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Lacuna - US REIT Typ B-Fonds im Fokus
04.07.12 15:30
Lacuna AG
Regensburg (www.fondscheck.de) - Der Lacuna - US REIT Typ B (ISIN LU0484716682 / WKN A0RK8E) investiert in US-Immobilienaktien, so die Experten der Lacuna AG.
Anlageschwerpunkt würden REITs bilden, die sich durch ein solides Management auszeichnen und in deren Portfolio sich erstklassige Immobilien in attraktiven Lagen befinden würden. Der Fonds investiere in 30 bis 40 Einzelaktien. Real Estate Investment Trusts seien Immobilien-Aktien-Gesellschaften, die Immobilien erwerben, bauen oder verwalten würden. REITs würden keine Körperschaftssteuer zahlen. Voraussetzung: min. 90% des ausschüttungsfähigen Einkommens würden als Dividende ausgegeben, 75% des Anlagevermögens seien Immobilien und min. 75% des Bruttogewinns würden aus Mieteinnahmen stammen.
REITs würden das Risiko senken und den Ertrag steigern. Gemäß der modernen Portfoliotheorie sei die Diversifikation des Kapitals der wichtigste Bestandteil einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Zumeist würden bei der Wahl der Anlageklassen nur Renten und Aktien berücksichtigt. Als Grundbaustein eines wohl diversifizierten Portfolios seien REITs mittlerweile unverzichtbar geworden. Dies lasse sich durch Performancevergleiche über die letzten 20 Jahre zeigen. Im Vergleich zur klassischen Portfolioverteilung von 60% Anleihen/40% Aktien steigere die Beimischung von 10% REITs den Ertrag des Portfolios um 0,2% p.a. und vermindere zugleich das Risiko um 0,1% p.a. Ein Anteil von 20% REITs bewirke einen Mehrertrag von 0,4% p.a. (Stand vom 29.06.2012) (04.07.2012/fc/a/f)
Anlageschwerpunkt würden REITs bilden, die sich durch ein solides Management auszeichnen und in deren Portfolio sich erstklassige Immobilien in attraktiven Lagen befinden würden. Der Fonds investiere in 30 bis 40 Einzelaktien. Real Estate Investment Trusts seien Immobilien-Aktien-Gesellschaften, die Immobilien erwerben, bauen oder verwalten würden. REITs würden keine Körperschaftssteuer zahlen. Voraussetzung: min. 90% des ausschüttungsfähigen Einkommens würden als Dividende ausgegeben, 75% des Anlagevermögens seien Immobilien und min. 75% des Bruttogewinns würden aus Mieteinnahmen stammen.
REITs würden das Risiko senken und den Ertrag steigern. Gemäß der modernen Portfoliotheorie sei die Diversifikation des Kapitals der wichtigste Bestandteil einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Zumeist würden bei der Wahl der Anlageklassen nur Renten und Aktien berücksichtigt. Als Grundbaustein eines wohl diversifizierten Portfolios seien REITs mittlerweile unverzichtbar geworden. Dies lasse sich durch Performancevergleiche über die letzten 20 Jahre zeigen. Im Vergleich zur klassischen Portfolioverteilung von 60% Anleihen/40% Aktien steigere die Beimischung von 10% REITs den Ertrag des Portfolios um 0,2% p.a. und vermindere zugleich das Risiko um 0,1% p.a. Ein Anteil von 20% REITs bewirke einen Mehrertrag von 0,4% p.a. (Stand vom 29.06.2012) (04.07.2012/fc/a/f)