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INVESCO Balanced-Risk Allocation Fund wird drei Jahre alt
24.10.12 13:40
INVESCO
Frankfurt (www.fondscheck.de) - INVESCO, einer der führenden unabhängigen globalen Investmentmanager, feiert den dritten Geburtstag des INVESCO Balanced-Risk Allocation Fund (IBRA) (ISIN LU0432616737 / WKN A0N9Z0), so das Unternehmen in seiner aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte aus dem Wortlaut der Pressemitteilung:
Bei seiner Auflegung im September 2009 war der Fonds einer der ersten in Europa, der ein besonderes Augenmerk auf die Risikogewichtung der einzelnen Anlageklassen legt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Mischfonds verteilt das Management des IBRA das Fondsvermögen nicht einfach gleichmäßig auf mehrere Anlageklassen, sondern gewichtet die einzelnen Anlageklassen so, dass ihr Beitrag zum Gesamtrisiko gleich hoch ist. Der Risikograd der einzelnen Anlageklassen bestimmt ihre Gewichtung im Portfolio, so dass die Asset-Allokation das steuerbare Ergebnis der verschiedenen Risikobeiträge ist und nicht umgekehrt das Gesamtrisiko eine mehr oder weniger zufällige Folge der Asset-Allokation. Durch diese Vorgehensweise wird zudem sichergestellt, dass keine Anlageklasse die Wertentwicklung des Fonds dominiert.
Der IBRA hat seit seiner Auflegung eine attraktive Wertentwicklung erzielt. Für seine positive Wertentwicklung hat der Fonds eine Reihe von Auszeichnungen renommierter Rating-Agenturen erhalten - so zuletzt das Morningstar 5-Sterne-Rating und das Gold-Rating von Standard & Poor's. Das Fondsvermögen des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund stiegt in einem Jahr knapp um das 10-fache - aktuell liegt es bei 2,02 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2012). Wir betrachten das als Indikator dafür, dass eine steigende Zahl von Anlegern das Risiko in den Fokus ihrer Anlage stellt.
"In turbulenten Zeiten wie diesen ist die Risiko/Rendite-Dynamik wichtiger denn je. Investoren in aller Welt suchen nach Ansätzen, die es ihnen ermöglichen, überdurchschnittliche Renditen bei geringer Volatilität zu erwirtschaften", sagt Scott Wolle, CIO INVESCO Global Asset Allocation mit Sitz in Atlanta. "Die von Morningstar und Standard & Poor's bewertete Wertentwicklung des Fonds über drei Jahre zeigt, dass unser innovatives, risikoorientiertes Anlagekonzept genau das geleistet hat."
Zusätzlich zur strategischen Gewichtung des Fondsvermögens auf Basis der Risikobeiträge der drei Anlageklassen Anleihen, Aktien und Rohstoffe kann das Fondsmanagement-Team zusätzliches Renditepotenzial durch eine aktive taktische Positionierung erschließen. Dazu werden je nach Marktumfeld Anpassungen bei der Gewichtung der einzelnen vorgenommen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente, wie zum Beispiel Indexfutures, um seine Risiko-fokussierte Anlagestrategie umzusetzen. Dies ermöglicht dem Fondsmanagement eine schnelle und flexible Anpassung der einzelnen Portfoliopositionen.
Das Fondsmanagement versucht, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu minimieren und gleichzeitig den Fonds so aufzustellen, dass er an Wachstumsphasen partizipiert.
Den risikogewichteten, auch "Risk Parity" genannten Anlageansatz hat INVESCO erstmals 2008 in den USA eingesetzt - als attraktive Alternative zu traditionellen Asset-Allokations-Strategien, deren Defizite insbesondere in einem Umfeld deutlich wurden, in dem das Aktienrisiko unterschätzt worden war. Aktuell verwaltet INEVSCO ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden US-Dollar in Risk-Parity-Strategien und gehört zu den führenden Anbietern in diesem Segment (Stand 30. September 2012). (24.10.2012/fc/n/s)
Bei seiner Auflegung im September 2009 war der Fonds einer der ersten in Europa, der ein besonderes Augenmerk auf die Risikogewichtung der einzelnen Anlageklassen legt.
"In turbulenten Zeiten wie diesen ist die Risiko/Rendite-Dynamik wichtiger denn je. Investoren in aller Welt suchen nach Ansätzen, die es ihnen ermöglichen, überdurchschnittliche Renditen bei geringer Volatilität zu erwirtschaften", sagt Scott Wolle, CIO INVESCO Global Asset Allocation mit Sitz in Atlanta. "Die von Morningstar und Standard & Poor's bewertete Wertentwicklung des Fonds über drei Jahre zeigt, dass unser innovatives, risikoorientiertes Anlagekonzept genau das geleistet hat."
Zusätzlich zur strategischen Gewichtung des Fondsvermögens auf Basis der Risikobeiträge der drei Anlageklassen Anleihen, Aktien und Rohstoffe kann das Fondsmanagement-Team zusätzliches Renditepotenzial durch eine aktive taktische Positionierung erschließen. Dazu werden je nach Marktumfeld Anpassungen bei der Gewichtung der einzelnen vorgenommen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente, wie zum Beispiel Indexfutures, um seine Risiko-fokussierte Anlagestrategie umzusetzen. Dies ermöglicht dem Fondsmanagement eine schnelle und flexible Anpassung der einzelnen Portfoliopositionen.
Das Fondsmanagement versucht, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu minimieren und gleichzeitig den Fonds so aufzustellen, dass er an Wachstumsphasen partizipiert.
Den risikogewichteten, auch "Risk Parity" genannten Anlageansatz hat INVESCO erstmals 2008 in den USA eingesetzt - als attraktive Alternative zu traditionellen Asset-Allokations-Strategien, deren Defizite insbesondere in einem Umfeld deutlich wurden, in dem das Aktienrisiko unterschätzt worden war. Aktuell verwaltet INEVSCO ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden US-Dollar in Risk-Parity-Strategien und gehört zu den führenden Anbietern in diesem Segment (Stand 30. September 2012). (24.10.2012/fc/n/s)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 20,45 € | 20,42 € | 0,03 € | +0,15% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0432616737 | A0N9Z0 | 20,48 € | 17,00 € | |