Erweiterte Funktionen
Schroders US Smaller beachtlich
02.05.03 08:07
DER FONDS.com
Ein alter Bekannter kommt zurück: Die Investmentgesellschaft Schroders gibt vom 2. Mai an wieder Anteile ihres US Smaller Companies (ISIN LU0012050646 / WKN 972370 und ISIN LU0052718862/ 973746) aus. Dies berichten die Fondsexperten von "DER FONDS.com".
Beide Tranchen seien vor 13 Monaten geschlossen worden. Die Entscheidung habe Schroders mit dem engen Marktumfeld des Fonds begründet.
Der Fonds suche nach dem Stockpicking-Verfahren vorwiegend Aktien von US-Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von unter 2 Milliarden Dollar hätten. Große Käufe oder Verkäufe könnten in diesem Segment schnell zu starken Kursveränderungen führen, sodass der Kapitalzufluss des Fonds begrenzt worden sei. Das Volumen am Schließungstag habe eine Milliarde Dollar betragen; heute seien nur noch 500 Millionen in dem Fonds investiert. Darum würden wieder neue Anteile ausgegeben.
Fondsmanagerin Jenny B. Jones, die Star-Fondsmanager Ira Unschuld Ende 2002 beerbt habe, habe die Anlage-Strategie des Fonds beibehalten. Sie traue sich jedoch auch zu, ein größeres Volumen zu verwalten. Für Ira Unschuld sei bei einer Milliarde die Grenze gewesen. Jones habe Erfahrung mit Small-Caps-Fonds, die bis zu 2,5 Milliarden Dollar stark seien.
Sie und ihr Team würden nach Unternehmen suchen, die unterbewertet seien und ein Wachstum versprechen würden. Die Strategie habe dem Fonds seit der Auflegung 1989 eine beachtliche Performance beschert. Laut Schroders sei der Fondspreis seitdem jährlich um durchschnittlich 14,3 Prozent gestiegen. Die Benchmark (Russell 2000 Total Return) habe er um durchschnittlich 7 Prozentpunkte geschlagen. In den vergangenen zwölf Monaten habe er jedoch kräftig Federn lassen müssen. In dem schlechten Börsenumfeld habe er 39 Prozent an Wert verloren.
Anleger, die jetzt einsteigen möchten, müssten bei einer Mindestanlage von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag von 5,25 Prozent zahlen. Die jährliche Management-Gebühr belaufe sich auf 1,5 Prozent.
Beide Tranchen seien vor 13 Monaten geschlossen worden. Die Entscheidung habe Schroders mit dem engen Marktumfeld des Fonds begründet.
Fondsmanagerin Jenny B. Jones, die Star-Fondsmanager Ira Unschuld Ende 2002 beerbt habe, habe die Anlage-Strategie des Fonds beibehalten. Sie traue sich jedoch auch zu, ein größeres Volumen zu verwalten. Für Ira Unschuld sei bei einer Milliarde die Grenze gewesen. Jones habe Erfahrung mit Small-Caps-Fonds, die bis zu 2,5 Milliarden Dollar stark seien.
Sie und ihr Team würden nach Unternehmen suchen, die unterbewertet seien und ein Wachstum versprechen würden. Die Strategie habe dem Fonds seit der Auflegung 1989 eine beachtliche Performance beschert. Laut Schroders sei der Fondspreis seitdem jährlich um durchschnittlich 14,3 Prozent gestiegen. Die Benchmark (Russell 2000 Total Return) habe er um durchschnittlich 7 Prozentpunkte geschlagen. In den vergangenen zwölf Monaten habe er jedoch kräftig Federn lassen müssen. In dem schlechten Börsenumfeld habe er 39 Prozent an Wert verloren.
Anleger, die jetzt einsteigen möchten, müssten bei einer Mindestanlage von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag von 5,25 Prozent zahlen. Die jährliche Management-Gebühr belaufe sich auf 1,5 Prozent.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 238,8642 $ | 236,7746 $ | 2,0896 $ | +0,88% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0012050646 | 972370 | 246,30 $ | 185,54 $ | |