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PRIMA - Global Challenges-Fonds: Nachhaltige Investments überzeugen 2014 mit "sauberer" Rendite - Fondsanalyse
05.01.15 14:39
PRIMA Fonds
Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Nachhaltige Investments haben auch im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Performance geliefert. Bestes Beispiel ist der Nachhaltigkeitsfonds PRIMA - Global Challenges (ISIN LU0254565053 / WKN A0JMLV), der sich 2014 mit einem Plus von 20,73 Prozent glänzend entwickelte, so die Experten von PRIMA Fonds.
"Es ist schon erstaunlich, wie sich einzelne Investmentphilosophien unabhängig von allgemeinen Markttrends entwickelt haben. Ohne spezielle Konjunktursorgen, ohne Euro- und Finanzkrise und ohne die Abhängigkeit von Notenbanken", erkläre Thomas Hellener, der bei PRIMA Fonds für den PRIMA - Global Challenges verantwortlich sei. "Nachhaltige Investments gehören in diese Kategorie."
Der Fonds, der den Global Challenges-Index (GCX) der Börse Hannover fast 1:1 abbilde, investiere weltweit nur in Unternehmen, die den strengen Nachhaltigkeitskriterien der Münchner Ratingagentur oekom research entsprechen würden. Und das zahle sich aus! Während der DAX im abgelaufenen Jahr gerade mal ein Plus von 2,65 Prozent erreicht, der EURO STOXX 50 schmale 1,25 Prozent zugelegt und der MSCI World (EUR) immerhin stolze 17,21 Prozent erreicht habe, habe der PRIMA - Global Challenges mit den besagten 20,73 Prozent überzeugen können.
"Der Erfolg des Fonds hängt maßgeblich von den strengen Regeln ab, nach denen die einzelnen Werte gefiltert werden", erläutere Hellener. Der Fonds - wie auch der Index - würden nach dem Prinzip "Best-in-Class" zusammengestellt. Aus jeder Branche würden weltweit nur diejenigen Titel aufgenommen, die sich am striktesten den globalen Herausforderungen für eine menschenwürdige, ökologische und dabei wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft stellen würden.
So würden die Firmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements, sowie der Einhaltung der strengen Ausschlusskriterien beurteilt. Dazu würden die "7 globalen Herausforderungen" wie die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des globalen Klimawandels, sowie der globalen Armut, die Sicherstellung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Governance-Strukturen gehören. Wer gegen diese Prinzipien verstoße, werde entweder erst gar nicht aufgenommen, oder fliege radikal raus. Alle sechs Monate werde die Zusammensetzung des Index neu überprüft.
"Die breite Streuung nach dem 'Best-in-Class'-System trägt zum einen zur guten Wertentwicklung bei, mindert auf der anderen Seite aber auch das Risiko", so Hellener. Das zeige schon eine kleine Auswahl der Top-Performer aus 2014. Nummer 1 sei mit einem Plus von 69,65 Prozent das japanische Fahrrad- und Freizeitunternehmen Shimano gewesen.
Es würden der amerikanische Transport- und Logistikkonzern Union Pacific mit +63,55 Prozent, der Chip-Riese Intel mit +62,85 Prozent, sowie die Nahrungsmittel-Gruppe Hain Celestrial Group und der dänische Gesundheits- und Medizinkonzern Coloplast mit jeweils um die 50 Prozent Wertzuwachs folgen. Das sich auch deutsche Firmen im Konzert der global nachhaltigen Top-Performer behaupten könnten, habe der Windanlagenbauer Nordex mit einem Jahresplus von 56,27 Prozent gezeigt.
"Es soll hier aber nicht der Eindruck erweckt werden, dass alle Portfolio-Titel eine ausschließlich positive Performance abgeliefert haben", räume Hellener ein. So habe es auch Flops gegeben, wie etwa die französische Dassault Systems mit einem Minus von rund 44 Prozent, oder auch die britische Pennon Group und der japanische Spezialist für Bürokommunikation Ricoh mit jeweils rund -30 Prozent. "Es hat sich aber wieder einmal gezeigt, dass es die Mischung ist, die den Unterschied ausgemacht hat", betone Hellener. "Die Flops waren bei weitem in der Minderheit."
