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Lacuna - US REIT im Überblick
06.07.11 10:43
Lacuna AG
Regensburg (aktiencheck.de AG) - Der Lacuna - US REIT Typ A (ISIN LU0114110967 / WKN 939943) investiert in US-Immobilienaktien, so die Experten der Lacuna AG.
Anlageschwerpunkt würden REITs bilden, die sich durch ein solides Management auszeichnen würden und in deren Portfolio sich erstklassige Immobilien in attraktiven Lagen befänden. Der Fonds investiere in 30 bis 40 Einzelaktien. Real Estate Investment Trusts seien Immobilien-Aktien-Gesellschaften, die Immobilien erwerben, bauen oder verwalten würden.
REITs würden keine Körperschaftssteuer zahlen. Voraussetzung: min. 90% des ausschüttungsfähigen Einkommens würden als Dividende ausgegeben, 75% des Anlagevermögens seien Immobilien und min. 75% des Bruttogewinns würden aus Mieteinnahmen stammen.
REITs - würden das Risiko senken und den Ertrag steigern: Gemäß der modernen Portfoliotheorie sei die Diversifikation des Kapitals der wichtigste Bestandteil einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Zumeist würden bei der Wahl der Anlageklassen nur Renten und Aktien berücksichtigt. Als Grundbaustein eines wohl diversifizierten Portfolios seien REITs mittlerweile unverzichtbar geworden. Dies lasse sich durch Performancevergleiche über die letzten zwanzig Jahre zeigen.
Im Vergleich zur klassischen Portfolioverteilung von 60% Anleihen/40% Aktien steigere die Beimischung von 10% REITs den Ertrag des Portfolios um 0,3% p.a. und vermindere zugleich das Risiko um 0,1% p.a.
Ein Anteil von 20% REITs bewirkt einen Mehrertrag von 0,5% p.a. bei gleichbleibendem Risiko, so die Experten der Lacuna AG zum Lacuna - US REIT. (Stand vom 30.06.2011) (06.07.2011/fc/a/f)
Anlageschwerpunkt würden REITs bilden, die sich durch ein solides Management auszeichnen würden und in deren Portfolio sich erstklassige Immobilien in attraktiven Lagen befänden. Der Fonds investiere in 30 bis 40 Einzelaktien. Real Estate Investment Trusts seien Immobilien-Aktien-Gesellschaften, die Immobilien erwerben, bauen oder verwalten würden.
REITs - würden das Risiko senken und den Ertrag steigern: Gemäß der modernen Portfoliotheorie sei die Diversifikation des Kapitals der wichtigste Bestandteil einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Zumeist würden bei der Wahl der Anlageklassen nur Renten und Aktien berücksichtigt. Als Grundbaustein eines wohl diversifizierten Portfolios seien REITs mittlerweile unverzichtbar geworden. Dies lasse sich durch Performancevergleiche über die letzten zwanzig Jahre zeigen.
Im Vergleich zur klassischen Portfolioverteilung von 60% Anleihen/40% Aktien steigere die Beimischung von 10% REITs den Ertrag des Portfolios um 0,3% p.a. und vermindere zugleich das Risiko um 0,1% p.a.
Ein Anteil von 20% REITs bewirkt einen Mehrertrag von 0,5% p.a. bei gleichbleibendem Risiko, so die Experten der Lacuna AG zum Lacuna - US REIT. (Stand vom 30.06.2011) (06.07.2011/fc/a/f)