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Großer Sparplan-Check: Diese flexiblen Mischfonds sind Überflieger - Fondsnews
17.08.23 15:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Im aktuellen Teil der Fondssparserie nimmt die Redaktion die Gruppe der ausgewogenen Mischfonds unter die Lupe - und stellt zehn Portfolios vor, die in der vergangenen Dekade sehr gut abgeschnitten haben, so die Experten von "FONDS professionell".
Je nach Marktlage flexibel in Aktien oder Anleihen investieren. Wer sich aus diesem Grund vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für einen flexiblen Mischfonds entschieden und diesen seither geduldig monatlich mit 100 Euro bespart habe, der dürfe sich nach Abzug aller Fondskosten im Schnitt über einen Geldzuwachs von 517 Euro freuen. Doch es gehe weitaus besser: Der Klassenbeste in dieser Kategorie habe für treue Sparplananleger exakt 5.063 Euro erwirtschaftet.
FONDS professionell ONLINE nehme halbjährlich die Wertentwicklungsstatistik des BVI unter die Lupe und zeige, welche Sparplanfonds aus diversen Kategorien zu den besten ihrer Klasse zählen würden. In diesem Teil ihrer Serie würden die Experten präsentieren, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von jeweils 100 Euro in den zehn Jahren bis Ende Juni 2023 mit den besten Fonds der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global" hätten verdienen können.
Was sei aus monatlich 100 Euro in zehn Jahren geworden? Diese ausgewogenen globalen Mischfonds hätten Anlegern den Sparplandaten des BVI zufolge überdurchschnittliche Renditen eingebracht.
Platz 1: Fiduka-Universal-Fonds
Sieger unter den Sparplankönigen in der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global" sei der Fiduka-Universal-Fonds. Das Portfolio habe in zehn Jahren stolze 5.063 Euro oder 6,85 Prozent per annum als Investorenlohn abgeworfen - und das nach Abzug aller Fondskosten.
Platz 2: Acatis Value Event
Für Sparplananleger, die in dieses Portfolio monatlich 100 Euro eingezahlt hätten, hätten die beiden Fondsmanager Henrik Muhle und Uwe Rathausky mit ihrem Acatis Value Event in den vergangenen zehn Jahren 4.290 Euro erwirtschaftet. Damit habe sich das Portfolio um einen Platz verbessern können.
Platz 3: LBBW Welt im Wandel
Von Platz elf aus stürme der LBBW Welt im Wandel das Siegertreppchen des Sparplan-Checks der Experten in der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global". Fondsmanager Michel Epp habe aus den angesparten 12.000 Euro stattliche 16.071 Euro gemacht.
Platz 4: DUI Wertefinder
Wer sich vor zehn Jahren mit seinem Sparplan für den DUI Wertefinder von Universal-Investment entschieden und das Portfolio seither fleißig monatlich mit 100 Euro bespart habe, sei heute um 3.986 Euro reicher. Damit sei das Portfolio neu in die Top Ten eingestiegen.
Platz 5: PTAM Global Allocation
Der PTAM Global Allocation sei wieder auf Platz fünf vertreten. Das Portfolio habe für Sparplananleger zu den eingezahlten 12.000 Euro weitere 3.707 Euro dazu erwirtschaftet.
Platz 6: Fiduka Dynamic UI
Der Fiduka Dynamic UI steige neu in die Top Ten ein und schaffe es auf Anhieb auf den sechsten Platz. 3.609 Euro habe das Fondsmanagement in der vergangenen Dekade für seine Sparplananleger erwirtschaftet.
Platz 7: He-La UI (ISIN DE000A0MUQ48 / WKN A0MUQ4)
Wer sich vor zehn Jahren mit seinem Sparplan für den He-La UI entschieden habe, sei heute um 3.355 Euro reicher. Damit habe das Portfolio im Vergleich zum Sparplan-Check vor sechs Monaten seinen Rang verteidigen können.
Platz 8: DWS ESG Multi Asset Dynamic
Beim DWS ESG Multi Asset Dynamic hätten sich die angesparten 12.000 Euro im Zehnjahresverlauf auf 15.254 Euro vermehrt - ein Plus von 3.254 Euro. Ein halbes Jahr zuvor habe es allerdings dank eines Zuwachses von 3.760 Euro noch für den zweiten Platz gereicht.
Platz 9: AF Value Invest UI
Der AF Value Invest UI belege bei dem Sparplan-Check der Experten den neunten Platz, er sei damit im Halbjahresvergleich um drei Ränge aufgestiegen. Die angesparten 12.000 Euro seien bei diesem Portfolio um 3.234 Euro angewachsen, was einer Rendite von 4,67 Prozent pro Jahr entspreche.
