Erweiterte Funktionen
Fünf Income-ETFs mit "Gold"-Rating von Morningstar - ETF-News
03.09.24 14:05
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Einkommensorientierte Anleger interessieren sich nach Einschätzung von Morningstar-Experte Jocelyn Jovène zunehmend für börsengehandelte Fonds, weil Exchange-Traded Funds (ETFs) einfach zu kaufen, transparent und günstig sind, so die Experten von "FONDS professionell".
Income-Investoren sollten indes grundsätzlich nicht nur auf eine hohe Dividendenrendite achten, sondern auch auf stabile Ausschüttungen und konstantes Dividendenwachstum, mahne Jovène. Dies verringere das Risiko, in eine "Dividendenfalle" zu tappen, die entstehe, wenn eine hohe Dividendenrendite lediglich Probleme wie hohe Verschuldung und geringe Rentabilität verschleiere - und die Dividende schließlich gekürzt oder gar ganz gestrichen werde. "Dividenden-ETFs versuchen, das zu vermeiden, indem sie ihre Rendite aus laufenden Erträgen mit dem langfristigen Kapitalwachstum des Portfolios in Einklang bringen", sage Jovène.
Er habe eine Liste mit fünf Income-ETFs zusammengestellt, die mit einem "Morningstar Medalist"-Rating von "Gold" bewertet würden. Diese renditestarken Aktien-ETFs seien so konzipiert, dass sie unabhängig von den Marktbedingungen regelmäßige Dividenden mit geringer Volatilität bieten würden, so das Analysehaus.
Fünf Income-ETFs mit "Gold"-Rating von Morningstar:
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
Die Anlagephilosophie des US-Aktien-ETFs (ISIN IE00BYXVGX24 / WKN A2DL7C) von Fidelity verdiene ein hohes "Process Pillar"-Rating, so Morningstar. Eine Analyse zeige, dass das Strategieportfolio im Vergleich zu den Mitbewerbern der Kategorie "US Equity Income" eine Übergewichtung des Qualitäts- und Volatilitäts-Exposures aufweise. Ein hohes Qualitäts-Exposure bedeute, dass Aktien gehalten würden, die beständig profitabel seien, wachsen und solide Bilanzen aufweisen würden. Ein hohes Volatilitäts-Exposure beruhe indes auf Aktien mit einer höheren Standardabweichung der Renditen. Das Management bekomme von Morningstar ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating.
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF
Nach Einschätzung der Morningstar-Analysten verdiene die Anlagephilosophie des iShares-ETFs ein hohes "Process Pillar"-Rating. Ein Blick ins Portfolio zeige, dass der Fonds im Vergleich zu den Mitbewerbern aus der Kategorie "Europe Equity Income" eine Übergewichtung des Liquiditäts-Exposures und eine Untergewichtung des Momentum-Exposures aufweise. Das hohe Liquiditäts-Exposure sei auf Aktien mit hohem Handelsvolumen zurückzuführen, die Managern mehr Flexibilität bieten würden, erläutere Morningstar. Das geringe Momentum-Exposure beruhe darauf, dass Aktien gehalten würden, die derzeit keine Gewinnsträhne hätten, sondern solche, die eher unterbewertet seien. Das Management habe ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Den Investmentprozess der Strategie betrachte Morningstar als vertrauenerweckend, weshalb der Fonds ebenfalls ein hohes "Process Pillar"-Rating bekomme. Eine Analyse des Portfolios zeige, dass der Vanguard-ETF im Vergleich zu den Wettbewerbern aus der Kategorie "Global Equity Income" ein deutlich untergewichtetes Qualitäts-Exposure und ein übergewichtetes Rendite-Exposure aufweise. Ein geringes Qualitäts-Exposure sei auf Aktien von Unternehmen mit höherer Verschuldung und geringerer Rentabilität zurückzuführen, würden die Analysten erläutern. Ein hohes Rendite-Exposure stamme von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung oder Rückkäufen. Das Management bekomme ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein hohes "Parent Pillar"-Rating.
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Aufgrund der Anlagephilosophie verdiene der Fidelity-ETF ein hohes "Process Pillar"-Rating, schreibe Morningstar. Eine Analyse des Portfolios zeige, dass der Fonds im Vergleich zu den Wettbewerbern aus der Kategorie "Europe Equity Income" eine Untergewichtung des Liquiditäts-Exposures und eine Übergewichtung des Qualitäts-Exposures aufweise. Das geringe Liquiditäts-Exposure sei auf Aktien mit geringem Handelsvolumen zurückzuführen, was die Flexibilität von Managern einschränke, würden die Analysten erläutern. Das hohe Qualitäts-Exposure beruhe auf Aktien von Unternehmen, die profitabel seien, wachsen und solide Bilanzen aufweisen würden. Das Management erhalte ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft habe die Strategie ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating.
