Cantor Fitzgerald - Walgreen-Aktie: deutlich besseres Ergebnismomentum für zweites Halbjahr erwartet
10:48 31.10.12
New York (www.aktiencheck.de) - Ajay Jain, Analyst von Cantor Fitzgerald, stuft die Aktie von Walgreen (Walgreen Aktie) mit "buy" ein.
Das positive Ergebnismomentum von Walgreen sollte im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2013 deutlicher zum Tragen kommen. So sollte das Unternehmen stärker von dem Ergebnisbeitrag durch Alliance Boots und der Einigung mit Express Scripts (Express Scripts Aktie) profitieren. Insgesamt betrachtet herrsche inzwischen eine bessere Transparenz in Bezug auf die weitere Geschäftsentwicklung.
Bei Cantor Fitzgerald gehe man nun davon aus, dass Walgreen im Geschäftsjahr 2013 ein EPS von 2,98 USD erzielen werde (bisherige Prognose: 2,97 USD). Dabei rechne man auf konsolidierter Basis mit einem flächenbereinigten Umsatzrückgang von 2,2%. Die Bruttomarge sehe man bei 28,4% und damit 30 Basispunkte unter dem Vorjahresniveau. Das EBITDA sollte derweil um 7,4% ansteigen. Der Ergebnisbeitrag von Alliance Boots dürfte bei 0,23 USD je Aktie liegen, wobei sich diese Schätzung als konservativ herausstellen könnte. Das Kursziel der Walgreen-Aktie sehe man bei 43,00 USD.
Die Analysten von Cantor Fitzgerald vergeben für die Aktie von Walgreen das Rating "buy". (Analyse vom 30.10.2012) (31.10.2012/ac/a/a)
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