... zum Besten geben.
Ich sitze gerade hier und mach mir Gedanken über AMD.
Da ich auch noch Apple-Aktien habe denk ich auch über die nach und die vergangenen Tage.
Und dabei fiel mir eines auf.
Was wurde Apple von manchen Kommentatoren nach dem Event klein, innovationslos und teils im Untergang begriffen geschrieben. Und ja, ich fand jetzt auch nicht, dass der Hammer dabei war. Aber ich fand es ok. Und während der Markt (Börse) nichts von Apple erwartete und die Aktie erst einmal auf Talfahrt ging, überschwemmte der Markt (Konsumenten) zumindest laut T-Mobile US und Sprint mit Vorbestellungen in einem nicht gekannten Ausmaß. Die Aktie steigt entgegen dem allgemeinen Trend, weil wohl immer noch Verunsicherung herrscht bzgl. dem 21.09. und der FED. Mit Sicherheit nicht der Grund für die Verluste von AMD die letzten Tage, aber ein guter Katalysator/Turbo.
Zurück zu AMD. Auch hier wurde viel geschrieben über Polaris, ZEN etc... warum die Benchmarks angeblich zeigen, das ZEN nicht gut genug ist, warum Polaris nicht der erhoffte Renner ist (wohlgemerkt intern nur als Evolution zum Vorgänger betitelt und nicht wie Vega was neues) etc...
Nur deswegen ist Polaris trotzdem teils schwer erhältlich. Der Anteil am GPU-Markt steig deutlich zum Vorjahr hin. Sicher auch wegen dem Abverkauf der Vorgänger, die preislich wirklich sehr interessant waren für eine GPU mit 8GB VRAM. Wäre meine Ende Oktober nicht abgeraucht, hätte ich definitiv diesen Sommer zugeschlagen, egal ob Vorgänger oder Polaris.
Nun wissen wir zumindest noch, dass Sony und MS Polaris beziehen. Wir kenne die Verträge nicht, aber ich denke, keine der beiden Firmen will Lieferschwierigkeiten riskieren, nur weil AMD nicht hinterherkommt. Ergo, möglicherweise haben diese Firmen ein entsprechendes Bezugsrecht vor dem normalen Consumer-Markt. Apple und das neue MacPro mit Polaris? Macht es für GloFo noch schwerer, genügend Stückzahlen zu produzieren, egal ob sie den Prozess im Griff haben oder nicht.
Worauf ich hinaus will ist, dass das, was die Analysten erwarten von einem Produkt und das, was der Konsument schlussendlich sich kauft, muss sich nicht decken. Selbst wenn ZEN Intel nicht den Marsch bläst, wird sich ZEN besser verkaufen als die Vorgänger FX. DAfür gibt es einfach zu viele Enthusiasten, Haben-Woller und Hoffnungen, dass insgesamt wieder mehr Wettbewerb in den Markt kommt und Intel nachlegen muss/wird, damit unterm Strich an sich mehr Leistung kommt.
Wenn ich mir dann das Ganze soweit anschaue, gehe ich stark von aus, dass die Q3 Zahlen mindestens gehalten wenn nicht gar übertroffen werden, Einmalzahlungen hin oder her.
Und weiterhin reden wir bei AMD nicht von einer Pfennig-Aktie, die stark von anderen Marktsituationen abhängig ist wie bspw. Goldminenaktien (habe eine zeitlang unter anderem Yamana verfolgt) oder von einem windigen Start-Up, dass nur aus Versprechen besteht.
Wir reden immer noch von einem alten Unternehmen, welches viele technologische Errungenschaften hat, welches sich in einem Markt befindet, wo es eig. nur einen wirklichen Konkurrenten gibt (Intel bzw. Nvidia). Der Servermarkt, der quasi von Intel dominiert wird. Aber jedes kleine %, was AMD hier zurück gewinnt mit Napples ist Cash pur. Ich wiederhole mich zwar damit, aber ich bleibe bei der Meinung, dass AMD in der aktuellen Situation nur gewinnen kann - solange nicht gezielt dagegen agiert wird von dritten... |
