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Schroder ISF Global Demographic Opportunities-Fonds für risikobereite Anleger
30.10.13 16:03
Scope Analysis
Berlin (www.fondscheck.de) - Der "Schroder ISF Global Demographic Opportunities" (ISIN LU0557291076 / WKN A1C8YW) ist ein aktiv gemanagter, weltweit anlegender Aktienfonds, so die Analysten von Scope Analysis in ihrem "AnalysisKompakt Investmentfonds".
Investiert werde unabhängig von einer Benchmark in Unternehmen, die sich erfolgreich an den demografischen Wandel anpassen und nachhaltiges Wachstum erzielen könnten. Aus einem Anlageuniversum bestehend aus 9.000 Unternehmen würden diejenigen ausgewählt, die - nach Einschätzung des Managements - von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren würden. Dies seien beispielsweise eine alternde Bevölkerung oder neuer Verbraucher- und Industrietrends. Aktuell würden adidas (3,2%), Standard Chartered (3,2%), Roche Holding (3,2%) und Teva Pharmaceutical Industries (2,8%) einen hohen Portfolioanteil einnehmen. Das Zielportfolio bestehe aus ca. 40 bis 60 Einzeltitel, die das Ergebnis einer fundamentalen Einzelanalyse darstellen würden.
Der Fonds biete ein konzentriertes und gleichzeitig breit diversifiziertes Portfolio, sowohl auf Sektor- als auch auf Länder-, bzw. Regionalebene. Den Kern des Portfolios würden großkapitalisierte und ertragsstarke Unternehmen aus den Sektoren Gesundheitswesen, Konsumgüter und Finanzen bilden, die unter anderen eine gewisse Krisenresistenz aufgrund ihrer nichtzyklischen Produkteigenschaften besitzen würden. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) würden ebenfalls berücksichtigt. Ein starker regionaler Fokus liege auf Amerika mit einem Portfolioanteil von aktuell 27,3%.
Der Schroder ISF Global Demographic Opportunities investiere weltweit an den Aktienmärkten und sei einer entsprechenden Kursvolatilität ausgesetzt. Weitere Risiken könnten von Investments aus Schwellenländern, kleineren Unternehmen oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultieren. Die Anlagestrategie basiere auf Prognosen bezüglich der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und Änderungen des Konsumentenverhaltens. Somit sei der Erfolg der Strategie auf das Eintreffen dieser Prognosen angewiesen. Für Euro-Anleger werde eine währungsgesicherte Anteilklasse angeboten. Die Währungsabsicherung wirke sich allerdings renditemindernd aus.
Der Anleger profitiere von einer Anlagestrategie, die darauf ausgerichtet sei, die positiven Effekte demografischer Trends der globalen Wirtschaft aufzunehmen. Das Fondsmanagement baue auf die fundamentale Einzelanalyse und könne auf die Research-Ergebnisse von rund 70 globalen Sektorspezialisten und 25 Analysten in den Märkten vor Ort zurückgreifen. Aus Sicht von Scope biete die Strategie insgesamt ein sehr hohes Renditepotenzial. Es müsse jedoch auf die erhöhten Risiken aus den Investments in Schwellenländern, kleineren Unternehmen oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente hingewiesen werden. Der Fonds eigne sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer insgesamt hohen Risikobereitschaft. (Ausgabe 6/Oktober 2013) (30.10.2013/fc/a/f)
Investiert werde unabhängig von einer Benchmark in Unternehmen, die sich erfolgreich an den demografischen Wandel anpassen und nachhaltiges Wachstum erzielen könnten. Aus einem Anlageuniversum bestehend aus 9.000 Unternehmen würden diejenigen ausgewählt, die - nach Einschätzung des Managements - von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren würden. Dies seien beispielsweise eine alternde Bevölkerung oder neuer Verbraucher- und Industrietrends. Aktuell würden adidas (3,2%), Standard Chartered (3,2%), Roche Holding (3,2%) und Teva Pharmaceutical Industries (2,8%) einen hohen Portfolioanteil einnehmen. Das Zielportfolio bestehe aus ca. 40 bis 60 Einzeltitel, die das Ergebnis einer fundamentalen Einzelanalyse darstellen würden.
Der Schroder ISF Global Demographic Opportunities investiere weltweit an den Aktienmärkten und sei einer entsprechenden Kursvolatilität ausgesetzt. Weitere Risiken könnten von Investments aus Schwellenländern, kleineren Unternehmen oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultieren. Die Anlagestrategie basiere auf Prognosen bezüglich der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und Änderungen des Konsumentenverhaltens. Somit sei der Erfolg der Strategie auf das Eintreffen dieser Prognosen angewiesen. Für Euro-Anleger werde eine währungsgesicherte Anteilklasse angeboten. Die Währungsabsicherung wirke sich allerdings renditemindernd aus.
Der Anleger profitiere von einer Anlagestrategie, die darauf ausgerichtet sei, die positiven Effekte demografischer Trends der globalen Wirtschaft aufzunehmen. Das Fondsmanagement baue auf die fundamentale Einzelanalyse und könne auf die Research-Ergebnisse von rund 70 globalen Sektorspezialisten und 25 Analysten in den Märkten vor Ort zurückgreifen. Aus Sicht von Scope biete die Strategie insgesamt ein sehr hohes Renditepotenzial. Es müsse jedoch auf die erhöhten Risiken aus den Investments in Schwellenländern, kleineren Unternehmen oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente hingewiesen werden. Der Fonds eigne sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer insgesamt hohen Risikobereitschaft. (Ausgabe 6/Oktober 2013) (30.10.2013/fc/a/f)