Erweiterte Funktionen
Fondsrating-Update Dezember 2023: Jahresendrally lässt Aktienanleger aufatmen - Fondsnews
19.12.23 14:15
Scope Fund Analysis GmbH
Berlin (www.fondscheck.de) - Rund 6.800 Fonds hat Scope überprüft, bei knapp jedem zehnten änderte sich das Rating. Ein Produkt, das Nachhaltigkeit mit Dividendenstärke kombiniert, erringt die Top-Note, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.
Und eine Herabstufung zeige, dass künstliche Intelligenz kein Selbstläufer sei.
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund investiere in globale Anleihen aus unterschiedlichen Marktsegmenten. Mittels eines flexiblen Ansatzes suche das Fondsmanagement nach Anleihen mit der attraktivsten relativen Bewertung. Zins- und Kreditrisiken würden top-down gesteuert. Der Ansatz habe sich bislang ausgezahlt und der Fonds liege über fünf und drei Jahre mit einer Wertentwicklung von 0,3% und -3,4% p.a. deutlich über dem Durchschnitt der Peergroup Renten EURO Welt mit -1,5% und -4,8% p.a. Die Risikokennzahlen des Fonds, der signifikante Teile seines Vermögens in High-Yield-Anleihen oder ABS anlegen könne, seien ebenfalls deutlich höher ausgefallen als der Peergroup-Durchschnitt. Beispielsweise hätten Volatilität und maximaler Verlust des Fonds über fünf Jahre bei 8,1% und -14,8% gelegen, während die Peergroup auf 5,2% und -11,8% gekommen sei.
Dass ein nachhaltig orientierter Ansatz mit Fokus auf Dividenden funktionieren könne, zeige der Amundi Funds Global Eq Sustainable Inc. (ISIN LU1883320993 / WKN A2PCRD). In den vergangenen vier Jahren habe sich der Fonds sukzessive aus dem (D)-Ratingbereich auf ein (A)-Rating hochgearbeitet. Gegenüber klassischen Dividendenfonds seien die Sektoren Technologie und zyklischer Konsum aktuell deutlich übergewichtet, die größten Positionen würden Microsoft mit 6,6% sowie Broadcom und Cisco mit jeweils 2,7% bilden. Sowohl die Performance- als auch die Risikoseite habe im Vergleich mit der Peergroup Aktien Welt Dividende überzeugen können. Über fünf und drei Jahre liege die Rendite mit 8,8% und 11,8% p.a. deutlich über der der Peergroup mit 5,8% und 7,6% p.a. Die Risikokennzahlen des Fonds würden gemischt, jedoch insgesamt leicht besser ausfallen als der Peergroup-Durchschnitt.
Nach einem halben Jahr mit Top-Rating sei der Allianz Gl Artificial Intelligence von B auf C abgestuft worden. Grund sei eine leichte Verschlechterung der Performance relativ zur Peergroup Aktien Technologie Welt gewesen. Der Themenfonds investiere in das Thema "Künstliche Intelligenz", wobei der Schwerpunkt auf Technologieunternehmen in den USA liege. Die größten Positionen seien NVIDIA mit 5,6%, Meta mit 4,8% und Amazon mit 4,7% Anteil. Rund 40% des Portfolios seien in Nebenwerte, vor allem Mid Caps, investiert. Während die Performance über fünf Jahre mit 14,7% p.a. noch über der Peergroup liege (12,4% p.a.), sei der Fonds über drei Jahre mit -2,5% vs. 1,9% p.a. zurückgefallen. Die Risikokennzahlen seien relativ hoch: Über fünf Jahre hätten Volatilität und maximaler Verlust des Fonds bei 28,1% und -34,5% gelegen, während die Peergroup auf 21,6% und -30,2% gekommen sei. Mit laufenden Kosten von 2,11% p.a. sei der Fonds im Peergroup-Vergleich sehr teuer.
