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UniStrategie: Konservativ-Fonds: Q2/2013-Bericht, Aktienquote deutlich reduziert
26.07.13 08:54
Union Investment
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Berichtszeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2013 wurde die Aktienquote des UniStrategie: Konservativ deutlich reduziert, so die Experten von Union Investment.
Diese sei um rund zehn Prozentpunkte auf zuletzt 26 Prozent zurückgegangen. Hiervon seien vor allem die Bestände in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) Asiens und Lateinamerikas betroffen gewesen. Dabei hätten die Experten insbesondere Investments reduziert, die innerhalb Asiens auf Nebenwerte (so genannte Mid & Small Caps) sowie auf Wachstumstitel spezialisiert seien. Des Weiteren hätten sie ihre Positionierung in japanischen Aktien reduziert. In Europa sei die verbliebene Position in dividendenstarken Titeln veräußert worden. Im Gegenzug hätten die Experten Produkte aufgestockt, die in europäische Substanzwerte ("Value") investieren würden.
Auf der Rentenseite hätten Staatspapiere (UniEuroRenta, UniInstitutional Euro Bonds 5 years) unverändert die Kerninvestitionen gebildet, ergänzt um Unternehmensanleihen und gedeckte Papiere (Covered Bonds). Die Rentenquote sei im Berichtszeitraum unter Schwankungen um sechs Prozentpunkte auf zuletzt 70 Prozent zurückgeführt wordne. In den letzten drei Monaten habe das Fondsmanagement die Positionen im UniEuroBond und im UniEuroRenta Governments aufgelöst. Stattdessen sei der UniEuroKapital neu aufgenommen worden.
Ferner seien Zukäufe beim UniInstitutional Euro Bonds 5 years erfolgt. Darüber hinaus seien die Engagements in Unternehmensanleihen sowie im hochverzinslichen "High Yield"-Segment erheblich reduziert worden. Den Bestand in Genussscheinen hätten die Experten ebenso aufgelöst wie die Position im UnionGeldmarktFonds. Im Gegenzug hätten sie mit dem Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial und dem DWS Institutional Money plus (ISIN LU0099730524 / WKN 986813) zwei geldmarktnahe Produkte neu ins Portfolio aufgenommen. Aber auch das Engagement in besicherten Anleihen, so genannten Covered Bonds, sei etwas aufgestockt worden.
Bereits seit längerem würden so genannte "Absolute Return"-Fonds einen festen Bestandteil der UniStrategie-Fonds bilden. Sie würden das Ziel verfolgen, auf Grundlage unterschiedlicher Anlagekonzepte eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften. In diesem Bereich hätten die Experten im Berichtszeitraum leichte Aufstockungen vorgenommen. Die Gewichtung des Wandelanleihe-Segments sei dagegen zurückgegangen. (Stand vom 30.06.2013) (26.07.2013/fc/a/f)
Diese sei um rund zehn Prozentpunkte auf zuletzt 26 Prozent zurückgegangen. Hiervon seien vor allem die Bestände in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) Asiens und Lateinamerikas betroffen gewesen. Dabei hätten die Experten insbesondere Investments reduziert, die innerhalb Asiens auf Nebenwerte (so genannte Mid & Small Caps) sowie auf Wachstumstitel spezialisiert seien. Des Weiteren hätten sie ihre Positionierung in japanischen Aktien reduziert. In Europa sei die verbliebene Position in dividendenstarken Titeln veräußert worden. Im Gegenzug hätten die Experten Produkte aufgestockt, die in europäische Substanzwerte ("Value") investieren würden.
Ferner seien Zukäufe beim UniInstitutional Euro Bonds 5 years erfolgt. Darüber hinaus seien die Engagements in Unternehmensanleihen sowie im hochverzinslichen "High Yield"-Segment erheblich reduziert worden. Den Bestand in Genussscheinen hätten die Experten ebenso aufgelöst wie die Position im UnionGeldmarktFonds. Im Gegenzug hätten sie mit dem Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial und dem DWS Institutional Money plus (ISIN LU0099730524 / WKN 986813) zwei geldmarktnahe Produkte neu ins Portfolio aufgenommen. Aber auch das Engagement in besicherten Anleihen, so genannten Covered Bonds, sei etwas aufgestockt worden.
Bereits seit längerem würden so genannte "Absolute Return"-Fonds einen festen Bestandteil der UniStrategie-Fonds bilden. Sie würden das Ziel verfolgen, auf Grundlage unterschiedlicher Anlagekonzepte eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften. In diesem Bereich hätten die Experten im Berichtszeitraum leichte Aufstockungen vorgenommen. Die Gewichtung des Wandelanleihe-Segments sei dagegen zurückgegangen. (Stand vom 30.06.2013) (26.07.2013/fc/a/f)
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| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005314108 | 531410 | 78,76 € | 69,00 € | |
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