Erweiterte Funktionen
nordIX Renten plus-Fonds mit erfolgreichem erstem Halbjahr - Fondsanalyse
04.07.24 10:00
nordIX AG
Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Rentenstrategie "nordIX Renten plus" des Hamburger Anleihen- und Derivatespezialisten nordIX konzentriert sich auf europäische Banken und Versicherungen und hat seit Jahresanfang 6,25 Prozent zugelegt, so die Experten der nordIX AG.
Über alle Marktphasen hinweg würden private und institutionelle Anleger nach Möglichkeiten suchen, verlässliche Ausschüttungen mit Wachstumschancen bei ihren Kapitalmarktinvestitionen zu kombinieren. Der Hamburger Fixed Income-Spezialist nordIX AG habe bereits 2010 mit dem "nordIX Renten plus" eine Fondsstrategie aufgelegt, die genau auf diese Kombination abziele. Die von Jens Franck seit knapp zehn Jahren gemanagte Strategie investiere ausschließlich in Financials (Banken und Versicherungen) inklusive des komplexen Bereichs der Nachranganleihen und outperforme bisher sowohl den Gesamtmarkt der Financials als auch im weitesten Sinne vergleichbare Sondervermögen.
Year-to-Date habe der "nordIX Renten plus" 6,25 Prozent zugelegt. Das teile sich auf 4,42 Prozent im ersten Quartal und 1,76 Prozent im zweiten Quartal auf. Der Fonds erreiche regelmäßig das Ziel einer Brutto-Ausschüttungsrendite von mehr als drei Prozent und liege seit Auflage mehr als 45 Prozent im Plus. Der REX Performance Index als eine Messlatte zur Quantifizierung des Zinsrisikos liege bei knapp unter zehn Prozent im gleichen Zeitraum.
"Treiber der guten Performance waren hohe Einstandsrenditen und die Zinspolitik der entwickelten Notenbanken EZB und FED. Resultierend aus höheren Zinsen und Ereignissen wie dem Ende der Credit Suisse und der US-Regionalbankenkrise ergaben sich steile Refinanzierungskurven von Banken und Versicherungen mit hohen Nachrangprämien, die wir im Investment Grade-Segment der meisten Emittenten gerne und regelmäßig einnehmen", betone Jens Franck. Für die überdurchschnittlichen Leistungen sei der "nordIX Renten plus" von Mountain-View Data in der Kategorie "Bond Funds Europe" als Gewinner ausgezeichnet worden. Das Unternehmen sei führender Dienstleister im Bereich gesetzlicher und individueller Reportings beziehungsweise Fondsdurchrechnungen.
Für die kommenden Monate sei Jens Franck weiterhin optimistisch eingestellt. "Nach dem ersten Zinssenkungsschritt der EZB erwarten wir weitere zaghafte Schritte, allerdings keinen Paradigmenwechsel Richtung alter Zins-Lows. Bei der FED, die noch keine Zinssenkungen durchgeführt hat, erwarten wir einen ersten Schritt später im Jahr, eventuell aber erst im vierten Quartal. Ebenso war die aktuelle Berichtssaison von Banken und Versicherungen bislang durchweg gut oder sehr gut. Wir sehen steigende Zinsergebnisse aufgrund höherer Zinsen. Das stärkt die Erfolgsbasis unserer Strategie." (04.07.2024/fc/a/f)
Über alle Marktphasen hinweg würden private und institutionelle Anleger nach Möglichkeiten suchen, verlässliche Ausschüttungen mit Wachstumschancen bei ihren Kapitalmarktinvestitionen zu kombinieren. Der Hamburger Fixed Income-Spezialist nordIX AG habe bereits 2010 mit dem "nordIX Renten plus" eine Fondsstrategie aufgelegt, die genau auf diese Kombination abziele. Die von Jens Franck seit knapp zehn Jahren gemanagte Strategie investiere ausschließlich in Financials (Banken und Versicherungen) inklusive des komplexen Bereichs der Nachranganleihen und outperforme bisher sowohl den Gesamtmarkt der Financials als auch im weitesten Sinne vergleichbare Sondervermögen.
"Treiber der guten Performance waren hohe Einstandsrenditen und die Zinspolitik der entwickelten Notenbanken EZB und FED. Resultierend aus höheren Zinsen und Ereignissen wie dem Ende der Credit Suisse und der US-Regionalbankenkrise ergaben sich steile Refinanzierungskurven von Banken und Versicherungen mit hohen Nachrangprämien, die wir im Investment Grade-Segment der meisten Emittenten gerne und regelmäßig einnehmen", betone Jens Franck. Für die überdurchschnittlichen Leistungen sei der "nordIX Renten plus" von Mountain-View Data in der Kategorie "Bond Funds Europe" als Gewinner ausgezeichnet worden. Das Unternehmen sei führender Dienstleister im Bereich gesetzlicher und individueller Reportings beziehungsweise Fondsdurchrechnungen.
Für die kommenden Monate sei Jens Franck weiterhin optimistisch eingestellt. "Nach dem ersten Zinssenkungsschritt der EZB erwarten wir weitere zaghafte Schritte, allerdings keinen Paradigmenwechsel Richtung alter Zins-Lows. Bei der FED, die noch keine Zinssenkungen durchgeführt hat, erwarten wir einen ersten Schritt später im Jahr, eventuell aber erst im vierten Quartal. Ebenso war die aktuelle Berichtssaison von Banken und Versicherungen bislang durchweg gut oder sehr gut. Wir sehen steigende Zinsergebnisse aufgrund höherer Zinsen. Das stärkt die Erfolgsbasis unserer Strategie." (04.07.2024/fc/a/f)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 112,24 € | 112,21 € | 0,03 € | +0,03% | 17.04./15:16 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0YAEJ1 | A0YAEJ | 113,12 € | 106,42 € | |