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Großer Sparplancheck: Diese flexiblen Mischfonds sind Weltklasse - Fondsnews
08.08.22 14:06
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Gerade in turbulenten Börsenzeiten können flexible Mischfonds Anlegern einen enormen Vorteil bieten: Je nach Marktlage investieren die Portfoliomanager bei dieser Fondsgruppe mal mehr in Anleihen und mal mehr in Aktien, so die Experten von "FONDS professionell".
Investoren, die sich vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für einen ausgewogenen Mischfonds entschieden und monatlich 100 Euro in das Produkt gesteckt hätten, hätten mit dieser Strategie dem Branchenverband BVI zufolge 0,8 Prozent pro Jahr verdient. Das schwierige erste Halbjahr 2022 hätten die ausgewogenen gemischten Portfolios aber weniger gut überstanden: Vor sechs Monaten habe die Fondskategorie in diesem Rechenbeispiel im Schnitt noch 3,8 Prozent erzielt.
Aber es gebe einzelne Portfolios, die weit über dem Durchschnitt lägen. "FONDS professionell" ONLINE habe daher die halbjährlich aktualisierte Wertentwicklungsstatistik des BVI unter die Lupe genommen: Die Experten würden in diesem Teil ihrer Serie zeigen, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von jeweils 100 Euro per 30. Juni 2022 auf zehn Jahre rückgerechnet mit den besten Portfolios der Kategorie "Mischfonds ausgewogen, global" hätten verdienen können.
Platz 10: Allianz Strategiefonds Balance
Der Allianz Strategiefonds Balance (ISIN DE0009797258/ WKN979725) habe bei dem Sparplanranking vor sechs Monaten ebenfalls den zehnten Platz belegt. Die angesparten 12.000 Euro seien bei diesem Portfolio um 1.884 Euro gewachsen, vor einem halben Jahr seien es allerdings noch 4.306 Euro gewesen.
Platz 9: Best-in-One Balanced
Das im Jahr 1997 als Cominvest Best-in-One Balanced aufgelegte Portfolio habe vor einem halben Jahr noch Platz zwölf unter den renditestärksten flexiblen Sparplanmischfonds belegt. Eine Geldvermehrung von 1.949 Euro reiche diesmal für den neunten Rang.
Platz 8: Ampega Balanced 3
Sparplaninvestoren des Ampega Balanced 3 dürften sich über eine Geldzunahme von 2.394 Euro freuen. Damit sei das Portfolio im Vergleich zu der vorigen Auswertung um drei Ränge aufgestiegen.
Platz 7: He-La UI
Wer sich vor zehn Jahren mit seinem Sparplan für den He-La UI (ISIN DE000A0MUQ48 / WKN A0MUQ4) entschieden habe, sei heute um 2.413 Euro reicher. Damit sei das Portfolio im Vergleich zum Sparplancheck vor sechs Monaten neu in die Top-Ten eingestiegen.
Platz 6: NW Global Strategy
Der NW Global Strategy, der von LRI Invest betreut werde, sei zuletzt noch an der Spitze des Rankings vertreten gewesen. Dieser ausgewogene Mischfonds habe laut BVI-Berechnung einen Gewinn von 3.143 Euro abgeworfen, was dieses Mal für Platz sechs gereicht habe.
Platz 5: PTAM Global Allocation
Die ehemalige Nummer Zwei, der PTAM Global Allocation, sei auf Platz fünf abgerutscht. Das Portfolio habe für Sparplananleger zu den eingezahlten 12.000 Euro weitere 3.200 Euro obendrauf erwirtschaftet.
Platz 4: DJE Zins & Dividende
Der über drei Milliarden Euro schwere DJE Zins & Dividende sei einen Platz aufgestiegen und habe das Siegertreppchen damit nur knapp verpasst. Aus den angesparten 12.000 Euro seien in diesem Rechenbeispiel 15.439 Euro geworden.
Platz 3: Acatis Gané Value Event Fonds
Für treue Sparplananleger, die in dieses Portfolio monatlich 100 Euro eingezahlt hätten, hätten die beiden Fondsmanager Henrik Muhle und Uwe Rathausky mit ihrem Acatis Gané Value Event Fonds in den vergangenen zehn Jahren 3.918 Euro erwirtschaftet. Damit habe das Portfolio seinen Bronzemedaillen-Platz erneut halten können.
Platz 2: DWS ESG Multi Asset Dynamic
Beim DWS ESG Multi Asset Dynamic hätten sich die angesparten 12.000 Euro im Zehnjahresverlauf auf 16.212 Euro vermehrt - ein Plus von 4.212 Euro. Dieser Fonds schaffe es bei diesem Ranking damit erstmals auf das Siegerpodest.
