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Vier Fonds, die die BCA aktuell ihren Beratern empfiehlt - Fondsanalyse
21.08.25 13:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Immer weniger Finanzberater haben die Zeit, sich selbst detailliert mit einzelnen Fondsstrategien zu beschäftigen, so die Experten von "FONDS professionell".
Wie gut, dass einige Maklerpools Analysten beschäftigen würden, die den Vermittlern an dieser Stelle viel Arbeit abnehmen könnten. Bei der BCA sei dafür die BfV Bank für Vermögen zuständig.
Gegründet worden seien Maklerpools einst, um als Einkaufsgemeinschaft bessere Konditionen (sprich: höhere Provisionen) bei den Fondsgesellschaften aushandeln zu können. Doch dieser Aspekt rücke immer mehr in den Hintergrund. Viel wichtiger sei den Beratern heute eine IT-Landschaft, die ihnen eine verlässliche, komfortable und vor allem regulatorisch saubere Abwicklung ihres Investmentgeschäfts erlaube. Als "Zuckerl" obendrauf komme ein Service, den gerade Vermittler zu schätzen wissen, die nicht den Großteil ihres Tages damit verbringen wollten, den besten Manager für ein bestimmtes Anlagesegment zu finden: Fondsanalysen.
Zu den Pools, die ihren Vermittlern entsprechendes Research bieten würden, gehöre die BCA. Die Investmentexpertise des Finanzdienstleisters aus Oberursel sei in der konzerneigenen BfV Bank für Vermögen gebündelt. Im aktuellen "Investment-Radar" des Hauses, das sich an Berater richte, würden sich vier Produktempfehlungen finden.
Die Investmentexperten der BfV Bank für Vermögen hätten zwei unterschiedliche Aktienstrategien, einen Mischfonds und ein Goldprodukt analysiert. Ein interessantes Fonds-Quartett im Kurzporträt:
1) JPM Pacific Equity (ISIN LU0217390573/ WKN A0F6XG): "Seit Jahren stabiles Alpha"
Dieser Fonds von J.P. Morgan Asset Management konzentriere sich auf Aktien von Unternehmen des pazifischen Raums. "Mithilfe einer fundamentalen Bewertungsstrategie setzt das Management einen stringenten Bottom-up-Ansatz um", würden die Analysten erläutern. Das Portfolio bestehe zu einem größeren Teil aus japanischen Aktien. Aber auch Aktien von Unternehmen aus Ländern wie China, Südkorea oder Australien würden Einzug in das Portfolio finden. "Die Strategie ist sehr erfolgreich: Seit Jahren wird ein stabiles Alpha erzielt", lobe die BfV.
2) AB Low Volatility Equity Portfolio (ISIN LU0861579265/ WKN A141C0): "Aktien mit stabilem Geschäftsmodell"
Dieser Fonds investiere in globale Aktien. "Im Gegensatz zu klassischen Aktienfonds fokussiert er sich jedoch auf Aktien mit stabilem Geschäftsmodell, sodass die Volatilität gesenkt wird", so die BfV-Analysten. "Das Ziel des Fonds: In steigenden Marktphasen soll zu 90 Prozent partizipiert werden, in fallenden Marktphasen hingegen nur zu 70 Prozent. Durch diese 90/70-Regel sollen langfristig die Renditen überdurchschnittlich ausfallen und die Schwankung reduziert werden."
3) Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (ISIN LU1019989323/ WKN A1XCBF): "Basisinvestment"
"Das Erfolgsgeheimnis des Anlageprozesses liegt in seiner aktiven Vermögensallokation", würden die Fondsexperten aus dem BCA-Konzern meinen. Die Titelauswahl basiere auf einer "diversifizierten Multi-Faktor-Strategie", die bewährte Faktoren wie Value, Momentum, Revisionen, Growth und Quality nutze. "Sie kombiniert Top-down-Forschung zu Faktor-Risikoprämien mit einem strengen Risikomanagement und SRI-Aspekten", würden die Analysten erläutern. Der Fonds eigne sich als "Basisinvestment für ein ausgewogenes Portfolio".
4) Hansagold EUR-Klasse (ISIN DE000A0RHG75/ WKN A0RHG7)*: "Strategische Goldposition fürs Portfolio"
"Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Goldpreises nachzubilden", so die BfV. Portfoliomanager Nico Baumbach investiere überwiegend in physisches Gold (bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens) und Rohstoffzertifikate - etwa auf Gold, Silber und Platin. Zur Diversifikation kämen europäische Staatsanleihen hinzu. Währungsrisiken würden weitgehend abgesichert. Das Fazit der Analysten: "Der Fonds eignet sich als strategische Goldposition fürs Portfolio."
