Erweiterte Funktionen
W&W-Dachfonds Gl.Plus BWK Profil
18.05.04 14:36
W&W Asset Management
Der W&W-Dachfonds GlobalPlus BWK (ISIN DE0005326334 / WKN 532633) orientiert sich bei der Auswahl der Aktienfonds überwiegend am Universum anerkannter globaler Aktienindizes, berichten die Experten von W&W Asset Management.
Zusätzlich würden für den Fonds auch solche Aktienfonds erworben, die langfristige Wachstumstrends einzelner Sektoren, Länder oder Regionen repräsentieren würden. Das Anlageziel des W&W-Dachfonds GlobalPlus BWK sei die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch die Anlage in Aktienfonds. Der Dachfonds biete dem Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Um zusätzlich besonders attraktive Wachstumschancen nutzen zu können, werde ein Teil des Fondsvermögens in Branchen-, Regionen- oder Länderfonds investiert, die langfristig hohe Wertsteigerungen versprechen würden. Zu diesem Zweck würden aus der breiten Fondspalette der in Deutschland zugelassenen und für diesen Dachfonds im Fokus stehenden Zielfonds die besten der jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt.
Mittels einer professionellen Analyse der Fonds, die von einem geeigneten Analyseprogramm unterstützt werde, würden dabei diejenigen heraus gefiltert, die über einen Zeitraum von drei Jahren zu den besten ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe gehören würden. Weitere Auswahlkriterien seien die Performanceentwicklungen über kurz- und langfristige Zeiträume und entsprechend herausragende Risikokennzahlen. Durch diese Kriterien würden langfristig erfolgreiche Fonds mit einem attraktiven Rendite-/Risiko-Verhältnis identifiziert. Zudem werde darauf geachtet, dass die Managementkontinuität gegeben sei. Die Auswahlkriterien würden abgerundet durch ein permanentes Controlling der ausgewählten Fonds und des gesamten Zielfondsbereiches. Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass bei schwacher Performance oder einem unattraktiven Rendite-/Risiko-Verhältnis eines Zielfonds ein Fondsaustausch stattfindet.
Im Berichtszeitraum habe man zwei strategische Positionen im Dachfonds ausgetauscht. Zunächst habe man im Bereich Großbritannien einen neuen Fonds erworben, der langfristig eine sehr gute Performance vorzuweisen habe, von dem man sich aber auch für die Zukunft eine Outperformance erhoffe. Zudem habe man den Fidelity European Growth zurückgekauft, den man aus Risikogesichtspunkten wegen eines Fondsmanagerwechsels zuvor veräußert habe. Der neue Fondsmanager habe die Experten jedoch von seinen Qualitäten überzeugt, sodass der Fonds Ende 2003 wieder aufgenommen worden sei.
Auf die Börsenschwäche im März 2003 habe man mit einer zeitweiligen Erhöhung der Liquiditätsquote auf bis zu 10% reagiert. Auch die SARS-Krise habe, insbesondere in Japan und Asien, zu einer aktiven Handlungsweise unsererseits geführt. Nachdem sich Anzeichen einer Besserung der SARS-Krise habe ausmachen lassen, habe man in einen asiatischen SmallCap-Fonds investiert, der vom Börsenaufschwung in Asien überproportional habe profitieren können. Politische Unsicherheiten hätten dagegen kurzzeitig das Bild in Russland geprägt und somit auch die Performance des Osteuropa-Fonds beeinflusst. Nach der Verhaftung des Konzernchefs von Yukos sei der russische RTX-Index zunächst eingebrochen, habe jedoch seine Verluste schnell wieder aufgeholt und gegen Ende des Berichtszeitraums sogar neue Höchststände erreicht. Die Osteuropa-Gewichtung sei zum Ende des Berichtszeitraums leicht höher gewesen als zu Beginn.
Deutlich reduziert hätten die Experten dagegen ihre Position im Bereich HealthCare, da sie dieses Segment kurzfristig etwas weniger attraktiv ansehen würden. Neu aufgenommen habe man im Gegenzug einen Rohstoffwertefonds. Sie würden im Zuge einer weltweiten Konjunkturerholung steigende Rohstoffpreise sehen und hoffen, von dieser Tendenz mit einem Rohstoffwertefonds entsprechend profitieren zu können.
Zusätzlich würden für den Fonds auch solche Aktienfonds erworben, die langfristige Wachstumstrends einzelner Sektoren, Länder oder Regionen repräsentieren würden. Das Anlageziel des W&W-Dachfonds GlobalPlus BWK sei die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch die Anlage in Aktienfonds. Der Dachfonds biete dem Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Um zusätzlich besonders attraktive Wachstumschancen nutzen zu können, werde ein Teil des Fondsvermögens in Branchen-, Regionen- oder Länderfonds investiert, die langfristig hohe Wertsteigerungen versprechen würden. Zu diesem Zweck würden aus der breiten Fondspalette der in Deutschland zugelassenen und für diesen Dachfonds im Fokus stehenden Zielfonds die besten der jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt.
Im Berichtszeitraum habe man zwei strategische Positionen im Dachfonds ausgetauscht. Zunächst habe man im Bereich Großbritannien einen neuen Fonds erworben, der langfristig eine sehr gute Performance vorzuweisen habe, von dem man sich aber auch für die Zukunft eine Outperformance erhoffe. Zudem habe man den Fidelity European Growth zurückgekauft, den man aus Risikogesichtspunkten wegen eines Fondsmanagerwechsels zuvor veräußert habe. Der neue Fondsmanager habe die Experten jedoch von seinen Qualitäten überzeugt, sodass der Fonds Ende 2003 wieder aufgenommen worden sei.
Auf die Börsenschwäche im März 2003 habe man mit einer zeitweiligen Erhöhung der Liquiditätsquote auf bis zu 10% reagiert. Auch die SARS-Krise habe, insbesondere in Japan und Asien, zu einer aktiven Handlungsweise unsererseits geführt. Nachdem sich Anzeichen einer Besserung der SARS-Krise habe ausmachen lassen, habe man in einen asiatischen SmallCap-Fonds investiert, der vom Börsenaufschwung in Asien überproportional habe profitieren können. Politische Unsicherheiten hätten dagegen kurzzeitig das Bild in Russland geprägt und somit auch die Performance des Osteuropa-Fonds beeinflusst. Nach der Verhaftung des Konzernchefs von Yukos sei der russische RTX-Index zunächst eingebrochen, habe jedoch seine Verluste schnell wieder aufgeholt und gegen Ende des Berichtszeitraums sogar neue Höchststände erreicht. Die Osteuropa-Gewichtung sei zum Ende des Berichtszeitraums leicht höher gewesen als zu Beginn.
Deutlich reduziert hätten die Experten dagegen ihre Position im Bereich HealthCare, da sie dieses Segment kurzfristig etwas weniger attraktiv ansehen würden. Neu aufgenommen habe man im Gegenzug einen Rohstoffwertefonds. Sie würden im Zuge einer weltweiten Konjunkturerholung steigende Rohstoffpreise sehen und hoffen, von dieser Tendenz mit einem Rohstoffwertefonds entsprechend profitieren zu können.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 133,10 € | 131,89 € | 1,21 € | +0,92% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005326334 | 532633 | 136,57 € | 109,23 € | |