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Lingohr-Systematic-Invest-Fonds: Der Value-Stil gewinnt mehr und mehr an Schwung
09.10.24 14:00
Lingohr Asset Management
Erkrath (www.fondscheck.de) - Die Fonds "Lingohr-Systematic-Invest", Lingohr Global Small Cap und "Lingohr-Europa-Systematic-Invest" (ISIN DE0005320097 / WKN 532009) von Lingohr Asset Management zeigen mit guten Ergebnissen, dass das Value Investing eine tragfähige Strategie darstellt, so die Experten von Lingohr Asset Management.
In den vergangenen Monaten hätten Investoren ein Wechselbad der Gefühle erlebt, wobei von erheblichen Schwankungen aufgrund von Rezessionsängsten und kurzfristigen exogenen Ereignissen bis hin zu historischen Höchstständen alles dabei gewesen sei. Daher sei es für viele Anlagekonzepte nicht leicht gewesen, sich in diesem Umfeld zu behaupten, insbesondere wegen der anhaltenden Dominanz der großen Technologiewerte.
"Zugleich zeigt die Entwicklung bestimmter Strategien, dass auch der Value-Stil mehr und mehr an Schwung gewinnt. Langfristig orientierte Investments in Substanzwerte, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, sind wieder tragfähig", sage Harald Sporleder, Chief Investment Officer bei der Düsseldorfer Value-Investmentboutique Lingohr Asset Management.
Das Haus biete mit den Fonds "Lingohr-Systematic-Invest", "Lingohr Global Small Cap" und "Lingohr-Europa-Systematic-Invest" drei etablierte Value-Strategien an, die ihre Tragfähigkeit auch in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld einmal mehr bewiesen hätten. Der "Lingohr-Systematic-Invest" habe im dritten Quartal 3,27 Prozent und seit Jahresbeginn 11,76 Prozent gewonnen, der "Lingohr Global Small Cap" 3,41 beziehungsweise 12,6 Prozent und der "Lingohr-Europa-Systematic-Invest" 3,07 beziehungsweise 10,64 Prozent.
Harald Sporleder betone: "Investoren, die bereit sind, den nötigen langen Atem" aufzubringen und sich nicht von der Masse beeinflussen zu lassen, können mit einer konsequenten Value-Strategie nachhaltig Vermögen aufbauen. Aufgrund der zunehmenden Ausprägung von unterschiedlichen Investmentstilen und der Tatsache, dass Politiker und Zentralbanker mehr und mehr Einfluss auf die Richtung der Kapitalmärkte haben, erscheint eine gesunde Mischung der unterschiedlichen Investmentansätze unabdingbar, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass ein Investor um die Positionierung im Value-Segment eigentlich nicht vorbeikommt."
Der "Lingohr-Systematic-Invest Fonds" verfolge eine wertorientierte Anlagestrategie, die auf einem quantitativen Modell basiere. Der Fokus liege auf der systematischen Identifizierung von unterbewerteten Unternehmen weltweit, die langfristiges Wachstumspotenzial bieten würden. Dabei greife das Management auf historische Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis und den inneren Wert zurück. Ein striktes Risikomanagement sorge dafür, dass das Portfolio breit diversifiziert sei, um Risiken zu minimieren. Der Fonds nutze Marktineffizienzen und vermeide kurzfristige Trends, um eine langfristige Überrendite zu erzielen.
Der "Lingohr Global Small Cap Fonds" konzentriere sich auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen weltweit, die oft nicht im Fokus großer institutioneller Investoren stünden. Die Strategie basiere auf einer gründlichen Analyse von Small-Cap-Unternehmen, bei denen das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum gesehen werde. Durch die Fokussierung auf diese oftmals weniger analysierten Märkte könne der Fonds von Marktineffizienzen profitieren. Das Portfolio sei breit gestreut und verfolge einen langfristigen Investmenthorizont, um das Wachstum dieser aufstrebenden Unternehmen voll auszuschöpfen.
