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PRIMA - Global Challenges-Fonds: Radikaler Strategiewechsel zahlt sich für Anleger aus - Fondsanalyse
04.11.14 11:27
PRIMA Fonds
Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Dass nachhaltige Investments nicht nur das Gewissen beruhigen, sondern auch eine sehr gute Performance erzielen können, das beweist der PRIMA - Global Challenges (ISIN LU0254565053 / WKN A0JMLV) nun schon seit genau einem Jahr, so die Experten von PRIMA Fonds.
Zum 30. Oktober 2013 sei der radikale Strategiewechsel von der PRIMA Fonds Service GmbH eingeleitet worden. Seither habe der Fonds eine Performance von 15,61% erzielt - und sich damit deutlich besser als der DAX, der EURO STOXX 50 oder auch der MSCI World (EUR) entwickelt.
"Nach der Übernahme der PRIMA Fonds Service GmbH im vergangenen Jahr haben wir das Fondsuniversum neu ausgerichtet", erläutere Thomas Hellener, Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH. Der PRIMA - Global Challenges (vormals PRIMA - Jumbo) bilde als erster Fonds für Privatanleger den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover ab. Zuvor habe der PRIMA - Jumbo bevorzugt in Aktien großer, internationaler Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 10 Mrd. Euro investiert. Nach dem Strategiewechsel, der zum 30. Oktober 2013 vollzogen worden sei, lege der Fonds das Geld der Anleger in Aktien von Unternehmen an, die einen substanziellen Beitrag zur Lösung sieben globaler Herausforderungen leisten würden: Klimawandel, Trinkwasser, nachhaltige Waldwirtschaft, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung, Armut und verantwortungsvolle Führung.
Die Umbenennung des Fonds in PRIMA - Global Challenges solle die neue nachhaltige Strategie auch durch den Namen dokumentieren. Der Fonds, der sich vor allem an Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und Kanada beteilige, eigne sich für Anleger, die nachhaltig investieren würden, aber auch eine langfristig überdurchschnittliche Rendite erzielen möchten.
"Wir haben uns damals zu dem radikalen Strategiewechsel entschieden, weil wir der Überzeugung sind, dass mit nachhaltigen Investments auch eine nachhaltig sehr gute Performance erzielt werden kann", erläutere Thomas Hellener, Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH in Wiesbaden. "Und wir haben mit unserer Strategie recht behalten."
Mit dem PRIMA - Global Challenges investiere der Anleger zunächst einmal in eine lebenswerte Zukunft. Ziel des Fonds sei es, den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover nahezu eins zu eins abzubilden. Dieser Index sei ausgerichtet auf die globalen Herausforderungen für eine menschenwürdige, ökologische und dabei wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. Der GCX umfasse 50 weltweit tätige Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen würden, durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung erschließen.
Die Auswahl der Unternehmen erfolge nach strengen Kriterien: Die unabhängige Ratingagentur oekom research in München bewerte die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements, sowie der Einhaltung der extrem strengen Ausschlusskriterien. Alle sechs Monate werde die Zusammensetzung des Index neu überprüft.
"Die Wertentwicklung des GCX und des PRIMA - Global Challenges bestätigt uns in unserer Einschätzung, dass die Unternehmen ökonomisch erfolgreicher sein müssen, die sich ökologisch und sozial verantwortlich verhalten", betone der Vorstandsvorsitzende von oekom research, Robert Haßler. "Investoren können im Sinne einer doppelten Dividende eine mindestens marktgerechte Rendite erwirtschaften und gleichzeitig soziale, umweltbezogene oder ethische Ziele verfolgen." Und Dr. Sandra Reich, Geschäftsführerin der Börse Hannover, ergänze: "Ob institutionelle oder private Anleger - die Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit wächst und wächst. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Investitionen in Produkte auf der Basis unserer Auswahl belegt den Trend hin zu nachhaltigen Geldanlagen."