Im November endete die Durststrecke und die lang ersehnte Jahresendrally brach sich Bahn: 46 von 50 Peergroups notierten, zum Teil deutlich, im Plus, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH. Insbesondere Aktienfondsanleger (mit Ausnahme von China) hätten Grund zu jubeln gehabt. Globale Technologieaktien hätten das Feld mit einem Plus von 11,8% auf Monatsbasis angeführt, gefolgt von den Peergroups Aktien Deutschland und Aktien Europa Mid/Small Caps mit jeweils 8,9%. Bei den Themen und Sektoren hätten Nachhaltigkeitsfonds mit 7,5% und Immobilienaktien Welt mit 7,3% zu den Gewinnern gehört. Auch die meisten Flop-Peergroups hätten leicht im Plus gelegen. Negative Erträge hätten Anleger nur bei US-Dollar-Geldmarktfonds und in den Peergroups Aktien China A-Shares, Aktien China und Absolute Return Multi Strategy High Risk verzeichnet. (19.12.2023/fc/n/s)
Und eine Herabstufung zeige, dass künstliche Intelligenz kein Selbstläufer sei.
Dass ein nachhaltig orientierter Ansatz mit Fokus auf Dividenden funktionieren könne, zeige der Amundi Funds Global Eq Sustainable Inc. (ISIN LU1883320993 / WKN A2PCRD). In den vergangenen vier Jahren habe sich der Fonds sukzessive aus dem (D)-Ratingbereich auf ein (A)-Rating hochgearbeitet. Gegenüber klassischen Dividendenfonds seien die Sektoren Technologie und zyklischer Konsum aktuell deutlich übergewichtet, die größten Positionen würden Microsoft mit 6,6% sowie Broadcom und Cisco mit jeweils 2,7% bilden. Sowohl die Performance- als auch die Risikoseite habe im Vergleich mit der Peergroup Aktien Welt Dividende überzeugen können. Über fünf und drei Jahre liege die Rendite mit 8,8% und 11,8% p.a. deutlich über der der Peergroup mit 5,8% und 7,6% p.a. Die Risikokennzahlen des Fonds würden gemischt, jedoch insgesamt leicht besser ausfallen als der Peergroup-Durchschnitt.
Nach einem halben Jahr mit Top-Rating sei der Allianz Gl Artificial Intelligence von B auf C abgestuft worden. Grund sei eine leichte Verschlechterung der Performance relativ zur Peergroup Aktien Technologie Welt gewesen. Der Themenfonds investiere in das Thema "Künstliche Intelligenz", wobei der Schwerpunkt auf Technologieunternehmen in den USA liege. Die größten Positionen seien NVIDIA mit 5,6%, Meta mit 4,8% und Amazon mit 4,7% Anteil. Rund 40% des Portfolios seien in Nebenwerte, vor allem Mid Caps, investiert. Während die Performance über fünf Jahre mit 14,7% p.a. noch über der Peergroup liege (12,4% p.a.), sei der Fonds über drei Jahre mit -2,5% vs. 1,9% p.a. zurückgefallen. Die Risikokennzahlen seien relativ hoch: Über fünf Jahre hätten Volatilität und maximaler Verlust des Fonds bei 28,1% und -34,5% gelegen, während die Peergroup auf 21,6% und -30,2% gekommen sei. Mit laufenden Kosten von 2,11% p.a. sei der Fonds im Peergroup-Vergleich sehr teuer.
Im November endete die Durststrecke und die lang ersehnte Jahresendrally brach sich Bahn: 46 von 50 Peergroups notierten, zum Teil deutlich, im Plus, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH. Insbesondere Aktienfondsanleger (mit Ausnahme von China) hätten Grund zu jubeln gehabt. Globale Technologieaktien hätten das Feld mit einem Plus von 11,8% auf Monatsbasis angeführt, gefolgt von den Peergroups Aktien Deutschland und Aktien Europa Mid/Small Caps mit jeweils 8,9%. Bei den Themen und Sektoren hätten Nachhaltigkeitsfonds mit 7,5% und Immobilienaktien Welt mit 7,3% zu den Gewinnern gehört. Auch die meisten Flop-Peergroups hätten leicht im Plus gelegen. Negative Erträge hätten Anleger nur bei US-Dollar-Geldmarktfonds und in den Peergroups Aktien China A-Shares, Aktien China und Absolute Return Multi Strategy High Risk verzeichnet. (19.12.2023/fc/n/s)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 88,082 € | 88,082 € | - € | 0,00% | 17.04./08:15 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU1380459518 | A2AF2Z | 91,50 € | 87,18 € | |
Werte im Artikel
