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Monega und ARIAD Asset Management legen aktienorientierten Strategiefonds auf - Fondsnews
09.05.16 09:16
Monega
Köln (www.fondscheck.de) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat zusammen mit der ARIAD Asset Management GmbH einen aktienorientierten Strategiefonds aufgelegt, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:
Der ARIAD Active Allocation verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, den USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash-Management einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionen eingenommen werden können. Die Fondsstrategie basiert auf dem Investmentansatz, den ARIAD bereits seit sieben Jahren erfolgreich für institutionelle Kunden umsetzt. Mit dem neuen Fonds ergänzt Monega seine Publikumsfondspalette um ein weiteres, ausgewogenes Partnerprodukt.
"Mit seiner flexiblen Aktien-Cash-Strategie ist der Fonds deutlich risikoärmer als passive Aktieninvestments und zumeist auch anderen aktiven Fonds überlegen", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, den Vorzug des ARIAD Active Allocation. "Damit eignet sich der Fonds vor allem für Anleger, die eine stabile, attraktive Rendite erzielen wollen, jedoch nur über ein begrenztes Risikobudget verfügen."
Ziel des ARIAD Active Allocation ist es, eine Zielrendite von 400 Basispunkten über 3-Monats-Euribor pro Jahr zu erwirtschaften. Hierfür investiert ARIAD in Indizes der drei großen Finanzmärkte USA, Europa und Japan. Die Positionen werden im Aktiensegment über hochliquide, börsennotierte Futures und Optionen vorgenommen. Dabei kann sich der Investitionsgrad je nach Marktlage zwischen positiver und negativer Auslastung bewegen. Das Aktienexposure der zugrundeliegenden Strategie hat sich in der Vergangenheit zwischen -20 Prozent und +50 Prozent bewegt und betrug im Mittel 25 Prozent. Die Liquidität wird überwiegend in kurzlaufende Anleihen höchster Bonität investiert.
Der Active Allocation-Ansatz wird von ARIAD bereits seit 2008 im Rahmen von Spezialfonds erfolgreich umgesetzt. "Unsere Strategie hat in jedem Jahr eine positive Rendite erzielt", erklärt Klaus Walczak, Geschäftsführer der ARIAD Asset Management GmbH. Für den Erfolg der Anlagestrategie maßgeblich mitverantwortlich ist Wilfried Wendt, PerformanceProject AG, der als ausgewiesener Experte für Derivatestrategien langjährig mit ARIAD kooperiert.
Die ARIAD Asset Management GmbH wurde im Jahr 2002 als quantitativ orientierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Investoren gegründet. Seit Juli 2014 berät ARIAD u.a. auch den Monega Innovation, der als erster deutscher Publikumsfonds systematisch Patentinformationen für die Aktienauswahl nutzt.
"Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ARIAD Asset Management, im Rahmen des neuen Fonds fortführen zu können", sagt Bernhard Fünger. Der ARIAD Active Allocation gehört zu den inzwischen 18 Partnerfonds der Monega. Partnerfonds sind maßgeschneiderte Publikumsfonds zu einem spezialisierten Anlagethema, die Monega für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt. Zur Umsetzung des gewünschten Fondskonzepts zieht Monega den jeweils besten Spezialisten hinzu und bindet ihn als Manager oder Berater mit ein. (09.05.2016/fc/n/n)
Der ARIAD Active Allocation verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, den USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash-Management einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionen eingenommen werden können. Die Fondsstrategie basiert auf dem Investmentansatz, den ARIAD bereits seit sieben Jahren erfolgreich für institutionelle Kunden umsetzt. Mit dem neuen Fonds ergänzt Monega seine Publikumsfondspalette um ein weiteres, ausgewogenes Partnerprodukt.
Der Active Allocation-Ansatz wird von ARIAD bereits seit 2008 im Rahmen von Spezialfonds erfolgreich umgesetzt. "Unsere Strategie hat in jedem Jahr eine positive Rendite erzielt", erklärt Klaus Walczak, Geschäftsführer der ARIAD Asset Management GmbH. Für den Erfolg der Anlagestrategie maßgeblich mitverantwortlich ist Wilfried Wendt, PerformanceProject AG, der als ausgewiesener Experte für Derivatestrategien langjährig mit ARIAD kooperiert.
Die ARIAD Asset Management GmbH wurde im Jahr 2002 als quantitativ orientierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Investoren gegründet. Seit Juli 2014 berät ARIAD u.a. auch den Monega Innovation, der als erster deutscher Publikumsfonds systematisch Patentinformationen für die Aktienauswahl nutzt.
"Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ARIAD Asset Management, im Rahmen des neuen Fonds fortführen zu können", sagt Bernhard Fünger. Der ARIAD Active Allocation gehört zu den inzwischen 18 Partnerfonds der Monega. Partnerfonds sind maßgeschneiderte Publikumsfonds zu einem spezialisierten Anlagethema, die Monega für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt. Zur Umsetzung des gewünschten Fondskonzepts zieht Monega den jeweils besten Spezialisten hinzu und bindet ihn als Manager oder Berater mit ein. (09.05.2016/fc/n/n)