Wie erfolgreich der PRIMA - Global Challenges das Geld seiner Anleger investiert habe, zeige ein Vergleich mit der Historie des Fonds seit Auflage. Während der Fonds mit der alten Strategie seit Auflage am 01.08.2006 bis zum Strategiewechsel am 30.10.2013 eine Gesamtperformance von -1,84% erzielt habe (Nach dem Aktiencrash 2008 sei es im 5-Jahreszeitraum immerhin ein Zuwachs von 9,22% p.a. gewesen), glänze der PRIMA - Global Challenges mit einem Wertzuwachs von über 15% allein in den letzten zwölf Monaten. "Es wird nach dem Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes investiert. Das sorgt für eine breite Streuung der Investments", beschreibe Thomas Hellener die Investmentphilosophie. "Das senkt zum einen das Risiko, erhöht auf der anderen Seite die Chancen, in die besten Unternehmen der einzelnen Sektoren zu investieren. Das zahlt sich auf Dauer aus." (04.11.2014/fc/a/f)
Zum 30. Oktober 2013 sei der radikale Strategiewechsel von der PRIMA Fonds Service GmbH eingeleitet worden. Seither habe der Fonds eine Performance von 15,61% erzielt - und sich damit deutlich besser als der DAX, der EURO STOXX 50 oder auch der MSCI World (EUR) entwickelt.
Die Umbenennung des Fonds in PRIMA - Global Challenges solle die neue nachhaltige Strategie auch durch den Namen dokumentieren. Der Fonds, der sich vor allem an Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und Kanada beteilige, eigne sich für Anleger, die nachhaltig investieren würden, aber auch eine langfristig überdurchschnittliche Rendite erzielen möchten.
Mit dem PRIMA - Global Challenges investiere der Anleger zunächst einmal in eine lebenswerte Zukunft. Ziel des Fonds sei es, den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover nahezu eins zu eins abzubilden. Dieser Index sei ausgerichtet auf die globalen Herausforderungen für eine menschenwürdige, ökologische und dabei wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. Der GCX umfasse 50 weltweit tätige Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen würden, durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung erschließen.
Die Auswahl der Unternehmen erfolge nach strengen Kriterien: Die unabhängige Ratingagentur oekom research in München bewerte die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements, sowie der Einhaltung der extrem strengen Ausschlusskriterien. Alle sechs Monate werde die Zusammensetzung des Index neu überprüft.
"Die Wertentwicklung des GCX und des PRIMA - Global Challenges bestätigt uns in unserer Einschätzung, dass die Unternehmen ökonomisch erfolgreicher sein müssen, die sich ökologisch und sozial verantwortlich verhalten", betone der Vorstandsvorsitzende von oekom research, Robert Haßler. "Investoren können im Sinne einer doppelten Dividende eine mindestens marktgerechte Rendite erwirtschaften und gleichzeitig soziale, umweltbezogene oder ethische Ziele verfolgen." Und Dr. Sandra Reich, Geschäftsführerin der Börse Hannover, ergänze: "Ob institutionelle oder private Anleger - die Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit wächst und wächst. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Investitionen in Produkte auf der Basis unserer Auswahl belegt den Trend hin zu nachhaltigen Geldanlagen."
Wie erfolgreich der PRIMA - Global Challenges das Geld seiner Anleger investiert habe, zeige ein Vergleich mit der Historie des Fonds seit Auflage. Während der Fonds mit der alten Strategie seit Auflage am 01.08.2006 bis zum Strategiewechsel am 30.10.2013 eine Gesamtperformance von -1,84% erzielt habe (Nach dem Aktiencrash 2008 sei es im 5-Jahreszeitraum immerhin ein Zuwachs von 9,22% p.a. gewesen), glänze der PRIMA - Global Challenges mit einem Wertzuwachs von über 15% allein in den letzten zwölf Monaten. "Es wird nach dem Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes investiert. Das sorgt für eine breite Streuung der Investments", beschreibe Thomas Hellener die Investmentphilosophie. "Das senkt zum einen das Risiko, erhöht auf der anderen Seite die Chancen, in die besten Unternehmen der einzelnen Sektoren zu investieren. Das zahlt sich auf Dauer aus." (04.11.2014/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 179,541 € | 178,044 € | 1,497 € | +0,84% | 17.04./13:15 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0254565053 | A0JMLV | 191,57 € | 166,66 € | |