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Columbia Threadneedle stuft nachhaltige Fonds auf SFDR-Artikel 8 und 9 hoch und ändert SICAV-Fondsnamen - Fondsnews
20.11.23 15:15
Columbia Threadneedle
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments stuft mehrere nachhaltige SICAV-Fonds auf Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union (SFDR) hoch, so Columbia Threadneedle Investments in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:
Außerdem erhalten die in der EU verfügbaren Fonds das Präfix "CT (Lux)".
Zwei Fonds erhalten die Klassifizierung als Artikel-9-Fonds, während acht Fonds ab jetzt als Artikel-8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung geführt werden. Damit hat die Vermögensverwaltungsgruppe ab heute insgesamt 24 Artikel-8-Fonds und vier Artikel-9-Fonds im Angebot. Diese 28 Fonds beinhalten 84 Prozent der Assets Under Management, die in den SICAV-Fonds von Columbia Threadneedle verwaltet werden - damit entfallen mehr als vier Fünftel dieses Vermögens auf nachhaltige Finanzprodukte. Darüber hinaus berücksichtigt Columbia Threadneedle die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI), die sich aus seinen Investitionsentscheidungen ergeben. Dies geschieht durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investment-Research und Überwachung sowie durch den Dialog mit den Unternehmen, in die der Asset Manager investiert. Die folgenden zwei Fonds sind nun als Artikel 9 klassifiziert:
Der CT (Lux) European Social Bond wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er in Schuldverschreibungen, die sozial orientierte Projekte vor allem in Europa finanzieren und unterstützen und somit eine positive soziale Wirkung erzielen. Der Fonds wird von Tammie Tang verwaltet und wurde 2017 mit dem Ziel aufgelegt, die Macht des Anleihenmarktes für positive Veränderungen in der Gesellschaft zu nutzen, ohne dabei auf finanzielle Erträge verzichten zu müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, folgt das Fondsmanagement einem klaren Anlageprozess:
1. Schaffung eines Universums sozialer Anlagen. Dazu werden Anleihekategorien ausgewählt, die ein hohes Potential haben, Verbesserungen in einem von sieben sozialen Bereichen umzusetzen, beispielsweise erschwinglicher Wohnraum, Gesundheit und Wohlfahrt, oder wirtschaftliche Erneuerung und Entwicklung. Gleichzeitig werden Anleihen mit negativen sozialen Merkmalen ausgeschlossen.
2. Einhaltung bestimmter sozialer Normen, um sicherzustellen, dass keine der Anleihen im Portfolio gegen festgelegte Standards verstößt.
3. Der Schwerpunkt liegt darauf, jene Anleihen ins Portfolio aufzunehmen, die einen positiven Beitrag im sozialen Bereich leisten. Dieser wird bei der Wertpapierauswahl detailliert bewertet.
4. Laufende Steuerung, Überwachung, Engagement und Berichterstattung, um die soziale Ausrichtung und die Standards des Fonds zu erhalten und zu verbessern.
INCO (http://inco-group.co), eine auf Impact Investment spezialisierte Organisation, unterstützt den Fonds bei der jährlichen Bewertung und Berichterstattung über die sozialen Auswirkungen und stellt Forschungsergebnisse zu Trends und Praktiken im Bereich Impact Investment zur Verfügung.
Der CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (ISIN LU2282711956 / WKN A2QNQB) wurde 2021 aufgelegt und wird von Pauline Grange verwaltet. Sein Ziel besteht darin, nachhaltig Kapitalwachstum zu generieren. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen. Ein weiteres Kriterium sind gute Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), die mit einem oder mehreren der acht unten aufgeführten Umwelt- oder Sozialthemen des Fonds übereinstimmen:
- Gesundheit und Wohlergehen
- Bekämpfung von Ungleichheiten
- Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
- Nachhaltige Städte und Gemeinden
- Gute Bildung
- Erschwingliche und saubere Energie
- Industrie, Innovation und Infrastruktur
- Verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion
Beide Fonds verfolgen auch weiterhin eine nachhaltige Investmentstrategie. Die Anlagepolitik und der Anhang zu den SFDR RTS werden jedoch dahingehend geändert, dass sich die Fonds ausdrücklich dazu verpflichten, mindestens 80 Prozent ihres Gesamtvermögens in nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2(17) der SFDR zu investieren. Dementsprechend werden die Fonds nun als Artikel 9 der SFDR eingestuft. Eine Heraufstufung auf Artikel 8 der SFDR erfolgt bei den folgenden Fonds:
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities (20.11.2023/fc/n/s)
Außerdem erhalten die in der EU verfügbaren Fonds das Präfix "CT (Lux)".
Der CT (Lux) European Social Bond wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er in Schuldverschreibungen, die sozial orientierte Projekte vor allem in Europa finanzieren und unterstützen und somit eine positive soziale Wirkung erzielen. Der Fonds wird von Tammie Tang verwaltet und wurde 2017 mit dem Ziel aufgelegt, die Macht des Anleihenmarktes für positive Veränderungen in der Gesellschaft zu nutzen, ohne dabei auf finanzielle Erträge verzichten zu müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, folgt das Fondsmanagement einem klaren Anlageprozess:
1. Schaffung eines Universums sozialer Anlagen. Dazu werden Anleihekategorien ausgewählt, die ein hohes Potential haben, Verbesserungen in einem von sieben sozialen Bereichen umzusetzen, beispielsweise erschwinglicher Wohnraum, Gesundheit und Wohlfahrt, oder wirtschaftliche Erneuerung und Entwicklung. Gleichzeitig werden Anleihen mit negativen sozialen Merkmalen ausgeschlossen.
2. Einhaltung bestimmter sozialer Normen, um sicherzustellen, dass keine der Anleihen im Portfolio gegen festgelegte Standards verstößt.
4. Laufende Steuerung, Überwachung, Engagement und Berichterstattung, um die soziale Ausrichtung und die Standards des Fonds zu erhalten und zu verbessern.
INCO (http://inco-group.co), eine auf Impact Investment spezialisierte Organisation, unterstützt den Fonds bei der jährlichen Bewertung und Berichterstattung über die sozialen Auswirkungen und stellt Forschungsergebnisse zu Trends und Praktiken im Bereich Impact Investment zur Verfügung.
Der CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (ISIN LU2282711956 / WKN A2QNQB) wurde 2021 aufgelegt und wird von Pauline Grange verwaltet. Sein Ziel besteht darin, nachhaltig Kapitalwachstum zu generieren. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen. Ein weiteres Kriterium sind gute Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), die mit einem oder mehreren der acht unten aufgeführten Umwelt- oder Sozialthemen des Fonds übereinstimmen:
- Gesundheit und Wohlergehen
- Bekämpfung von Ungleichheiten
- Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
- Nachhaltige Städte und Gemeinden
- Gute Bildung
- Erschwingliche und saubere Energie
- Industrie, Innovation und Infrastruktur
- Verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion
Beide Fonds verfolgen auch weiterhin eine nachhaltige Investmentstrategie. Die Anlagepolitik und der Anhang zu den SFDR RTS werden jedoch dahingehend geändert, dass sich die Fonds ausdrücklich dazu verpflichten, mindestens 80 Prozent ihres Gesamtvermögens in nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2(17) der SFDR zu investieren. Dementsprechend werden die Fonds nun als Artikel 9 der SFDR eingestuft. Eine Heraufstufung auf Artikel 8 der SFDR erfolgt bei den folgenden Fonds:
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities (20.11.2023/fc/n/s)