* Dieser Fonds sei in Österreich nicht zum Vertrieb zugelassen (21.08.2025/fc/a/f)
Wie gut, dass einige Maklerpools Analysten beschäftigen würden, die den Vermittlern an dieser Stelle viel Arbeit abnehmen könnten. Bei der BCA sei dafür die BfV Bank für Vermögen zuständig.
Gegründet worden seien Maklerpools einst, um als Einkaufsgemeinschaft bessere Konditionen (sprich: höhere Provisionen) bei den Fondsgesellschaften aushandeln zu können. Doch dieser Aspekt rücke immer mehr in den Hintergrund. Viel wichtiger sei den Beratern heute eine IT-Landschaft, die ihnen eine verlässliche, komfortable und vor allem regulatorisch saubere Abwicklung ihres Investmentgeschäfts erlaube. Als "Zuckerl" obendrauf komme ein Service, den gerade Vermittler zu schätzen wissen, die nicht den Großteil ihres Tages damit verbringen wollten, den besten Manager für ein bestimmtes Anlagesegment zu finden: Fondsanalysen.
Die Investmentexperten der BfV Bank für Vermögen hätten zwei unterschiedliche Aktienstrategien, einen Mischfonds und ein Goldprodukt analysiert. Ein interessantes Fonds-Quartett im Kurzporträt:
1) JPM Pacific Equity (ISIN LU0217390573/ WKN A0F6XG): "Seit Jahren stabiles Alpha"
Dieser Fonds von J.P. Morgan Asset Management konzentriere sich auf Aktien von Unternehmen des pazifischen Raums. "Mithilfe einer fundamentalen Bewertungsstrategie setzt das Management einen stringenten Bottom-up-Ansatz um", würden die Analysten erläutern. Das Portfolio bestehe zu einem größeren Teil aus japanischen Aktien. Aber auch Aktien von Unternehmen aus Ländern wie China, Südkorea oder Australien würden Einzug in das Portfolio finden. "Die Strategie ist sehr erfolgreich: Seit Jahren wird ein stabiles Alpha erzielt", lobe die BfV.
Dieser Fonds investiere in globale Aktien. "Im Gegensatz zu klassischen Aktienfonds fokussiert er sich jedoch auf Aktien mit stabilem Geschäftsmodell, sodass die Volatilität gesenkt wird", so die BfV-Analysten. "Das Ziel des Fonds: In steigenden Marktphasen soll zu 90 Prozent partizipiert werden, in fallenden Marktphasen hingegen nur zu 70 Prozent. Durch diese 90/70-Regel sollen langfristig die Renditen überdurchschnittlich ausfallen und die Schwankung reduziert werden."
3) Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (ISIN LU1019989323/ WKN A1XCBF): "Basisinvestment"
"Das Erfolgsgeheimnis des Anlageprozesses liegt in seiner aktiven Vermögensallokation", würden die Fondsexperten aus dem BCA-Konzern meinen. Die Titelauswahl basiere auf einer "diversifizierten Multi-Faktor-Strategie", die bewährte Faktoren wie Value, Momentum, Revisionen, Growth und Quality nutze. "Sie kombiniert Top-down-Forschung zu Faktor-Risikoprämien mit einem strengen Risikomanagement und SRI-Aspekten", würden die Analysten erläutern. Der Fonds eigne sich als "Basisinvestment für ein ausgewogenes Portfolio".
4) Hansagold EUR-Klasse (ISIN DE000A0RHG75/ WKN A0RHG7)*: "Strategische Goldposition fürs Portfolio"
"Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Goldpreises nachzubilden", so die BfV. Portfoliomanager Nico Baumbach investiere überwiegend in physisches Gold (bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens) und Rohstoffzertifikate - etwa auf Gold, Silber und Platin. Zur Diversifikation kämen europäische Staatsanleihen hinzu. Währungsrisiken würden weitgehend abgesichert. Das Fazit der Analysten: "Der Fonds eignet sich als strategische Goldposition fürs Portfolio."
* Dieser Fonds sei in Österreich nicht zum Vertrieb zugelassen (21.08.2025/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 122,55 € | 122,81 € | -0,26 € | -0,21% | 17.04./12:53 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0RHG75 | A0RHG7 | 150,76 € | 77,77 € | |
Werte im Artikel
