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Sauren Zielvermögen 2020-Fonds: 11/2013-Bericht, Wertsteigerung von 0,4 Prozent
13.12.13 13:39
Sauren
Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte entwickelten sich im November freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Zielvermögen 2020 (ISIN LU0313461773 / WKN A0MX7L).
Die Aktienmärkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX 50 Kursindex einen Anstieg in Höhe von 0,6% verzeichnet und der M5Cl World Kursindex habe auf Euro-Basis um 1,4% zugelegt. Der deutsche Rentenmarkt habe den Monat gemessen am REX Performanceindex per saldo unverändert abgeschlossen, wobei die Umlaufrendite im Monatsultimovergleich leicht von 1,36% auf 1,38% angestiegen sei. Auch die Indices für Unternehmensanleihen bzw. für Hochzinsanleihen hätten sich im Monatsultimovergleich nur marginal verändert. Der Sauren Zielvermögen 2020 habe im November einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4% erzielt und den Monat damit besser als sein um 0,2% ansteigender Referenzindex abgeschlossen. Seit Jahresanfang weise der Sauren Zielvermögen 2020 eine Wertsteigerung in Höhe von 3,3% auf.
Die regional ausgerichteten Aktienfonds des Portfolios hätten den Monat mit Wertsteigerungen zwischen 0,5% und 2,2% abgeschlossen. Lediglich der auf die asiatischen Aktienmärkte fokussierte Fonds habe eine Wertminderung in Höhe von 1,6% hinzunehmen gehabt. Unter den Absolute-Return-Aktienfonds des Portfolios habe erneut der Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE0004515239 / WKN 921181) beeindruckt. Mit einem Wertzuwachs in Höhe von 3,1% habe der schwerpunktmäßig von Leo Perry und Tom Hearn verwaltete Fonds bei einem Nettoinvestitionsgrad von rund 50% deutlich besser als das Marktsegment abgeschnitten.
Daneben hätten auch der von Paul Marriage verantwortete Cazenove Absolute UK Dynamic Fund sowie der unter Federführung von Gianmarco Mondani verwaltete World Invest Absolute Return (ISIN LU0028583804 / WKN 939928) überzeugt, die jeweils um 1,2% zugelegt hätten.
Unter den flexibel ausgerichteten Rentenfonds des Portfolios habe der von Michael Mabbutt verwaltete Liontrust Global Strategic Bond Fund (ISIN IE00B8S0XN17 / WKN A1KB5R) im November eine deutliche Wertminderung in Höhe von 3,4% hinzunehmen gehabt. Dagegen hätten insbesondere der von Ariel Bezalel verwaltete Jupiter Dynamic Bond sowie der von Mark Dowding verantwortete BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund überzeugende Wertzuwächse in Höhe von 0,6% bzw. 0,3% geliefert.
Im Segment der Absolute-Return-Rentenfonds habe der von Adrian Owens verwaltete GAM Star Global Rates um 1,1% nachgegeben, wobei sich insbesondere das Exposure von rund 45% in der Norwegischen Krone, die im November ca. 3,1% verloren habe, nachteilig ausgewirkt habe. Daneben hätten die beiden auf die Zins- und Währungsmärkte der Schwellenländer ausgerichteten Fonds Verluste in Höhe von 0,8% bzw. 1,3% hinzunehmen gehabt. Erfreulich sei dagegen die Entwicklung der auf den Credit-Bereich fokussierten Fonds des Portfolios gewesen, die bis zu 1,0% habe zulegen können.
Unter den weiteren Positionen des Portfolios habe der Managed-Futures-Fonds mit einem Wertzuwachs in Höhe von 2,4% erfreut, womit das federführend von David Harding entwickelte Programm seine überzeugende Entwicklung in einem für viele Trendfolger schwierigen Jahr fortgesetzt habe. Dabei hätten in diesem Monat die Positionen in Aktienindices sowie in Währungen die höchsten positiven Beiträge geliefert. (Stand vom 30.11.2013) (13.12.2013/fc/a/f)
Die Aktienmärkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX 50 Kursindex einen Anstieg in Höhe von 0,6% verzeichnet und der M5Cl World Kursindex habe auf Euro-Basis um 1,4% zugelegt. Der deutsche Rentenmarkt habe den Monat gemessen am REX Performanceindex per saldo unverändert abgeschlossen, wobei die Umlaufrendite im Monatsultimovergleich leicht von 1,36% auf 1,38% angestiegen sei. Auch die Indices für Unternehmensanleihen bzw. für Hochzinsanleihen hätten sich im Monatsultimovergleich nur marginal verändert. Der Sauren Zielvermögen 2020 habe im November einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4% erzielt und den Monat damit besser als sein um 0,2% ansteigender Referenzindex abgeschlossen. Seit Jahresanfang weise der Sauren Zielvermögen 2020 eine Wertsteigerung in Höhe von 3,3% auf.
Unter den flexibel ausgerichteten Rentenfonds des Portfolios habe der von Michael Mabbutt verwaltete Liontrust Global Strategic Bond Fund (ISIN IE00B8S0XN17 / WKN A1KB5R) im November eine deutliche Wertminderung in Höhe von 3,4% hinzunehmen gehabt. Dagegen hätten insbesondere der von Ariel Bezalel verwaltete Jupiter Dynamic Bond sowie der von Mark Dowding verantwortete BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund überzeugende Wertzuwächse in Höhe von 0,6% bzw. 0,3% geliefert.
Im Segment der Absolute-Return-Rentenfonds habe der von Adrian Owens verwaltete GAM Star Global Rates um 1,1% nachgegeben, wobei sich insbesondere das Exposure von rund 45% in der Norwegischen Krone, die im November ca. 3,1% verloren habe, nachteilig ausgewirkt habe. Daneben hätten die beiden auf die Zins- und Währungsmärkte der Schwellenländer ausgerichteten Fonds Verluste in Höhe von 0,8% bzw. 1,3% hinzunehmen gehabt. Erfreulich sei dagegen die Entwicklung der auf den Credit-Bereich fokussierten Fonds des Portfolios gewesen, die bis zu 1,0% habe zulegen können.
Unter den weiteren Positionen des Portfolios habe der Managed-Futures-Fonds mit einem Wertzuwachs in Höhe von 2,4% erfreut, womit das federführend von David Harding entwickelte Programm seine überzeugende Entwicklung in einem für viele Trendfolger schwierigen Jahr fortgesetzt habe. Dabei hätten in diesem Monat die Positionen in Aktienindices sowie in Währungen die höchsten positiven Beiträge geliefert. (Stand vom 30.11.2013) (13.12.2013/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 15,59 € | 15,55 € | 0,04 € | +0,26% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0313461773 | A0MX7L | 15,78 € | 14,47 € | |
Werte im Artikel
