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PRIMA - Global Challenges-Fonds: Nachhaltigkeit erweist sich als Renditetreiber - Fondsanalyse
04.11.15 15:02
PRIMA Fonds
Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Dass nachhaltige Investments nicht nur das Gewissen beruhigen, sondern auch eine sehr gute Performance erzielen können, beweist der PRIMA - Global Challenges (ISIN LU0254565053 / WKN A0JMLV) nun schon seit genau zwei Jahren, so die Experten von PRIMA Fonds.
Seit dem Strategiewechsel am 30. Oktober 2013 habe der Fonds eine Performance von 38,13% erzielt (Stand 30.10.2015) - damit habe er sich deutlich besser als der DAX, der EURO STOXX 50 oder auch der MSCI World (EUR) entwickelt.
Seit dem Strategiewechsel investiere der PRIMA - Global Challenges ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes einen substanziellen Beitrag zur Lösung der sieben globalen Herausforderungen leisten würden. Diese seien im Einzelnen: Die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, der Erhalt der Artenvielfalt, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut sowie die Etablierung von verantwortungsvollen Führungsstrukturen. Ausgeschlossen seien dagegen Anlagen in Geschäftsfelder wie Atomenergie, Biozide, Chlorchemie, grüne Gentechnik und Rüstung.
"Es war die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit und Rendite sich einander nicht ausschließen, sondern sogar die Chance auf Outperformance bietet. Diese Einschätzung hat sich mehr als bewahrheitet", begründe Thomas Hellener, Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH in Wiesbaden, den Strategiewechsel.
Zuvor habe der Fonds in Aktien großer, internationaler Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 10 Mrd. Euro investiert. "Mit dem Fonds, der sich vor allem an Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und Kanada beteiligt, können Anleger nun im Sinne einer doppelten Dividende zum einen soziale, umweltbezogene oder ethische Ziele verfolgen, aber eben auch eine langfristig gute Rendite erzielen", betone Thomas Hellener.
Für eine Investition würden sich nur Unternehmen qualifizieren, die hohen Standards an ihre soziale und ökologische Performance genügen würden. Diese müssten sowohl die von oekom Research AG definierten branchenspezifischen Nachhaltigkeits-Standards erfüllen, als auch im direkten Branchenvergleich die höchsten Standards setzen.
Es reiche also für die Auswahl nicht aus, "nur" relativ besser zu sein als die anderen Unternehmen der Branche. Die Unternehmen müssten auch nach absoluten Maßstäben "Best-in-Class" sein. Das seien derzeit Unternehmen wie der deutsche Windanlagenbauer Nordex, oder auch der japanische Fahrradkonzern Shimano.
Der Best-in-Class-Ansatz führe dazu, dass der PRIMA - Global Challenges bezüglich der Branchen-Allokation sehr breit aufgestellt sei, sodass das Risiko reduziert und Chancen wahrgenommen werden könnten, wenn sich einzelne Sektoren oder Branchen besonders gut entwickeln würden. Zusätzlich zeichne sich der Fonds durch eine hundertprozentige Transparenz aus, denn alle Unternehmen im Portfolio würden im Rahmen des Factbooks inkl. ihrem nachhaltigen Stärken-/Schwächeprofil veröffentlicht.
Die renommierte Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research AG sei seit über 20 Jahren auf die soziale und ökologische Bewertung von Unternehmen spezialisiert und überprüfe die Einhaltung der strengen Nachhaltigkeitskriterien fortlaufend. Wie entscheidend diese Überprüfung sei, zeige die Tatsache, dass im Laufe der Zeit Unternehmen wegen Korruption, Zinsmanipulationen und dem Verstoß gegen Arbeitsrechte de-investiert worden seien. Das habe Unternehmen wie J Sainsbury, Danone oder die Lloyds Banking Group getroffen. Sie seien durch Unternehmen wie Accenture, British Sky oder jüngst die Schweizer Versicherungsgruppe Swiss Re ersetzt worden.
