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Innovation mit bewährtem Ansatz: First Private startet neue KI-gestützte Multi-Asset-Strategie - Fondsnews
01.11.24 10:00
First Private IM
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit dem First Private Quantum erweitert der in Frankfurt ansässige Asset Manager und KI-Pionier First Private seine Produktpalette um eine flexible, systematisch gemanagte Alternative zu herkömmlichen Mischfonds, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
"Künstliche Intelligenz gezielt zum Nutzen unserer Kunden einsetzen - dieser Philosophie folgen wir seit über zehn Jahren konsequent. Mit dem First Private Quantum starten wir eine innovative Multi-Asset-Strategie, die deutlich über die Möglichkeiten klassischer Mischfonds hinausgeht", erklärt Martin Brückner, CIO und Partner bei First Private. "Die Idee zu dem Fonds entstand aus dem Wunsch von Kunden nach einem Multi-Asset Fonds, der weniger hoch zu klassischen Mischfonds-Strategien korreliert, Zinsrisiken eng begrenzt und gleichzeitig signifikant besser als das Gros seiner Peer Group performt."
Konzept verfolgt aktienähnliche Zielrendite bei geringeren Risiken
Im Quantum Fonds verbindet First Private seine langjährige Expertise für systematische Anlagestrategien mit den leistungsfähigen KI-Elementen in Form von neuen Machine-Learning-Modellen. Das Konzept baut auf drei Bausteinen auf, deren Zusammenspiel durch eine KI-optimierte Steuerung, ein stabileres Portfolio und zugleich geringere Transaktionskosten durch die hauseigene, effiziente Infrastruktur gewährleisten soll:
1. Aktien Qualitäts-Selektion - verbessert die Renditechancen der Aktienkomponente, da renditeschwache Aktien herausgefiltert werden und verbessert damit die Stabilität des Gesamtportfolios.
2. Allokation - steuert über ein Machine-Learning-Modell die Aktienquote dynamisch zwischen 30 und 70 Prozent sowie die Duration im Fonds.
3. Alpha Overlay - erhöht durch den Einsatz von Alpha-Strategien die Diversifikation, ohne das Renditepotenzial des Multi-Asset-Basisportfolios zu verändern.
Diesem "Triple-A-Prinzip" folgend geht das Fondskonzept gezielt auf die Bedürfnisse von Anlegern ein, sowohl wertschöpfende als auch diversifizierende Eigenschaften in einem Produkt zu vereinen. Das Ziel der Quantum-Strategie lautet: sowohl das Verlustrisiko zu reduzieren als auch langfristig aktienmarktähnliche Renditen bei geringerer Volatilität zu erreichen.
"Wir nutzen Künstliche Intelligenz als natürliche Weiterentwicklung unserer etablierten Quant-Systeme. Die Vernetzung von menschlicher Expertise mit über die Jahre bewährten systematischen Prozessen und modernsten Machine-Learning-Ansätzen bietet Anlegern eine zeitgemäße und leistungsstarke Lösung. Das aktive Management der einzelnen Komponenten liefert Mehrwert. Unter dem Strich setzen wir mit Quantum einen neuen Standard für Multi-Asset-Fonds", so Dr. Sebastian Wenz, Partner und Fondsmanager bei First Private, der den Quantum Fonds gemeinsam mit CIO Martin Brückner managt.
First Private Quantum im Überblick
• ISIN: DE000A3DM300
• WKN: A3DM30
• Fondstyp: Multi Asset
• Fondsauflage: 01.11.2024
• Fondsmanager: Martin Brückner, Dr. Sebastian Wenz
• Kapitalverwaltungsgesellschaft: First Private Investment Management KAG mbH
• Erfolgsgebühr: 15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
• Ausgabeaufschlag: 5%
• Mindestanlagesumme: 0,001 Anteile
• Laufende Kosten: 1,50% p.a.
• Ertragsverwendung: Ausschüttend
• Währung: Euro
Pressekontakt
public imaging GmbH
David Busch / Isabella von Köckritz / Sandra Landsfried
+49 / (0)40 401 999 -295 / -22 / -16
Über First Private Investment Management und die FP Gruppe
Als unabhängige, technologieaffine Investment-Boutique fokussiert sich First Private auf das regelbasierte, quantitative Management von Aktien und Liquid Alternatives auf Basis modernster Methoden wie etwa Künstlicher Intelligenz. Ihre innovativen Strategien bietet der Manager über Publikums- und Spezialfonds an.