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
Der Investmentprozess der Strategie sei vertrauenerweckend und werde mit einem überdurchschnittlichen "Process Pillar"-Rating bewertet, so Morningstar. Eine Analyse des Portfolios zeige, dass der SPDR-ETF im Vergleich zu den Wettbewerbern aus der Kategorie "US Equity Income" eine Übergewichtung des Liquiditäts-Exposures und eine Untergewichtung des Qualitäts-Exposures aufweise. Das hohe Liquiditäts-Exposure sei auf Aktien mit hohem Handelsvolumen zurückzuführen, die Managern mehr Flexibilität bieten würden, würden die Analysten erklären. Ein geringes Qualitäts-Exposure beruhe auf Aktien von Unternehmen mit höherer Verschuldung und geringerer Rentabilität. Das Management erhalte ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating. (News vom 02.09.2024) (03.09.2024/fc/n/e)
Income-Investoren sollten indes grundsätzlich nicht nur auf eine hohe Dividendenrendite achten, sondern auch auf stabile Ausschüttungen und konstantes Dividendenwachstum, mahne Jovène. Dies verringere das Risiko, in eine "Dividendenfalle" zu tappen, die entstehe, wenn eine hohe Dividendenrendite lediglich Probleme wie hohe Verschuldung und geringe Rentabilität verschleiere - und die Dividende schließlich gekürzt oder gar ganz gestrichen werde. "Dividenden-ETFs versuchen, das zu vermeiden, indem sie ihre Rendite aus laufenden Erträgen mit dem langfristigen Kapitalwachstum des Portfolios in Einklang bringen", sage Jovène.
Fünf Income-ETFs mit "Gold"-Rating von Morningstar:
Die Anlagephilosophie des US-Aktien-ETFs (ISIN IE00BYXVGX24 / WKN A2DL7C) von Fidelity verdiene ein hohes "Process Pillar"-Rating, so Morningstar. Eine Analyse zeige, dass das Strategieportfolio im Vergleich zu den Mitbewerbern der Kategorie "US Equity Income" eine Übergewichtung des Qualitäts- und Volatilitäts-Exposures aufweise. Ein hohes Qualitäts-Exposure bedeute, dass Aktien gehalten würden, die beständig profitabel seien, wachsen und solide Bilanzen aufweisen würden. Ein hohes Volatilitäts-Exposure beruhe indes auf Aktien mit einer höheren Standardabweichung der Renditen. Das Management bekomme von Morningstar ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating.
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF
Nach Einschätzung der Morningstar-Analysten verdiene die Anlagephilosophie des iShares-ETFs ein hohes "Process Pillar"-Rating. Ein Blick ins Portfolio zeige, dass der Fonds im Vergleich zu den Mitbewerbern aus der Kategorie "Europe Equity Income" eine Übergewichtung des Liquiditäts-Exposures und eine Untergewichtung des Momentum-Exposures aufweise. Das hohe Liquiditäts-Exposure sei auf Aktien mit hohem Handelsvolumen zurückzuführen, die Managern mehr Flexibilität bieten würden, erläutere Morningstar. Das geringe Momentum-Exposure beruhe darauf, dass Aktien gehalten würden, die derzeit keine Gewinnsträhne hätten, sondern solche, die eher unterbewertet seien. Das Management habe ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Den Investmentprozess der Strategie betrachte Morningstar als vertrauenerweckend, weshalb der Fonds ebenfalls ein hohes "Process Pillar"-Rating bekomme. Eine Analyse des Portfolios zeige, dass der Vanguard-ETF im Vergleich zu den Wettbewerbern aus der Kategorie "Global Equity Income" ein deutlich untergewichtetes Qualitäts-Exposure und ein übergewichtetes Rendite-Exposure aufweise. Ein geringes Qualitäts-Exposure sei auf Aktien von Unternehmen mit höherer Verschuldung und geringerer Rentabilität zurückzuführen, würden die Analysten erläutern. Ein hohes Rendite-Exposure stamme von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung oder Rückkäufen. Das Management bekomme ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein hohes "Parent Pillar"-Rating.
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Aufgrund der Anlagephilosophie verdiene der Fidelity-ETF ein hohes "Process Pillar"-Rating, schreibe Morningstar. Eine Analyse des Portfolios zeige, dass der Fonds im Vergleich zu den Wettbewerbern aus der Kategorie "Europe Equity Income" eine Untergewichtung des Liquiditäts-Exposures und eine Übergewichtung des Qualitäts-Exposures aufweise. Das geringe Liquiditäts-Exposure sei auf Aktien mit geringem Handelsvolumen zurückzuführen, was die Flexibilität von Managern einschränke, würden die Analysten erläutern. Das hohe Qualitäts-Exposure beruhe auf Aktien von Unternehmen, die profitabel seien, wachsen und solide Bilanzen aufweisen würden. Das Management erhalte ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft habe die Strategie ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating.
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
Der Investmentprozess der Strategie sei vertrauenerweckend und werde mit einem überdurchschnittlichen "Process Pillar"-Rating bewertet, so Morningstar. Eine Analyse des Portfolios zeige, dass der SPDR-ETF im Vergleich zu den Wettbewerbern aus der Kategorie "US Equity Income" eine Übergewichtung des Liquiditäts-Exposures und eine Untergewichtung des Qualitäts-Exposures aufweise. Das hohe Liquiditäts-Exposure sei auf Aktien mit hohem Handelsvolumen zurückzuführen, die Managern mehr Flexibilität bieten würden, würden die Analysten erklären. Ein geringes Qualitäts-Exposure beruhe auf Aktien von Unternehmen mit höherer Verschuldung und geringerer Rentabilität. Das Management erhalte ein überdurchschnittliches "People Pillar"-Rating, wegen der Fondsgesellschaft trage die Strategie zudem ein überdurchschnittliches "Parent Pillar"-Rating. (News vom 02.09.2024) (03.09.2024/fc/n/e)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 10,792 € | 10,808 € | -0,016 € | -0,15% | 17.04./09:13 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| IE00BYXVGX24 | A2DL7C | 10,85 € | 8,29 € | |
Werte im Artikel
