Nachgefragt: Die Nachhaltigkeitsstrategien der Fondshäuser - Teil 1 - Fondsnews


28.03.22 12:30
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Ökologisches und nachhaltiges Investieren ist kein Nischenthema mehr, so die Experten von "FONDS professionell".

Die am FONDS professionell KONGRESS teilnehmenden Aussteller würden ihre Nachhaltigkeitsstrategien verraten.

Lange als Exotenthema belächelt, habe sich Nachhaltigkeit in der Fondsbranche binnen weniger Jahre zu einem Megatrend entwickelt. Ob es um die Integration der ESG-Kriterien in die eigenen Prozesse oder die seit gut einem Jahr geltende EU-Offenlegungsverordnung gehe: Kaum eine Gesellschaft beschäftige sich nicht mit der "grünen Geldanlage". Das verdeutliche ein Blick auf die jüngste Vortragsliste am FONDS professionell KONGRESS: Allein 32 Referenten und Referentinnen würden sich gezielt mit dieser Thematik beschäftigen.

Grund genug für die Redaktion von "FONDS professionell", die am Kongress teilnehmenden Aussteller nach ihren Strategien in Sachen Nachhaltigkeit zu fragen. Insgesamt 81 Häuser hätten Rede und Antwort gestanden und hätten den Experten ihre ökologischen Pläne verraten. In einer mehrteiligen Serie stelle die Redaktion diese en detail vor. Welche grünen Taktiken hätten die Fondsgesellschaften mit Firmennamen A bis B den Experten verraten?

"FONDS professionell" habe die am FONDS professionell KONGRESS teilnehmenden Ausstellern nach ihren Nachhaltigkeitsstrategien befragt:

Allianz Global Investors:
Das seien die nachhaltigen Trends von morgen
Produkte: Allianz Global Investors (Allianz GI) baue 2022 das Nachhaltigkeitsangebot konsequent weiter aus, sowohl durch neue als auch durch die Weiterentwicklung existierender Strategien. Die Firma verfüge über ein gut 40-köpfiges, global aufgestelltes und international vernetztes Sustainability-Team, das die Nachhaltigkeitsagenda vorantreibe. Ein besonderes Augenmerk gelte dabei der weltweiten Herausforderung, den Klimawandel zu bekämpfen. Bereits seit 2021 sei Allianz GI Mitglied der Net Zero Asset Managers Initiative und der One Planet Asset Managers Initiative.

Vertrieb/Service: Die Kundenbedürfnisse hätten oberste Priorität. Allianz GI erkenne ein hohes und steigendes Interesse am Thema nachhaltiges Investieren. Dazu biete das Unternehmen Vertriebspartnern maßgeschneiderte Informationen und Schulungen an, sei es in Printformaten, ­digital, virtuell oder - sobald es die Umstände erlauben würden - auch wieder im persönlichen Austausch.

Amundi Austria:
ESG-Engagement beschleunigen
Produkte: Der neue ESG Aktionsplan 2025 von Amundi ziele darauf ab, alle Stakeholder einzubeziehen, um den Wandel der Gesellschaft und ihrer Wirtschaftsakteure zu beschleunigen. Produktseitig stünden die drei Fonds der Amundi-Ethik-Fonds-Familie mit ihren unterschiedlichen Risikoprofilen und diversifizierten Anlagestrategien sowie der Aktienfonds Amundi CPR Climate Action im Fokus. Alle vier Fonds würden das Österreichische Umweltzeichen tragen. Für Anleger auf der Suche nach regelmäßigem Einkommen biete die Amundi-ESG-Income-Familie einen ertragsorientierten Mix aus nachhaltigen Aktien und Anleihen.

Vertrieb/Service: Finanzwissen und ESG-Kenntnisse seien wesentlich für solide Anlageentscheidungen. Daher forciere Amundi die ESG-Schulung ihrer eigenen Vertriebsteams sowie die der Vertriebspartner, damit sie ihre Kunden bei ihren ESG-Anlageentscheidungen optimal beraten könnten.

