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Monega ist die neue KVG des Multi-Asset Global 5 - Fondsnews
12.12.17 13:30
Monega
Köln (www.fondscheck.de) - Die in Köln ansässige Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat die Verwaltung des Multi-Asset Global 5 (ISIN DE000A1T6KW2 / WKN A1T6KW, A-Tranche; ISIN DE000A1T6KZ5 / WKN A1T6KZ, B-Tranche) übernommen, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Damit baut die Monega KAG ihr Angebot an spezialisierten Partnerfonds erneut weiter aus. Der defensive Mischfonds, der zur Umsetzung seiner globalen Anlagestrategie vor allem auf Exchange Traded Funds (ETFs) setzt, wird von den Experten der alpha beta asset management gmbh in Frankfurt gemanagt und konnte seit seiner Auflage im Juli 2013 eine Wertsteigerung von 9,2 Prozent erzielen.
"Der Multi-Asset Global 5 richtet sich vor allem an konservative Anleger, die ihr Vermögen diversifiziert und effizient anlegen möchten und gleichzeitig aktiv die Chancen der globalen Märkte nutzen wollen", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG die Ausrichtung des Fonds. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Multi-Asset Global 5 ab sofort einen weiteren, spezialisierten Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten können."
Der Multi-Asset Global 5 ist einer von mittlerweile 32 Partnerfonds, die Monega ihren Anlegern aktuell anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein. "Mit der alpha beta asset management gmbh, mit der wir dieses Jahr bereits den alpha beta Aktien Global Plus aufgelegt haben, haben wir einen sehr erfahrenden Asset Manager als Partner an Bord, der seine Anleger auf Basis eines konsequenten Absolute-Return-Ansatzes kompetent berät", freut sich Fünger.
Entsprechend der Investmentphilosophie von alpha beta asset management kombiniert das Fondsmanagement für den Multi-Asset Global 5 fundamentale sowie regelgebundene, prognosefreie Strategieelemente auf Basis eines stringenten Risikomanagements. Während im ersten Schritt des Investmentprozesses eine vor allem fundamental orientierte Analyse der Titel erfolgt, werden in einem zweiten Schritt die einzelnen Anlageklassen - Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (inkl. High Yield) und inflationsgeschützte Anleihen sowie geldmarktnahe Investments - auf Basis eines regelgebundenen Systems allokiert. Die Ertragserwartung des Fonds liegt über einen Investmentzyklus hinweg bei 3-5 Prozent p.a. Zudem wird im gleichen Zeitraum eine Volatilität von nicht mehr als 5 Prozent p.a. angestrebt. Zur Erreichung dieses Rendite-Risiko-Profils setzt das Fondsmanagement vor allem auf kostengünstige ETFs. Aus Effizienzgründen sind Investitionen auch über börsennotierte Derivate, vor allem zur Absicherung, möglich. Fremdwährungsrisiken werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert.
"Der Multi-Asset Global 5 investiert global und defensiv. Im Vordergrund steht für uns dabei das Risikomanagement, das heißt, dass wir negative Jahre nach Möglichkeit vermeiden und das Kapital unserer Anleger schützen wollen", kommentiert Markus van de Weyer, Geschäftsführer von alpha beta asset management und Fondsmanager des Multi-Asset Global 5 die Anlagestrategie des Fonds. "Andererseits sind die Renditen hierzulande nicht mehr auskömmlich, um die Ertragsziele der Kunden zu erreichen, daher die internationale Diversifikation", ergänzt van de Weyer. "Wir betrachten das aktive Management mit passiven Produkten und einem globalen Anlageuniversum als Königsweg im Fondsmanagement der Zukunft. Unser mittlerweile viereinhalb Jahre alter Multi-Asset Global 5 hat auch 2017 wieder unsere Erwartungen erfüllt und unterstreicht mit Volatilitäten um und unter 3 Prozent erneut seinen defensiven Charakter als Kerninvestment in den Portfolios vieler Kunden, die gern ruhig schlafen wollen."
Fondsdaten des Multi-Asset Global 5 im Überblick:
- Auflegung: 15.07.2013
- A-Tranche: ISIN DE000A1T6KW2 / WKN A1T6KW
- B-Tranche: ISIN DE000A1T6KZ5 / WKN A1T6KZ
- Defensiver, global ausgerichteter Mischfonds
- Morningstar-Rating: ***
- Geschäftsjahresende: 31.10.
- Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance:
- A-Tranche: 1 Jahr: 2,6%, 3 Jahre: 3,7%, seit Auflage: 9,2%
- B-Tranche: 1 Jahr: 2,9%, 3 Jahre: 4,9%, seit Auflage: 11,2%
- Ausgabeaufschlag: 3,00% (A-Tranche), 0,00% (B-Tranche)
- Verwaltungsvergütung: 0,80% (A-Tranche), 0,55% (B-Tranche)
- Mindesterstanlage: keine (A-Tranche), 500.000 Euro (B-Tranche)
- Gesamtkostenquote: 1,29% (A-Tranche), 0,91% B-Tranche
- Fondsmanager: alpha beta asset management gmbh
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
- Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln (12.12.2017/fc/n/s)
Damit baut die Monega KAG ihr Angebot an spezialisierten Partnerfonds erneut weiter aus. Der defensive Mischfonds, der zur Umsetzung seiner globalen Anlagestrategie vor allem auf Exchange Traded Funds (ETFs) setzt, wird von den Experten der alpha beta asset management gmbh in Frankfurt gemanagt und konnte seit seiner Auflage im Juli 2013 eine Wertsteigerung von 9,2 Prozent erzielen.
Der Multi-Asset Global 5 ist einer von mittlerweile 32 Partnerfonds, die Monega ihren Anlegern aktuell anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein. "Mit der alpha beta asset management gmbh, mit der wir dieses Jahr bereits den alpha beta Aktien Global Plus aufgelegt haben, haben wir einen sehr erfahrenden Asset Manager als Partner an Bord, der seine Anleger auf Basis eines konsequenten Absolute-Return-Ansatzes kompetent berät", freut sich Fünger.
"Der Multi-Asset Global 5 investiert global und defensiv. Im Vordergrund steht für uns dabei das Risikomanagement, das heißt, dass wir negative Jahre nach Möglichkeit vermeiden und das Kapital unserer Anleger schützen wollen", kommentiert Markus van de Weyer, Geschäftsführer von alpha beta asset management und Fondsmanager des Multi-Asset Global 5 die Anlagestrategie des Fonds. "Andererseits sind die Renditen hierzulande nicht mehr auskömmlich, um die Ertragsziele der Kunden zu erreichen, daher die internationale Diversifikation", ergänzt van de Weyer. "Wir betrachten das aktive Management mit passiven Produkten und einem globalen Anlageuniversum als Königsweg im Fondsmanagement der Zukunft. Unser mittlerweile viereinhalb Jahre alter Multi-Asset Global 5 hat auch 2017 wieder unsere Erwartungen erfüllt und unterstreicht mit Volatilitäten um und unter 3 Prozent erneut seinen defensiven Charakter als Kerninvestment in den Portfolios vieler Kunden, die gern ruhig schlafen wollen."
Fondsdaten des Multi-Asset Global 5 im Überblick:
- Auflegung: 15.07.2013
- A-Tranche: ISIN DE000A1T6KW2 / WKN A1T6KW
- B-Tranche: ISIN DE000A1T6KZ5 / WKN A1T6KZ
- Defensiver, global ausgerichteter Mischfonds
- Morningstar-Rating: ***
- Geschäftsjahresende: 31.10.
- Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance:
- A-Tranche: 1 Jahr: 2,6%, 3 Jahre: 3,7%, seit Auflage: 9,2%
- B-Tranche: 1 Jahr: 2,9%, 3 Jahre: 4,9%, seit Auflage: 11,2%
- Ausgabeaufschlag: 3,00% (A-Tranche), 0,00% (B-Tranche)
- Verwaltungsvergütung: 0,80% (A-Tranche), 0,55% (B-Tranche)
- Mindesterstanlage: keine (A-Tranche), 500.000 Euro (B-Tranche)
- Gesamtkostenquote: 1,29% (A-Tranche), 0,91% B-Tranche
- Fondsmanager: alpha beta asset management gmbh
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
- Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln (12.12.2017/fc/n/s)
