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Lupus alpha SDAX Pl.Outperformance
14.10.03 15:22
Lupus alpha
Der Lupus alpha SDAX Plus konnte im 3. Quartal ein Plus von 16,8% verzeichnen und lag damit deutlich vor seinem Vergleichsindex mit rund 12,5%, so die Fondsexperten von Lupus alpha.
Ursache für die Outperformance sei die Übergewichtung von Finanzdienstleistern, Industrieunternehmen sowie von Übernahmekandidaten wie Kolbenschmidt, W.E.T. und Holsten gewesen. Gleichzeitig seien defensive Werte wie MVV im Fonds untergewichtet sowie enttäuschend peformende Immobilienaktien gar nicht allokiert gewesen.
Im SDAX gebe es zahlreiche Weltmarktführer, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig seien und sich zum Teil eine eigene Firmenkonjunktur geschaffen hätten. Gleichzeitig würden sich die Unternehmen durch eine günstige Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis auszeichnen.
Um derartige Ertragsperlen für den Lupus alpha SDAX Plus zu finden, setzen die Fondsexperten von Lupus alpha vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort.
Anlageziel des Fonds sei es, durch die gezielte Aktienauswahl - mit Schwerpunkt auf den SDAX - langfristig den Vergleichsindex in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Ursache für die Outperformance sei die Übergewichtung von Finanzdienstleistern, Industrieunternehmen sowie von Übernahmekandidaten wie Kolbenschmidt, W.E.T. und Holsten gewesen. Gleichzeitig seien defensive Werte wie MVV im Fonds untergewichtet sowie enttäuschend peformende Immobilienaktien gar nicht allokiert gewesen.
Um derartige Ertragsperlen für den Lupus alpha SDAX Plus zu finden, setzen die Fondsexperten von Lupus alpha vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort.
Anlageziel des Fonds sei es, durch die gezielte Aktienauswahl - mit Schwerpunkt auf den SDAX - langfristig den Vergleichsindex in der Wertentwicklung zu übertreffen.