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Fondsrating-Update April 2018 - Threadneedle-Aktienfonds 15 Jahre mit Top-Rating - Fondsnews
17.04.18 14:00
Scope Analysis
Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat die Ratings von rund 5.900 Investmentfonds (UCITS) aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.
51 Fonds hätten in diesem Monat erstmals ein Rating erhalten. Davon hätten 25 auf Anhieb in den Top-Rating-Bereich vordringen können.
Bei den Upgrades mit dem größten Fondsvolumen stehe in diesem Monat der Morgan Stanley US Advantage an der Spitze. Der mehr als fünf Milliarden Euro schwere Fonds aus der Peergroup "Aktien Nordamerika" habe sich von (B) auf die höchste Bewertung (A) verbessern können. Der Fonds sei im Jahr 2005 aufgelegt worden.
Das Downgrade mit dem größten Volumen treffe in diesem Monat den INVESCO Pan European Structured Equity (ISIN LU0119750205 / WKN 796421). Der Fonds habe ebenfalls ein Volumen von mehr als fünf Milliarden Euro. Er sei der Peergroup "Aktien Europa" zugeordnet und verliere das Spitzenrating (A). Trotz Verlust der Spitzenbewertung bleibe festzuhalten, dass der Fonds seit Januar 2008 durchgängig ein Top-Rating - also (A) oder (B) - halte. Das sei eine außerordentliche Leistung.
Mit einem (A)- oder (B)-Rating gehöre ein Fonds zum besten Drittel der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Entsprechend anspruchsvoll sei es, ein solches Top-Rating zu erhalten. Noch deutlich herausfordernder sei es jedoch, ein Top-Rating über längere Zeiträume zu halten.
Bei Aktienfonds sei in Bezug auf die Haltedauer der Threadneedle European Smaller Companies Fund der absolute Spitzenreiter. Seit mehr als 15 Jahren könne er ohne Unterbrechung ein Top-Rating vorweisen. Dieser auf kontinentaleuropäische Small-Caps spezialisierte Fonds habe vor allem in schwierigen Marktphasen mit vergleichsweise geringen Drawdowns und niedriger Volatilität überzeugen - und damit seine Top-Bewertung Monat für Monat verteidigen können.
Aktuell seien sämtliche Fondsratings wie folgt verteilt:
503 Fonds mit A-Rating (8,5%)
1.497 Fonds mit B-Rating (25,4%)
1.899 Fonds mit C-Rating (32,2%)
1.494 Fonds mit D-Rating (25,4%)
500 Fonds mit E-Rating (8,5%) (17.04.2018/fc/n/s)
51 Fonds hätten in diesem Monat erstmals ein Rating erhalten. Davon hätten 25 auf Anhieb in den Top-Rating-Bereich vordringen können.
Mit einem (A)- oder (B)-Rating gehöre ein Fonds zum besten Drittel der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Entsprechend anspruchsvoll sei es, ein solches Top-Rating zu erhalten. Noch deutlich herausfordernder sei es jedoch, ein Top-Rating über längere Zeiträume zu halten.
Bei Aktienfonds sei in Bezug auf die Haltedauer der Threadneedle European Smaller Companies Fund der absolute Spitzenreiter. Seit mehr als 15 Jahren könne er ohne Unterbrechung ein Top-Rating vorweisen. Dieser auf kontinentaleuropäische Small-Caps spezialisierte Fonds habe vor allem in schwierigen Marktphasen mit vergleichsweise geringen Drawdowns und niedriger Volatilität überzeugen - und damit seine Top-Bewertung Monat für Monat verteidigen können.
Aktuell seien sämtliche Fondsratings wie folgt verteilt:
503 Fonds mit A-Rating (8,5%)
1.497 Fonds mit B-Rating (25,4%)
1.899 Fonds mit C-Rating (32,2%)
1.494 Fonds mit D-Rating (25,4%)
500 Fonds mit E-Rating (8,5%) (17.04.2018/fc/n/s)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 129,11 € | 128,39 € | 0,72 € | +0,56% | 17.04./10:50 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0225737302 | A0HG5T | 157,33 € | 107,71 € | |
Werte im Artikel