Die FP Gruppe bietet unter den Marken First Private Investment Management und re:cap global investors ag spezialisierte Asset Management Leistungen in den Segmenten Aktien, Multi Asset & Alternatives. Die Gruppe verwaltet schwerpunktmäßig in der DACH-Region ein Volumen von 2,9 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2024) für institutionelle und private Anleger.
Mehr Informationen unter: https://www.first-private.de
(01.11.2024/fc/n/n)
"Künstliche Intelligenz gezielt zum Nutzen unserer Kunden einsetzen - dieser Philosophie folgen wir seit über zehn Jahren konsequent. Mit dem First Private Quantum starten wir eine innovative Multi-Asset-Strategie, die deutlich über die Möglichkeiten klassischer Mischfonds hinausgeht", erklärt Martin Brückner, CIO und Partner bei First Private. "Die Idee zu dem Fonds entstand aus dem Wunsch von Kunden nach einem Multi-Asset Fonds, der weniger hoch zu klassischen Mischfonds-Strategien korreliert, Zinsrisiken eng begrenzt und gleichzeitig signifikant besser als das Gros seiner Peer Group performt."
Im Quantum Fonds verbindet First Private seine langjährige Expertise für systematische Anlagestrategien mit den leistungsfähigen KI-Elementen in Form von neuen Machine-Learning-Modellen. Das Konzept baut auf drei Bausteinen auf, deren Zusammenspiel durch eine KI-optimierte Steuerung, ein stabileres Portfolio und zugleich geringere Transaktionskosten durch die hauseigene, effiziente Infrastruktur gewährleisten soll:
1. Aktien Qualitäts-Selektion - verbessert die Renditechancen der Aktienkomponente, da renditeschwache Aktien herausgefiltert werden und verbessert damit die Stabilität des Gesamtportfolios.
2. Allokation - steuert über ein Machine-Learning-Modell die Aktienquote dynamisch zwischen 30 und 70 Prozent sowie die Duration im Fonds.
3. Alpha Overlay - erhöht durch den Einsatz von Alpha-Strategien die Diversifikation, ohne das Renditepotenzial des Multi-Asset-Basisportfolios zu verändern.
Diesem "Triple-A-Prinzip" folgend geht das Fondskonzept gezielt auf die Bedürfnisse von Anlegern ein, sowohl wertschöpfende als auch diversifizierende Eigenschaften in einem Produkt zu vereinen. Das Ziel der Quantum-Strategie lautet: sowohl das Verlustrisiko zu reduzieren als auch langfristig aktienmarktähnliche Renditen bei geringerer Volatilität zu erreichen.
First Private Quantum im Überblick
• ISIN: DE000A3DM300
• WKN: A3DM30
• Fondstyp: Multi Asset
• Fondsauflage: 01.11.2024
• Fondsmanager: Martin Brückner, Dr. Sebastian Wenz
• Kapitalverwaltungsgesellschaft: First Private Investment Management KAG mbH
• Erfolgsgebühr: 15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
• Ausgabeaufschlag: 5%
• Mindestanlagesumme: 0,001 Anteile
• Laufende Kosten: 1,50% p.a.
• Ertragsverwendung: Ausschüttend
• Währung: Euro
Pressekontakt
public imaging GmbH
David Busch / Isabella von Köckritz / Sandra Landsfried
+49 / (0)40 401 999 -295 / -22 / -16
Über First Private Investment Management und die FP Gruppe
Als unabhängige, technologieaffine Investment-Boutique fokussiert sich First Private auf das regelbasierte, quantitative Management von Aktien und Liquid Alternatives auf Basis modernster Methoden wie etwa Künstlicher Intelligenz. Ihre innovativen Strategien bietet der Manager über Publikums- und Spezialfonds an.
Die FP Gruppe bietet unter den Marken First Private Investment Management und re:cap global investors ag spezialisierte Asset Management Leistungen in den Segmenten Aktien, Multi Asset & Alternatives. Die Gruppe verwaltet schwerpunktmäßig in der DACH-Region ein Volumen von 2,9 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2024) für institutionelle und private Anleger.
Mehr Informationen unter: https://www.first-private.de
(01.11.2024/fc/n/n)