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nordIX Anleihen Defensiv-Fonds: Defensive Anleihenstruktur von nordIX mit starkem Rendite-Risikoprofil
14.10.24 12:00
nordIX AG
Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Sondervermögen nordIX Anleihen Defensiv (ISIN DE000A2QCX86 / WKN A2QCX8, Retail; ISIN DE000A2DKRH6 / WKN A2DKRH, institutionell) des Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX hat seit Jahresbeginn eine Performance von rund 3,6 Prozent erzielt, so die Experten der nordIX AG.
Der September sei vor allem durch die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-amerikanischen Notenbank (Fed) geprägt gewesen. Sowohl die EZB als auch die Fed agierten derzeit in einem Umfeld, das von moderater Inflation und schwächerer wirtschaftlicher Dynamik geprägt sei. Diese Maßnahmen böten gute Gelegenheiten, gezielt in Anleihen mit attraktiven Renditeaufschlägen zu investieren und durch eine kluge Titelauswahl überdurchschnittliche Renditen für die Investoren zu erzielen.
Der Hamburger Fixed Income-Manager nordIX zeige mit dem nordIX Anleihen Defensiv, wie Rentenfonds von diesen Tendenzen profitieren könnten. Die Strategie habe im dritten Quartal eine Performance von 0,82 Prozent und im bisherigen Gesamtjahr 3,62 Prozent bei einer Volatilität von 1,85 Prozent auf Sicht von zwölf Monaten generiert.
"Bemerkenswert ist die Untergewichtung im stark belasteten Automobilsektor. Daher blieb das Sondervermögen von negativen Entwicklungen wie den Gewinnwarnungen bei Volkswagen, BMW und Stellantis weitgehend verschont. Der September war außerdem ein starker Neuemissionsmonat, in dem der Fonds neue Anleihen von Unternehmen wie Sandoz und Carrefour aufnahm", erkläre nordIX-Vorstand und Portfoliomanager Claus Tumbrägel. "Zugleich sind Investment Grade-Credits immer noch attraktiv im Vergleich zu High Yield-Anleihen und bieten damit mehr Potenzial und weniger Risiko."
Kern des Fonds sei ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen bonitätsstarker Emittenten. Der Fonds nutze auch Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) zur Absicherung und Optimierung des Ertragsprofils. Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes ziele das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren und seinen Investoren jeweils halbjährlich eine attraktive Ausschüttung zukommen zu lassen.
Für das Jahr 2025 gehe das Fondsmanagement davon aus, eine Rendite von etwa drei Prozent aus der Geldmarktverzinsung zu erzielen. Hinzu kämen die vereinnahmten Kreditspreads, die weitere 120 Basispunkte beitragen würden, und ein Spread-Tightening, das zusätzliche 150 Basispunkte erbringen dürfte. Durch aktives Management erwarte der Fonds mit einem Volumen von derzeit rund 110 Millionen Euro weitere 30 bis 50 Basispunkte, was insgesamt eine attraktive Rendite für die Anleger verspreche.
Der nordIX Anleihen Defensiv biete somit eine attraktive Möglichkeit, in einem Marktumfeld mit sinkenden Zinsen und enger werdenden Kreditspreads von soliden und risikoarmen Anleihen zu profitieren. "Investoren, die auf der Suche nach einer stabilen Renditequelle sind und gleichzeitig ihr Zinsänderungsrisiko minimieren wollen, finden in diesem Fonds eine solide und zukunftssichere Investitionsmöglichkeit", sage Claus Tumbrägel. (14.10.2024/fc/a/f)
Der September sei vor allem durch die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-amerikanischen Notenbank (Fed) geprägt gewesen. Sowohl die EZB als auch die Fed agierten derzeit in einem Umfeld, das von moderater Inflation und schwächerer wirtschaftlicher Dynamik geprägt sei. Diese Maßnahmen böten gute Gelegenheiten, gezielt in Anleihen mit attraktiven Renditeaufschlägen zu investieren und durch eine kluge Titelauswahl überdurchschnittliche Renditen für die Investoren zu erzielen.
Kern des Fonds sei ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen bonitätsstarker Emittenten. Der Fonds nutze auch Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) zur Absicherung und Optimierung des Ertragsprofils. Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes ziele das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren und seinen Investoren jeweils halbjährlich eine attraktive Ausschüttung zukommen zu lassen.
Für das Jahr 2025 gehe das Fondsmanagement davon aus, eine Rendite von etwa drei Prozent aus der Geldmarktverzinsung zu erzielen. Hinzu kämen die vereinnahmten Kreditspreads, die weitere 120 Basispunkte beitragen würden, und ein Spread-Tightening, das zusätzliche 150 Basispunkte erbringen dürfte. Durch aktives Management erwarte der Fonds mit einem Volumen von derzeit rund 110 Millionen Euro weitere 30 bis 50 Basispunkte, was insgesamt eine attraktive Rendite für die Anleger verspreche.
Der nordIX Anleihen Defensiv biete somit eine attraktive Möglichkeit, in einem Marktumfeld mit sinkenden Zinsen und enger werdenden Kreditspreads von soliden und risikoarmen Anleihen zu profitieren. "Investoren, die auf der Suche nach einer stabilen Renditequelle sind und gleichzeitig ihr Zinsänderungsrisiko minimieren wollen, finden in diesem Fonds eine solide und zukunftssichere Investitionsmöglichkeit", sage Claus Tumbrägel. (14.10.2024/fc/a/f)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 103,119 € | 103,119 € | - € | 0,00% | 17.04./14:12 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A2QCX86 | A2QCX8 | 103,12 € | 99,05 € | |
Werte im Artikel
