Erweiterte Funktionen
Nordea 1-Heracles longShort MI Depotbeimischung
27.01.09 15:12
Metzler Asset Management
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten von Metzler Asset Management eignet sich der Nordea 1- Heracles LongShort MI Fund als Beimischung für ein Anlageportfolio.
Am 21. Januar 2009 habe der Axel-Springer-Verlag den Nordea 1- Heracles LongShort MI Fund im Rahmen seiner diesjährigen "Fund Award"-Verleihungen in Frankfurt am Main mit dem "Goldenen Bullen" für die "Fondsinnovation des Jahres 2009" prämiert. Die Jury aus Redakteuren von Euro, EURO am Sonntag und Euro Fondsexpress sowie Fondsexperten der DZ BANK (IP Concept) habe ihre Entscheidung vor allem mit dem Innovationscharakter des Fondskonzepts, der hohen Kundenakzeptanz und dem nachweislichen Anlageerfolg begründet.
Mit einem Wertzuwachs von 7,88% vom 12. März 2008, dem Tag seiner Auflegung, bis zum 31. Dezember 2008, habe der Fonds eindrucksvoll belegt, dass er auch in schwierigen Marktphasen positive Ergebnisse erzielen könne. Und das sogar in einem der schlimmsten Börsenjahre der Finanzgeschichte, in dem beispielsweise der deutsche Aktienindex DAX rund 40% an Wert verloren habe. Als Zeichen für die hohe Kundenakzeptanz des Nordea 1 - Heracles LongShort MI Fund habe die Jury gewertet, dass das Fondsvermögen bereits bis zum 31. Dezember 2008 auf 235 Mio. EUR gestiegen sei.
Der von Metzler gemanagte und von Nordea verwaltete Fonds investiere flexibel in bis zu 50 internationale Märkte und könne sowohl Long- als auch Short-Positionen aufbauen. Damit habe der Anleger die Chance, von steigenden Kursen ebenso zu profitieren wie von fallenden. "Wir wollen vor allem eine stetig positive Rendite für die Kunden erzielen. Unser Ziel liegt bei 2 bis 4%-Punkten über dem aktuellen Geldmarktsatz", so Nader Purschaker, Geschäftsführer der Metzler Investment GmbH und verantwortlich für den innovativen Portfolioansatz.
Um eine stetig positive Rendite zu erzielen, nutze der Fonds eine antizyklische Komponente. So würden einzelne Positionen sukzessive geschlossen, sobald sie ihren angestrebten Performancebeitrag erreicht hätten. Unabhängig vom weiteren Marktverlauf würden dadurch positive Renditebeiträge quasi "eingeloggt". So lasse sich trotz schwankender Märkte langfristig ein kontinuierlicher Zuwachs erzielen, wie auch die Entwicklung des Fonds im Jahr 2008 belege.
Herzstück des Fonds sei die quantitative Portfoliosteuerung, die auf einem von Metzler entwickelten Ansatz beruhe. Das innovative, mathematische Portfoliosystem gebe dabei nach fest definierten Regeln vor, in welche Märkte in welchem Ausmaß investiert werde. Börsentäglich werde ermittelt, wie stark Long- oder Short-Positionen in Aktien- und Renten-Futures oder Devisentermingeschäften in den jeweiligen Märkten auf- oder abgebaut werden sollten - frei von individuellen Marktmeinungen und Prognosen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen werde das Portfolio adjustiert. Dank dieses innovativen Systems könne das Portfoliomanagement unmittelbar auf aktuelle Entwicklungen an den weltweiten Kapitalmärkten reagieren.
Mit der Anlagestrategie würden sich Ertragschancen in nahezu jeder Marktphase nutzen lassen - unabhängig von der Richtung der Märkte.
Aufgrund seiner geringen Korrelation mit klassischen Anlageklassen eignet sich der Nordea 1 - Heracles LongShort MI Fund nach Ansicht der Experten von Metzler Asset Management gerade in Zeiten mit hohen Kursschwankungen als Beimischung für ein Anlageportfolio. Mit seiner ausgewogenen Risikostruktur trage er dazu bei, das Risiko eines Gesamtportfolios breiter zu streuen und damit die Wertentwicklung zu stabilisieren. (Ausgabe vom 26.01.2009) (27.01.2009/fc/a/f)
Am 21. Januar 2009 habe der Axel-Springer-Verlag den Nordea 1- Heracles LongShort MI Fund im Rahmen seiner diesjährigen "Fund Award"-Verleihungen in Frankfurt am Main mit dem "Goldenen Bullen" für die "Fondsinnovation des Jahres 2009" prämiert. Die Jury aus Redakteuren von Euro, EURO am Sonntag und Euro Fondsexpress sowie Fondsexperten der DZ BANK (IP Concept) habe ihre Entscheidung vor allem mit dem Innovationscharakter des Fondskonzepts, der hohen Kundenakzeptanz und dem nachweislichen Anlageerfolg begründet.
Um eine stetig positive Rendite zu erzielen, nutze der Fonds eine antizyklische Komponente. So würden einzelne Positionen sukzessive geschlossen, sobald sie ihren angestrebten Performancebeitrag erreicht hätten. Unabhängig vom weiteren Marktverlauf würden dadurch positive Renditebeiträge quasi "eingeloggt". So lasse sich trotz schwankender Märkte langfristig ein kontinuierlicher Zuwachs erzielen, wie auch die Entwicklung des Fonds im Jahr 2008 belege.
Herzstück des Fonds sei die quantitative Portfoliosteuerung, die auf einem von Metzler entwickelten Ansatz beruhe. Das innovative, mathematische Portfoliosystem gebe dabei nach fest definierten Regeln vor, in welche Märkte in welchem Ausmaß investiert werde. Börsentäglich werde ermittelt, wie stark Long- oder Short-Positionen in Aktien- und Renten-Futures oder Devisentermingeschäften in den jeweiligen Märkten auf- oder abgebaut werden sollten - frei von individuellen Marktmeinungen und Prognosen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen werde das Portfolio adjustiert. Dank dieses innovativen Systems könne das Portfoliomanagement unmittelbar auf aktuelle Entwicklungen an den weltweiten Kapitalmärkten reagieren.
Mit der Anlagestrategie würden sich Ertragschancen in nahezu jeder Marktphase nutzen lassen - unabhängig von der Richtung der Märkte.
Aufgrund seiner geringen Korrelation mit klassischen Anlageklassen eignet sich der Nordea 1 - Heracles LongShort MI Fund nach Ansicht der Experten von Metzler Asset Management gerade in Zeiten mit hohen Kursschwankungen als Beimischung für ein Anlageportfolio. Mit seiner ausgewogenen Risikostruktur trage er dazu bei, das Risiko eines Gesamtportfolios breiter zu streuen und damit die Wertentwicklung zu stabilisieren. (Ausgabe vom 26.01.2009) (27.01.2009/fc/a/f)