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UniStrategie: Ausgewogen-Fonds: 13,1% Jahresplus durch Multi-Asset-Strategie - Fondsanalyse
21.02.25 11:15
Union Investment
Hamburg (www.fondscheck.de) - UniStrategie: Ausgewogen ist ein Dachfonds, der ausgewogen in internationale Aktien- und Rentenfonds investiert, so die Experten von Union Investment in ihrer aktuellen Ausgabe von "Fonds im Fokus".
Das Umfeld für risikoreiche Anlageformen sei nach wie vor günstig, doch habe der Gegenwind zuletzt zugenommen. Nicht jeder Anleger sei bereit, die erhöhten Risiken einer reinen Aktienanlage einzugehen.
Mischfonds würden den Vorteil der Risikostreuung über die Anlage in verschiedene Assetklassen bieten. Beim UniStrategie: Ausgewogen seien dies hauptsächlich Aktien und Renten, aber auch Rohstoffe und marktneutrale Multi-Asset-Strategien.
UniStrategie: Ausgewogen sei ein Multi-Asset-Fonds, der in Zielfonds von Union Investment und anderen Anbietern investiere, weshalb das Portfolio sehr breit diversifiziert sei. Über die Beimischung von Drittfonds könne dabei zusätzliches Know-how erschlossen werden.
Die Aktienquote betrage aktuell rund 53 Prozent, könne aber je nach Marktlage zwischen 30 und 70 Prozent schwanken.
Der Schwerpunkt auf der Aktienseite liege zurzeit auf US-Titeln. Die USA wiesen nach wie vor ein robustes Wachstum auf. Europäische Aktien seien eher etwas niedriger gewichtet.
In den vergangenen fünf Jahren habe der jährliche Wertzuwachs durchschnittlich 4,1 Prozent betragen, auf Ein-Jahressicht habe UniStrategie: Ausgewogen 13,1 Prozent gewonnen (Stand: 31.01.2025).
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von vier Jahren oder länger, so die Experten von Union Investment. (Analyse vom 20.02.2025) (21.02.2025/fc/a/f)
Das Umfeld für risikoreiche Anlageformen sei nach wie vor günstig, doch habe der Gegenwind zuletzt zugenommen. Nicht jeder Anleger sei bereit, die erhöhten Risiken einer reinen Aktienanlage einzugehen.
Die Aktienquote betrage aktuell rund 53 Prozent, könne aber je nach Marktlage zwischen 30 und 70 Prozent schwanken.
Der Schwerpunkt auf der Aktienseite liege zurzeit auf US-Titeln. Die USA wiesen nach wie vor ein robustes Wachstum auf. Europäische Aktien seien eher etwas niedriger gewichtet.
In den vergangenen fünf Jahren habe der jährliche Wertzuwachs durchschnittlich 4,1 Prozent betragen, auf Ein-Jahressicht habe UniStrategie: Ausgewogen 13,1 Prozent gewonnen (Stand: 31.01.2025).
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von vier Jahren oder länger, so die Experten von Union Investment. (Analyse vom 20.02.2025) (21.02.2025/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 82,84 € | 82,73 € | 0,11 € | +0,13% | 16.04./21:57 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005314116 | 531411 | 84,88 € | 72,50 € | |