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Universal-Fonds-NRW zählt zu den Besten
12.09.06 10:57
Der Fonds Analyst
Endingen (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "Der Fonds Analyst" zählt der Universal-Fonds-NRW (ISIN DE0006636475 / WKN 663647) im Segment der konservativ gemanagten Mischfonds auch weiterhin zu den besten Produkten seiner Klasse.
Im Dreijahresranking liege der Fonds auf Platz zehn. Auf ein Jahr betrachtet liege er auf Platz zwei und im laufenden Jahr halte er mit einem Wertzuwachs von 3,2 Prozent (Stand 31. Juli) den ersten Rang. Zudem gehöre der Mischfonds mit einer Volatilität von 2,1 Prozent und mit einem Maximaldrawdown von -0,4 Prozent ebenfalls zu den Top-Produkten seiner Peergroup. Das zeige auch die Sharpe-Ratio, welche den Universal-Fonds-NRW mit 2,02 klar als Klassenbesten ausweise.
Der Fondsmanager Michael Welter führe das gute Abschneiden seines Fonds im laufenden Jahr in erster Linie darauf zurück, dass er und seine Managementkollegen von der Stadtsparkasse Düsseldorf die "Tretminen", wie beispielsweise eine Deutsche Telekom, nicht im Portfolio gehabt hätten. Zudem habe der Manager bereits im Frühjahr eine defensivere Haltung eingenommen, habe viel Kasse gehalten und habe zudem Aktienpositionen über Indexfutures gegen Verluste abgesichert.
Der Universal-Fonds-NRW sei derzeit zu 18,5 Prozent in europäischen Aktien und zu 69 Prozent in Anleihen investiert. Die Restposition bilde der Barbestand. Dabei gehe das Fondsmanagement laut Welter keine unnötigen Risiken ein. Bei den Bonds setze er ausschließlich auf Top-Qualitäten mit kurzen Restlaufzeiten, da er der jüngsten Zinsentspannung kein Vertrauen schenke. Zudem sei der Fondsmanager lediglich in aussichtsreiche europäische Blue Chips wie BNP, Nestlé oder Allianz investiert.
Der Universal-Fonds-NRW konnte auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld seine Extraklasse unter Beweis stellen, was für die "Der Fonds Analyst"-Experten ein klares Argument für den Kauf des Fonds ist. (12.09.2006/fc/a/f)
Im Dreijahresranking liege der Fonds auf Platz zehn. Auf ein Jahr betrachtet liege er auf Platz zwei und im laufenden Jahr halte er mit einem Wertzuwachs von 3,2 Prozent (Stand 31. Juli) den ersten Rang. Zudem gehöre der Mischfonds mit einer Volatilität von 2,1 Prozent und mit einem Maximaldrawdown von -0,4 Prozent ebenfalls zu den Top-Produkten seiner Peergroup. Das zeige auch die Sharpe-Ratio, welche den Universal-Fonds-NRW mit 2,02 klar als Klassenbesten ausweise.
Der Universal-Fonds-NRW sei derzeit zu 18,5 Prozent in europäischen Aktien und zu 69 Prozent in Anleihen investiert. Die Restposition bilde der Barbestand. Dabei gehe das Fondsmanagement laut Welter keine unnötigen Risiken ein. Bei den Bonds setze er ausschließlich auf Top-Qualitäten mit kurzen Restlaufzeiten, da er der jüngsten Zinsentspannung kein Vertrauen schenke. Zudem sei der Fondsmanager lediglich in aussichtsreiche europäische Blue Chips wie BNP, Nestlé oder Allianz investiert.
Der Universal-Fonds-NRW konnte auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld seine Extraklasse unter Beweis stellen, was für die "Der Fonds Analyst"-Experten ein klares Argument für den Kauf des Fonds ist. (12.09.2006/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 63,83 € | 63,83 € | - € | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0006636475 | 663647 | 65,22 € | 60,35 € | |