Kaldemorgen hinnehmen müssen. Sein DWS Concept Kaldemorgen habe im Januar rund 4,5 Prozent an Wert verloren, was dem bislang sehr stetigen Fonds-Chart einen hässlichen Zacken nach unten beschere. Noch größer sei der Dämpfer für Luca Pesarini gewesen, der seinen Ethna-Aktiv früher sehr solide durch fast jede Börsenturbulenz habe steuern können. Das Minus von 4,7 Prozent im Januar werde viele seiner konservativen Anleger enttäuscht haben. Nur drei Prozent der Fonds seiner Morningstar-Kategorie hätten im ersten Monat des Jahres noch höhere Verluste zu erleiden gehabt - eine für den erfolgsverwöhnten Manager wohl völlig neue Erfahrung.
Für Kunden des Flossbach von Storch Multiple Opportunities sei es zwar sogar mehr als fünf Prozent nach unten gegangen, doch Portfoliomanager Bert Flossbach habe in den vergangenen Monaten immer wieder gepredigt, dass seine Anleger eine gewisse Volatilität aushalten müssten. Bislang würden sie dem Fonds tatsächlich treu bleiben - ein Zeichen dafür, dass Flossbachs Botschaft angekommen sei.
Etwas besser als zuletzt sei es im Januar für Richard Woolnough, den Manager des langjährigen Verkaufsschlagers M&G Optimal Income gelaufen. Das Minus von knapp 1,5 Prozent halte sich im Rahmen, anders als im vergangenen Jahr habe Woolnough damit die meisten Wettbewerber hinter sich lassen können - was allerdings auch daran liege, dass Morningstar den Optimal Income mit defensiven Mischfonds und nicht mit Rentenfonds vergleiche. Einen durchwachsenen Start ins Jahr habe Michael Hasenstab erwischt, dessen Templeton Bond Fund den meisten Wettbewerbern hinterhergehinkt sei - jedenfalls die in Euro abgesicherten Tranchen seines Portfolios.
Hier seien die zehn beliebten Fonds:
Nordea-1 Stable Return Fund BP
Fondsmanager: Asbjörn Trolle Hansen
Volumen: 8,6 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: +0,88%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +4,56%
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Quelle: Morningstar
Carmignac Patrimoine
Fondsmanager: Edouard Carmignac
Volumen: 24,8 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -0,81%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +2,87%
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Quelle: Morningstar
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
Fondsmanager: Michael Hasenstab
Volumen: 24,0 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -0,91%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: -1,27%
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Quelle: Morningstar
Kapital Plus
Fondsmanager: Stefan Kloss
Volumen: 3,2 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -1,32%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +0,63 %
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Quelle: Morningstar
M&G Optimal Income A-H EUR Inc
Fondsmanager: Richard Woolnough
Volumen: 20,1 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -1,46%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +0,47%
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Quelle: Morningstar
DWS Top Dividende LD
Fondsmanager: Thomas Schüssler
Volumen: 14,4 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -3,02%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +2,68%
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Quelle: Morningstar
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Fondsmanager: Frank Fischer
Volumen: 1,0 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -3,57%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +1,03%
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Quelle: Morningstar
DWS Concept Kaldemorgen LC
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Volumen: 3,8 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -4,54%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: n.a.
Kategorie: Alternatives - Multistrategy
Quelle: Morningstar
Ethna-Aktiv A
Fondsmanager: Luca Pesarini
Volumen: 10,6 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -4,68%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: -2,75%
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Quelle: Morningstar
Flossbach von Storch Multiple Opportunities R
Fondsmanager: Bert Flossbach
Volumen: 8,1 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -5,35%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: -1,10%
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Quelle: Morningstar (04.02.2016/fc/a/f)
FONDS professionell ONLINE habe sich zehn beliebte Portfolios näher angeschaut.
Zu alter Stärke habe auch Edouard Carmignac zurückgefunden: Nur fünf Prozent seiner Wettbewerber seien besser durch den Januar als sein Flaggschifffonds Carmignac Patrimoine gekommen, der zwar aktuell nicht mehr zu den Topsellern gehöre, in vielen Kundenportfolios aber eine wichtige Rolle spiele. Ebenfalls in Grenzen habe sich der Verlust beim Mischfonds-Klassiker Kapital Plus gehalten, den Stefan Kloss seit vielen Jahren erfolgreich für Allianz Global Investors manage.