Platz 1: TBF Global Value
Sieger unter den Sparplankönigen in der Kategorie "Mischfonds ausgewogen" sei der TBF Global Value, der damit ebenfalls neu in die Top-Portfolios einsteige. Der Fonds habe in zehn Jahren stolze 6.232 Euro als Investorenlohn abgeworfen. (08.08.2022/fc/n/s)
Investoren, die sich vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für einen ausgewogenen Mischfonds entschieden und monatlich 100 Euro in das Produkt gesteckt hätten, hätten mit dieser Strategie dem Branchenverband BVI zufolge 0,8 Prozent pro Jahr verdient. Das schwierige erste Halbjahr 2022 hätten die ausgewogenen gemischten Portfolios aber weniger gut überstanden: Vor sechs Monaten habe die Fondskategorie in diesem Rechenbeispiel im Schnitt noch 3,8 Prozent erzielt.
Platz 10: Allianz Strategiefonds Balance
Der Allianz Strategiefonds Balance (ISIN DE0009797258/ WKN979725) habe bei dem Sparplanranking vor sechs Monaten ebenfalls den zehnten Platz belegt. Die angesparten 12.000 Euro seien bei diesem Portfolio um 1.884 Euro gewachsen, vor einem halben Jahr seien es allerdings noch 4.306 Euro gewesen.
Platz 9: Best-in-One Balanced
Das im Jahr 1997 als Cominvest Best-in-One Balanced aufgelegte Portfolio habe vor einem halben Jahr noch Platz zwölf unter den renditestärksten flexiblen Sparplanmischfonds belegt. Eine Geldvermehrung von 1.949 Euro reiche diesmal für den neunten Rang.
Platz 8: Ampega Balanced 3
Sparplaninvestoren des Ampega Balanced 3 dürften sich über eine Geldzunahme von 2.394 Euro freuen. Damit sei das Portfolio im Vergleich zu der vorigen Auswertung um drei Ränge aufgestiegen.
Wer sich vor zehn Jahren mit seinem Sparplan für den He-La UI (ISIN DE000A0MUQ48 / WKN A0MUQ4) entschieden habe, sei heute um 2.413 Euro reicher. Damit sei das Portfolio im Vergleich zum Sparplancheck vor sechs Monaten neu in die Top-Ten eingestiegen.
Platz 6: NW Global Strategy
Der NW Global Strategy, der von LRI Invest betreut werde, sei zuletzt noch an der Spitze des Rankings vertreten gewesen. Dieser ausgewogene Mischfonds habe laut BVI-Berechnung einen Gewinn von 3.143 Euro abgeworfen, was dieses Mal für Platz sechs gereicht habe.
Platz 5: PTAM Global Allocation
Die ehemalige Nummer Zwei, der PTAM Global Allocation, sei auf Platz fünf abgerutscht. Das Portfolio habe für Sparplananleger zu den eingezahlten 12.000 Euro weitere 3.200 Euro obendrauf erwirtschaftet.
Platz 4: DJE Zins & Dividende
Der über drei Milliarden Euro schwere DJE Zins & Dividende sei einen Platz aufgestiegen und habe das Siegertreppchen damit nur knapp verpasst. Aus den angesparten 12.000 Euro seien in diesem Rechenbeispiel 15.439 Euro geworden.
Platz 3: Acatis Gané Value Event Fonds
Für treue Sparplananleger, die in dieses Portfolio monatlich 100 Euro eingezahlt hätten, hätten die beiden Fondsmanager Henrik Muhle und Uwe Rathausky mit ihrem Acatis Gané Value Event Fonds in den vergangenen zehn Jahren 3.918 Euro erwirtschaftet. Damit habe das Portfolio seinen Bronzemedaillen-Platz erneut halten können.
Platz 2: DWS ESG Multi Asset Dynamic
Beim DWS ESG Multi Asset Dynamic hätten sich die angesparten 12.000 Euro im Zehnjahresverlauf auf 16.212 Euro vermehrt - ein Plus von 4.212 Euro. Dieser Fonds schaffe es bei diesem Ranking damit erstmals auf das Siegerpodest.
Platz 1: TBF Global Value
Sieger unter den Sparplankönigen in der Kategorie "Mischfonds ausgewogen" sei der TBF Global Value, der damit ebenfalls neu in die Top-Portfolios einsteige. Der Fonds habe in zehn Jahren stolze 6.232 Euro als Investorenlohn abgeworfen. (08.08.2022/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 138,543 € | 138,63 € | - € | 0,00% | 17.04./10:51 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0009781633 | 978163 | 138,81 € | 83,41 € | |
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