Was die Perspektiven für 2015 angehe, so sehe Hellener durchaus gute Chancen für eine weiterhin positive Performance. "Wir wollen keine Kaffeesatz-Leserei betreiben. Wir bleiben aber optimistisch, denn die relative Unabhängigkeit von Konjunktur, Krisen und Notenbanken hat über die Jahre gezeigt, dass nachhaltige Investments auch nachhaltig gute Ergebnisse liefern. So hat der GCX in den über sieben Jahren seines Bestehens über 60 Prozent zugelegt und damit selbst schwere Krisen gut überstanden." (05.01.2015/fc/a/f)
"Es ist schon erstaunlich, wie sich einzelne Investmentphilosophien unabhängig von allgemeinen Markttrends entwickelt haben. Ohne spezielle Konjunktursorgen, ohne Euro- und Finanzkrise und ohne die Abhängigkeit von Notenbanken", erkläre Thomas Hellener, der bei PRIMA Fonds für den PRIMA - Global Challenges verantwortlich sei. "Nachhaltige Investments gehören in diese Kategorie."
"Der Erfolg des Fonds hängt maßgeblich von den strengen Regeln ab, nach denen die einzelnen Werte gefiltert werden", erläutere Hellener. Der Fonds - wie auch der Index - würden nach dem Prinzip "Best-in-Class" zusammengestellt. Aus jeder Branche würden weltweit nur diejenigen Titel aufgenommen, die sich am striktesten den globalen Herausforderungen für eine menschenwürdige, ökologische und dabei wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft stellen würden.
"Die breite Streuung nach dem 'Best-in-Class'-System trägt zum einen zur guten Wertentwicklung bei, mindert auf der anderen Seite aber auch das Risiko", so Hellener. Das zeige schon eine kleine Auswahl der Top-Performer aus 2014. Nummer 1 sei mit einem Plus von 69,65 Prozent das japanische Fahrrad- und Freizeitunternehmen Shimano gewesen.
Es würden der amerikanische Transport- und Logistikkonzern Union Pacific mit +63,55 Prozent, der Chip-Riese Intel mit +62,85 Prozent, sowie die Nahrungsmittel-Gruppe Hain Celestrial Group und der dänische Gesundheits- und Medizinkonzern Coloplast mit jeweils um die 50 Prozent Wertzuwachs folgen. Das sich auch deutsche Firmen im Konzert der global nachhaltigen Top-Performer behaupten könnten, habe der Windanlagenbauer Nordex mit einem Jahresplus von 56,27 Prozent gezeigt.
"Es soll hier aber nicht der Eindruck erweckt werden, dass alle Portfolio-Titel eine ausschließlich positive Performance abgeliefert haben", räume Hellener ein. So habe es auch Flops gegeben, wie etwa die französische Dassault Systems mit einem Minus von rund 44 Prozent, oder auch die britische Pennon Group und der japanische Spezialist für Bürokommunikation Ricoh mit jeweils rund -30 Prozent. "Es hat sich aber wieder einmal gezeigt, dass es die Mischung ist, die den Unterschied ausgemacht hat", betone Hellener. "Die Flops waren bei weitem in der Minderheit."
Was die Perspektiven für 2015 angehe, so sehe Hellener durchaus gute Chancen für eine weiterhin positive Performance. "Wir wollen keine Kaffeesatz-Leserei betreiben. Wir bleiben aber optimistisch, denn die relative Unabhängigkeit von Konjunktur, Krisen und Notenbanken hat über die Jahre gezeigt, dass nachhaltige Investments auch nachhaltig gute Ergebnisse liefern. So hat der GCX in den über sieben Jahren seines Bestehens über 60 Prozent zugelegt und damit selbst schwere Krisen gut überstanden." (05.01.2015/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 181,36 € | 178,044 € | 3,316 € | +1,86% | 17.04./16:40 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0254565053 | A0JMLV | 191,57 € | 166,66 € | |