Erstaunlich gut habe sich der DWS Top Dividende gehalten: Thomas Schüssler habe den Januar zwar mit drei Prozent Verlust abgeschlossen, für einen Aktienfonds sei das aber eine sehr solide Leistung. In seiner Vergleichsgruppe zähle der Fonds damit zum besten Zehntel.
Kaum höher sei das Minus des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ausgefallen, der von Frank Fischer gesteuert werde. Schon im vergangenen Jahr habe Fischer die meisten Wettbewerber klar hinter sich gelassen - ein Grund dafür, warum sich der Fonds in den Bestseller-Listen wieder nach oben kämpfe.
Einen deutlicheren Rückschlag habe Klaus Kaldemorgen hinnehmen müssen. Sein DWS Concept Kaldemorgen habe im Januar rund 4,5 Prozent an Wert verloren, was dem bislang sehr stetigen Fonds-Chart einen hässlichen Zacken nach unten beschere. Noch größer sei der Dämpfer für Luca Pesarini gewesen, der seinen Ethna-Aktiv früher sehr solide durch fast jede Börsenturbulenz habe steuern können. Das Minus von 4,7 Prozent im Januar werde viele seiner konservativen Anleger enttäuscht haben. Nur drei Prozent der Fonds seiner Morningstar-Kategorie hätten im ersten Monat des Jahres noch höhere Verluste zu erleiden gehabt - eine für den erfolgsverwöhnten Manager wohl völlig neue Erfahrung.
Für Kunden des Flossbach von Storch Multiple Opportunities sei es zwar sogar mehr als fünf Prozent nach unten gegangen, doch Portfoliomanager Bert Flossbach habe in den vergangenen Monaten immer wieder gepredigt, dass seine Anleger eine gewisse Volatilität aushalten müssten. Bislang würden sie dem Fonds tatsächlich treu bleiben - ein Zeichen dafür, dass Flossbachs Botschaft angekommen sei.
Etwas besser als zuletzt sei es im Januar für Richard Woolnough, den Manager des langjährigen Verkaufsschlagers M&G Optimal Income gelaufen. Das Minus von knapp 1,5 Prozent halte sich im Rahmen, anders als im vergangenen Jahr habe Woolnough damit die meisten Wettbewerber hinter sich lassen können - was allerdings auch daran liege, dass Morningstar den Optimal Income mit defensiven Mischfonds und nicht mit Rentenfonds vergleiche. Einen durchwachsenen Start ins Jahr habe Michael Hasenstab erwischt, dessen Templeton Bond Fund den meisten Wettbewerbern hinterhergehinkt sei - jedenfalls die in Euro abgesicherten Tranchen seines Portfolios.
Nordea-1 Stable Return Fund BP
Fondsmanager: Asbjörn Trolle Hansen
Volumen: 8,6 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: +0,88%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +4,56%
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Quelle: Morningstar
Carmignac Patrimoine
Fondsmanager: Edouard Carmignac
Volumen: 24,8 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -0,81%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +2,87%
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Quelle: Morningstar
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
Fondsmanager: Michael Hasenstab
Volumen: 24,0 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -0,91%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: -1,27%
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Quelle: Morningstar
Kapital Plus
Fondsmanager: Stefan Kloss
Volumen: 3,2 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -1,32%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +0,63 %
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Quelle: Morningstar
M&G Optimal Income A-H EUR Inc
Fondsmanager: Richard Woolnough
Volumen: 20,1 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -1,46%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +0,47%
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Quelle: Morningstar
DWS Top Dividende LD
Fondsmanager: Thomas Schüssler
Volumen: 14,4 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -3,02%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +2,68%
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Quelle: Morningstar
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Fondsmanager: Frank Fischer
Volumen: 1,0 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -3,57%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: +1,03%
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Quelle: Morningstar
DWS Concept Kaldemorgen LC
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Volumen: 3,8 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -4,54%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: n.a.
Kategorie: Alternatives - Multistrategy
Quelle: Morningstar
Ethna-Aktiv A
Fondsmanager: Luca Pesarini
Volumen: 10,6 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -4,68%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: -2,75%
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Quelle: Morningstar
Flossbach von Storch Multiple Opportunities R
Fondsmanager: Bert Flossbach
Volumen: 8,1 Mrd. Euro
Performance im Januar 2016: -5,35%
Differenz zum Kategorie-Durchschnitt: -1,10%
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Quelle: Morningstar (04.02.2016/fc/a/f)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 17,428 € | 17,481 € | - € | 0,00% | 17.04./14:34 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0227384020 | A0HF3W | 18,36 € | 16,93 € | |
Werte im Artikel