Platz 10: DJE - Zins & Dividende
Der rund 3,5 Milliarden Euro schwere DJE - Zins & Dividende habe gegenüber Dezember 2022 sechs Plätze abgeben müssen. Aus den in zehn Jahren angesparten 12.000 Euro seien laut dem Rechenbeispiel des BVI 15.069 Euro geworden. (News vom 16.08.2023) (17.08.2023/fc/n/s)
Je nach Marktlage flexibel in Aktien oder Anleihen investieren. Wer sich aus diesem Grund vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für einen flexiblen Mischfonds entschieden und diesen seither geduldig monatlich mit 100 Euro bespart habe, der dürfe sich nach Abzug aller Fondskosten im Schnitt über einen Geldzuwachs von 517 Euro freuen. Doch es gehe weitaus besser: Der Klassenbeste in dieser Kategorie habe für treue Sparplananleger exakt 5.063 Euro erwirtschaftet.
Was sei aus monatlich 100 Euro in zehn Jahren geworden? Diese ausgewogenen globalen Mischfonds hätten Anlegern den Sparplandaten des BVI zufolge überdurchschnittliche Renditen eingebracht.
Platz 1: Fiduka-Universal-Fonds
Sieger unter den Sparplankönigen in der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global" sei der Fiduka-Universal-Fonds. Das Portfolio habe in zehn Jahren stolze 5.063 Euro oder 6,85 Prozent per annum als Investorenlohn abgeworfen - und das nach Abzug aller Fondskosten.
Platz 2: Acatis Value Event
Für Sparplananleger, die in dieses Portfolio monatlich 100 Euro eingezahlt hätten, hätten die beiden Fondsmanager Henrik Muhle und Uwe Rathausky mit ihrem Acatis Value Event in den vergangenen zehn Jahren 4.290 Euro erwirtschaftet. Damit habe sich das Portfolio um einen Platz verbessern können.
Von Platz elf aus stürme der LBBW Welt im Wandel das Siegertreppchen des Sparplan-Checks der Experten in der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global". Fondsmanager Michel Epp habe aus den angesparten 12.000 Euro stattliche 16.071 Euro gemacht.
Platz 4: DUI Wertefinder
Wer sich vor zehn Jahren mit seinem Sparplan für den DUI Wertefinder von Universal-Investment entschieden und das Portfolio seither fleißig monatlich mit 100 Euro bespart habe, sei heute um 3.986 Euro reicher. Damit sei das Portfolio neu in die Top Ten eingestiegen.
Platz 5: PTAM Global Allocation
Der PTAM Global Allocation sei wieder auf Platz fünf vertreten. Das Portfolio habe für Sparplananleger zu den eingezahlten 12.000 Euro weitere 3.707 Euro dazu erwirtschaftet.
Platz 6: Fiduka Dynamic UI
Der Fiduka Dynamic UI steige neu in die Top Ten ein und schaffe es auf Anhieb auf den sechsten Platz. 3.609 Euro habe das Fondsmanagement in der vergangenen Dekade für seine Sparplananleger erwirtschaftet.
Platz 7: He-La UI (ISIN DE000A0MUQ48 / WKN A0MUQ4)
Wer sich vor zehn Jahren mit seinem Sparplan für den He-La UI entschieden habe, sei heute um 3.355 Euro reicher. Damit habe das Portfolio im Vergleich zum Sparplan-Check vor sechs Monaten seinen Rang verteidigen können.
Platz 8: DWS ESG Multi Asset Dynamic
Beim DWS ESG Multi Asset Dynamic hätten sich die angesparten 12.000 Euro im Zehnjahresverlauf auf 15.254 Euro vermehrt - ein Plus von 3.254 Euro. Ein halbes Jahr zuvor habe es allerdings dank eines Zuwachses von 3.760 Euro noch für den zweiten Platz gereicht.
Platz 9: AF Value Invest UI
Der AF Value Invest UI belege bei dem Sparplan-Check der Experten den neunten Platz, er sei damit im Halbjahresvergleich um drei Ränge aufgestiegen. Die angesparten 12.000 Euro seien bei diesem Portfolio um 3.234 Euro angewachsen, was einer Rendite von 4,67 Prozent pro Jahr entspreche.
Platz 10: DJE - Zins & Dividende
Der rund 3,5 Milliarden Euro schwere DJE - Zins & Dividende habe gegenüber Dezember 2022 sechs Plätze abgeben müssen. Aus den in zehn Jahren angesparten 12.000 Euro seien laut dem Rechenbeispiel des BVI 15.069 Euro geworden. (News vom 16.08.2023) (17.08.2023/fc/n/s)
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| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0008483736 | 848373 | 249,60 € | 215,26 € | |
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