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Sarasin ValueSar Equity Rückblick
30.06.04 16:04
FONDS professionell
Der Aktienfonds Sarasin ValueSar Equity von der auf nachhaltige Kapitalanlagen spezialisierten Bank Sarasin & Cie AG, Basel, ist 1999 als Ergänzung zum Sarasin OekoSar Portfolio lanciert worden, so die Experten von "FONDS professionell".
Er stelle die logische Konsequenz aus dem Erfolg dieses gemischten Anlagefonds dar: Basierend auf dem Konzept des OekoSar Portfolio erlaube der ValueSar Equity chancenorientierten Anlegern bei weltweiter Diversifikation ausschließlich in Aktien anzulegen.
Seit Juni diesen Jahres bestehe jetzt auch die Möglichkeit, Vermögenswirksame Leistungen (VL) im ValueSar Equity anzulegen. Damit hätten Anleger die Chance, aus ihren Vermögenswirksamen Leistungen eine nachhaltige und damit zukunftsorientierte Investition zu machen. "Gerade für langfristig denkende VL-Sparer ist eine Anlage sinnvoll, die ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt“, erkläre Professor Stefan Schaltegger, Leiter des Centre for Sustainability Management an der Universität Lüneburg.
Die Verantwortung für den ValueSar Equity trage seit Lancierung des Fonds im Jahr 1999 Andreas Knörzer, Leiter Sustainable Investment, bei der Bank Sarasin. Er habe das hausinterne Nachhaltigkeits-Research aufgebaut, in dem mittlerweile 17 internationale Experten aus verschiedenen Fachbereichen eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen auf ihre Nachhaltigkeit untersuchen würden. Heute gehöre das Spezialistenteam im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlagen zu den größten und erfahrensten in Kontinentaleuropa. Von der internationalen Wirtschafts- und Finanzzeitschrift "Euromoney" sei die Bank Sarasin in diesem Jahr als "Best Bank for Ethical Investment“ in Westeuropa ausgezeichnet worden.
Ein Garant für den Erfolg des Sarasin ValueSar Equity sei der unabhängige und interdisziplinäre Beirat. Das erfahrene Gremium unter Vorsitz von Professor Stefan Schaltegger unterstütze das Nachhaltigkeits-Research der Bank Sarasin durch fachliche Beratung. Der fünfköpfige Beirat bestehe neben dem Wirtschaftswissenschaftler aus einer Rechtsanwältin, einer Expertin für Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, einem Unternehmer und einem Wissenschaftsjournalisten.
Der Sarasin ValueSar Equity habe mit einer Wertentwicklung seit Auflegung von -16,99 Prozent auf Euro-Basis zwar negativ, aber doch besser abgeschnitten als der Durchschnitt konventioneller Aktienfonds mit gleicher globaler Ausrichtung. Diese hätten im gleichen Zeitraum einen Verlust von -22,4 Prozent hinnehmen müssen. Darüber hinaus habe auch das Risiko des Sarasin ValueSar Equity in den vergangenen fünf Jahren mit einer Volatilität von jährlich 17,99 Prozent unter dem Durchschnitt konventioneller Fonds gelegen, die eine Volatilität von 18,42 Prozent aufgezeigt hätten (Daten per 1. Juni 2004). Dies sei neben einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien ein weiterer Beleg dafür, dass nachhaltige Kapitalanlagen gegenüber konventionellen keinen grundsätzlichen Performance-Nachteil hätten.
Auch die Anleger würden sich mit ihrer Investitionsentscheidung zufrieden zeigen, was zum einen die geringe Rücknahmequote widerspiegele. Zum anderen unterstreiche der ValueSar Equity seine Ausnahmestellung im Markt dadurch, dass er seit seiner Auflage 1999 jedes Jahr ausschließlich Nettomittelzuflüsse verzeichne.
Er stelle die logische Konsequenz aus dem Erfolg dieses gemischten Anlagefonds dar: Basierend auf dem Konzept des OekoSar Portfolio erlaube der ValueSar Equity chancenorientierten Anlegern bei weltweiter Diversifikation ausschließlich in Aktien anzulegen.
Ein Garant für den Erfolg des Sarasin ValueSar Equity sei der unabhängige und interdisziplinäre Beirat. Das erfahrene Gremium unter Vorsitz von Professor Stefan Schaltegger unterstütze das Nachhaltigkeits-Research der Bank Sarasin durch fachliche Beratung. Der fünfköpfige Beirat bestehe neben dem Wirtschaftswissenschaftler aus einer Rechtsanwältin, einer Expertin für Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, einem Unternehmer und einem Wissenschaftsjournalisten.
Der Sarasin ValueSar Equity habe mit einer Wertentwicklung seit Auflegung von -16,99 Prozent auf Euro-Basis zwar negativ, aber doch besser abgeschnitten als der Durchschnitt konventioneller Aktienfonds mit gleicher globaler Ausrichtung. Diese hätten im gleichen Zeitraum einen Verlust von -22,4 Prozent hinnehmen müssen. Darüber hinaus habe auch das Risiko des Sarasin ValueSar Equity in den vergangenen fünf Jahren mit einer Volatilität von jährlich 17,99 Prozent unter dem Durchschnitt konventioneller Fonds gelegen, die eine Volatilität von 18,42 Prozent aufgezeigt hätten (Daten per 1. Juni 2004). Dies sei neben einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien ein weiterer Beleg dafür, dass nachhaltige Kapitalanlagen gegenüber konventionellen keinen grundsätzlichen Performance-Nachteil hätten.
Auch die Anleger würden sich mit ihrer Investitionsentscheidung zufrieden zeigen, was zum einen die geringe Rücknahmequote widerspiegele. Zum anderen unterstreiche der ValueSar Equity seine Ausnahmestellung im Markt dadurch, dass er seit seiner Auflage 1999 jedes Jahr ausschließlich Nettomittelzuflüsse verzeichne.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 277,89 € | 277,66 € | 0,23 € | +0,08% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0097427784 | 921125 | 277,08 € | 222,21 € | |