Amundi ETF, Indexing & Smart Beta:
ESG und ETF: Zwei Kürzel - ein Megatrend
Produkte: ESG sei das Megathema am ETF-Markt. Als einer der ESG-Pioniere habe Amundi kürzlich den ersten PAB-Klima-ETF mit dem Österreichischen Umweltzeichen aufgelegt. Auch 2022 werde der Fokus auf Nachhaltigkeits- und Klima-ETFs sowie Themenprodukte, darunter Wasser oder neue Energien, gelegt werden. Auf wachsendes Interesse würden ESG-Bond-ETFs sowie Produkte auf Green-Bond-Indices stoßen. Mit dem ESG Aktionsplan 2025 habe Amundi konkrete Ziele vorgelegt, darunter die Verdopplung der ESG-Assets passiver Fonds von 20 auf 40 Prozent.

Vertrieb/Service: Finanzwissen und ESG-Kenntnisse seien wesentlich für solide Anlageentscheidungen, daher sei die ESG-Schulung der eigenen Vertriebsteams sowie die der Vertriebspartner das Um und Auf, damit sie ihre Kunden gut beraten könnten. Weitere Vertriebsbausteine seien der Support mit deutschsprachigem Marketing- und Vertriebsmaterial sowie Presseaktivitäten in Österreich.

Apo Asset Management:
Der Apo Digital Health erhalte ESG-Siegel
Produkte: Die Apo Asset habe mit dem Apo Digital Health nun den ersten Digital-Health-Fonds mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Das Unternehmen manage den Apo Digital Health aktiv und berücksichtige in der Investitionspolitik die Nachhaltigkeit, etwa durch hohe Sicherheitsstandards bei Produkten und Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche sowie durch die Ausrichtung klinischer Studien nach ethischen Grundsätzen. Ökologische Beschaffungspolitik für die Medikamentenherstellung sei ebenfalls ein Aspekt. Der Medical Bio Health (ISIN LU0119891520 / WKN 941135) sei nach Artikel 8 eingestuft. Produkte von Biopharma-Unternehmen könnten positiv dazu beitragen, UN Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Vertrieb/Service: Apo Asset und Medical Strategy würden den Service für den externen Drittvertrieb weiter ausbauen. Dabei würden alle Kanäle, die für Partner attraktiv seien, von der digitalen Unterstützung über Webinare bis hin zu persönlichen Gesprächen bedient.

Arts Asset Management:
ESG-Trendfolgefonds mit Risikokontrolle
Produkte: Arts Asset Management lege auch 2022 seinen Fokus neben ökonomischen Zielen vermehrt auf ESG-Aspekte. Dabei würden ESG-Kriterien angemessen berücksichtigt und mit den Bedürfnissen der Anleger nach Rendite und Risikosteuerung vereint. Dem C-Quadrat Arts TR ESG-Fonds sei neben dem Österreichischen Umweltzeichen auch das deutsche FNG-Siegel verliehen worden. Seit 2021 sei Arts Asset Management zusätzlich als klimapositives Unternehmen zertifiziert.

Vertrieb/Service: Es habe sich gezeigt, dass zur langfristigen Kundenzufriedenheit auch die Vermeidung langer und heftiger Verlustphasen beitrage. Deshalb bleibe Arts seinem quantitativen Multi-Asset-Ansatz mit konsequentem Risikomanagement treu - erweitert um die Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Im Rahmen von Veranstaltungen, Vorträgen und Schulungen werde der Kontakt zu Partnern weiterhin nachhaltig gepflegt.

Aviva Investors:
Verantwortungsvolles Investieren als Ansporn
Produkte: Das Angebot thematischer ESG-Fonds sei von Aviva unlängst weiter ausgebaut worden. Der Aviva Investors Social Transition Global Equity Fund und der Aviva Investors Natural Capital Transition Global Equity Fund seien die jüngsten Ergänzungen der Aviva Investors Sustainable Transition-Fondspalette, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) orientieren würden. Die beiden neuen Fonds würden in Unternehmen investieren, die ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen positiv adressieren und Lösungen anbieten würden, die den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft für Mensch und Umwelt unterstützen würden.