Beim "Lingohr-Europa-Systematic-Invest" stehe die gezielte Auswahl von europäischen Aktien im Vordergrund, die aufgrund von quantitativen Modellen unterbewertet erschienen. Ähnlich wie beim globalen Pendant werde auch hier auf eine wertorientierte Strategie gesetzt. Das Management analysiere Unternehmen im europäischen Raum anhand fundamentaler Kennzahlen, um diejenigen auszuwählen, die am Markt potenziell unterbewertet seien. Ziel sei es, durch eine disziplinierte Anlagestrategie langfristig attraktive Renditen zu erzielen, wobei das Risiko durch eine breite Diversifikation und die Berücksichtigung von makroökonomischen Faktoren kontrolliert werde. (09.10.2024/fc/a/f)
In den vergangenen Monaten hätten Investoren ein Wechselbad der Gefühle erlebt, wobei von erheblichen Schwankungen aufgrund von Rezessionsängsten und kurzfristigen exogenen Ereignissen bis hin zu historischen Höchstständen alles dabei gewesen sei. Daher sei es für viele Anlagekonzepte nicht leicht gewesen, sich in diesem Umfeld zu behaupten, insbesondere wegen der anhaltenden Dominanz der großen Technologiewerte.
Harald Sporleder betone: "Investoren, die bereit sind, den nötigen langen Atem" aufzubringen und sich nicht von der Masse beeinflussen zu lassen, können mit einer konsequenten Value-Strategie nachhaltig Vermögen aufbauen. Aufgrund der zunehmenden Ausprägung von unterschiedlichen Investmentstilen und der Tatsache, dass Politiker und Zentralbanker mehr und mehr Einfluss auf die Richtung der Kapitalmärkte haben, erscheint eine gesunde Mischung der unterschiedlichen Investmentansätze unabdingbar, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass ein Investor um die Positionierung im Value-Segment eigentlich nicht vorbeikommt."
Der "Lingohr-Systematic-Invest Fonds" verfolge eine wertorientierte Anlagestrategie, die auf einem quantitativen Modell basiere. Der Fokus liege auf der systematischen Identifizierung von unterbewerteten Unternehmen weltweit, die langfristiges Wachstumspotenzial bieten würden. Dabei greife das Management auf historische Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis und den inneren Wert zurück. Ein striktes Risikomanagement sorge dafür, dass das Portfolio breit diversifiziert sei, um Risiken zu minimieren. Der Fonds nutze Marktineffizienzen und vermeide kurzfristige Trends, um eine langfristige Überrendite zu erzielen.
Der "Lingohr Global Small Cap Fonds" konzentriere sich auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen weltweit, die oft nicht im Fokus großer institutioneller Investoren stünden. Die Strategie basiere auf einer gründlichen Analyse von Small-Cap-Unternehmen, bei denen das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum gesehen werde. Durch die Fokussierung auf diese oftmals weniger analysierten Märkte könne der Fonds von Marktineffizienzen profitieren. Das Portfolio sei breit gestreut und verfolge einen langfristigen Investmenthorizont, um das Wachstum dieser aufstrebenden Unternehmen voll auszuschöpfen.
Beim "Lingohr-Europa-Systematic-Invest" stehe die gezielte Auswahl von europäischen Aktien im Vordergrund, die aufgrund von quantitativen Modellen unterbewertet erschienen. Ähnlich wie beim globalen Pendant werde auch hier auf eine wertorientierte Strategie gesetzt. Das Management analysiere Unternehmen im europäischen Raum anhand fundamentaler Kennzahlen, um diejenigen auszuwählen, die am Markt potenziell unterbewertet seien. Ziel sei es, durch eine disziplinierte Anlagestrategie langfristig attraktive Renditen zu erzielen, wobei das Risiko durch eine breite Diversifikation und die Berücksichtigung von makroökonomischen Faktoren kontrolliert werde. (09.10.2024/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 174,792 € | 175,027 € | -0,235 € | -0,13% | 17.04./07:55 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0009774794 | 977479 | 176,45 € | 129,25 € | |
Werte im Artikel