Mit dem PRIMA - Global Challenges investiere der Anleger in eine lebenswerte Zukunft. "Auch im zweiten Jahr nach dem Strategiewechsel hat der PRIMA - Global Challenges eine erfolgreiche Wertentwicklung erzielt", sage Fondsmanager Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment GmbH. Mit einem Plus von mehr als elf Prozent habe der PRIMA - Global Challenges trotz des volatilen Sommers auch auf Jahressicht eine starke Performance gezeigt und liege auch hier knapp vor dem DAX, der über 10 Prozent zugelegt habe. "Nachhaltige Performance mit nachhaltigen Aktieninvestments - der Fonds zeigt, dass das möglich ist", freue sich Dr. Hendrik Leber. (04.11.2015/fc/a/f)
Seit dem Strategiewechsel am 30. Oktober 2013 habe der Fonds eine Performance von 38,13% erzielt (Stand 30.10.2015) - damit habe er sich deutlich besser als der DAX, der EURO STOXX 50 oder auch der MSCI World (EUR) entwickelt.
"Es war die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit und Rendite sich einander nicht ausschließen, sondern sogar die Chance auf Outperformance bietet. Diese Einschätzung hat sich mehr als bewahrheitet", begründe Thomas Hellener, Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH in Wiesbaden, den Strategiewechsel.
Für eine Investition würden sich nur Unternehmen qualifizieren, die hohen Standards an ihre soziale und ökologische Performance genügen würden. Diese müssten sowohl die von oekom Research AG definierten branchenspezifischen Nachhaltigkeits-Standards erfüllen, als auch im direkten Branchenvergleich die höchsten Standards setzen.
Es reiche also für die Auswahl nicht aus, "nur" relativ besser zu sein als die anderen Unternehmen der Branche. Die Unternehmen müssten auch nach absoluten Maßstäben "Best-in-Class" sein. Das seien derzeit Unternehmen wie der deutsche Windanlagenbauer Nordex, oder auch der japanische Fahrradkonzern Shimano.
Der Best-in-Class-Ansatz führe dazu, dass der PRIMA - Global Challenges bezüglich der Branchen-Allokation sehr breit aufgestellt sei, sodass das Risiko reduziert und Chancen wahrgenommen werden könnten, wenn sich einzelne Sektoren oder Branchen besonders gut entwickeln würden. Zusätzlich zeichne sich der Fonds durch eine hundertprozentige Transparenz aus, denn alle Unternehmen im Portfolio würden im Rahmen des Factbooks inkl. ihrem nachhaltigen Stärken-/Schwächeprofil veröffentlicht.
Die renommierte Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research AG sei seit über 20 Jahren auf die soziale und ökologische Bewertung von Unternehmen spezialisiert und überprüfe die Einhaltung der strengen Nachhaltigkeitskriterien fortlaufend. Wie entscheidend diese Überprüfung sei, zeige die Tatsache, dass im Laufe der Zeit Unternehmen wegen Korruption, Zinsmanipulationen und dem Verstoß gegen Arbeitsrechte de-investiert worden seien. Das habe Unternehmen wie J Sainsbury, Danone oder die Lloyds Banking Group getroffen. Sie seien durch Unternehmen wie Accenture, British Sky oder jüngst die Schweizer Versicherungsgruppe Swiss Re ersetzt worden.
Mit dem PRIMA - Global Challenges investiere der Anleger in eine lebenswerte Zukunft. "Auch im zweiten Jahr nach dem Strategiewechsel hat der PRIMA - Global Challenges eine erfolgreiche Wertentwicklung erzielt", sage Fondsmanager Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment GmbH. Mit einem Plus von mehr als elf Prozent habe der PRIMA - Global Challenges trotz des volatilen Sommers auch auf Jahressicht eine starke Performance gezeigt und liege auch hier knapp vor dem DAX, der über 10 Prozent zugelegt habe. "Nachhaltige Performance mit nachhaltigen Aktieninvestments - der Fonds zeigt, dass das möglich ist", freue sich Dr. Hendrik Leber. (04.11.2015/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 178,574 € | 178,044 € | 0,53 € | +0,30% | 17.04./10:16 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0254565053 | A0JMLV | 191,57 € | 166,66 € | |