Vertrieb/Service: Zielgerichtete Online-Seminare, interaktive Workshops und Vor-Ort-Events sollten dazu beitragen, die Investmentphilosophie bei Nachhaltigkeits-Themen besser zu verstehen und Einblicke in die tägliche Arbeit als aktiver und verantwortungsvoller Investor zu geben.

AXA Investment Managers:
Verstärkte Maßnahmen für nachhaltige Investments
Produkte: AXA Investment Managers (AXA IM) habe sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Seit Anfang 2022 habe der Asset Manager seine Klimaschutzmaßnahmen und Engagements verstärkt. So werde die ACT-Fondspalette weiterentwickelt, die Produkte mit besonders strengen ESG-Kriterien umfasse. Dazu würden etwa der US High Yield Bonds Low Carbon Fonds, Aktienprodukte wie der Clean Economy Fonds sowie der Multi-Asset Optimal Impact Fonds gehören. Ganz neu sei der Fonds Dynamic Green Bonds. Mit Partnern arbeite AXA IM an einer innovativen Strategie, um Emittenten in Schwellenländern bei Projekten zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Vertrieb/Service: AXA IM ermutige seine Sales- und Client-Service-Kollegen, sich für eine Weiterbildung zum CFA ESG anzumelden. Da das Unternehmen Nachhaltigkeit großschreibe, könnten sich Kunden und Mitarbeiter in der firmeneigenen "Academy" zu diesem Thema weiterbilden.

Bank für Kirche und Caritas:
Hohe Glaubwürdigkeit seit mehr als einem Jahrzehnt
Produkte: Da die ethisch-nachhaltige Geldanlage für die Bank für Kirche und Caritas (BKC) seit jeher integraler Bestandteil der Geschäfts- und der Investmentstrategie sei, müssten bestehende Fonds nicht umgewidmet werden. Dem erfolgreichen Flaggschifffonds, dem defensiven Mischfonds BKC Treuhand Portfolio, liege schon seit Auflage vor zwölf Jahren der BKC-Nachhaltigkeitsfilter zugrunde, der auch bei Eigenanlagen des Unternehmens zum Einsatz komme. Dasselbe gelte auch für alle anderen Fonds. Über die Jahre hinweg habe sich die BKC eine hohe Glaubwürdigkeit beim Thema Nachhaltigkeit erarbeitet.

Vertrieb/Service: Neben regelmäßigen Veröffentlichungen des Fondsmanagements auf www.bkc-am.de werde die BKC erneut Webinare anbieten, um Investoren und Vertriebspartner zu aktuellen Entwicklungen zu informieren. Auch stünden die Portfoliomanager jederzeit für vertiefende Gespräche zum Investmentansatz der Bank zur Verfügung.

Bantleon:
Für eine bessere Welt und attraktive Erträge
Produkte: Bantleon sehe Nachhaltigkeit als Teil der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens und als substanziellen Erfolgsfaktor für die Zukunft. Bereits 2009 seien erste ESG-Grundsätze implementiert, 2013 die UNPRI unterzeichnet worden. In den vergangenen Jahren habe der Asset Manager die ESG-Integration kontinuierlich weiterentwickelt sowie die Zusammenarbeit mit renommierten ESG-Research-Anbietern intensiviert. Bantleon sei Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen. 12 der 14 Publikumsfonds des Anbieters seien Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds.

Vertrieb/Service: Mit Bantleon Changing World und Bantleon Select Infrastructure stünden zwei Strategien mit erweiterter ESG-Integration im Fokus, die von MSCI ESG Research als ESG-Leader ausgezeichnet seien. Mit zahlreichen Unterlagen, digitalen und Präsenzveranstaltungen sowie einem weiteren Ausbau des Teams biete der Vermögensverwalter seinen Partnern bestmögliche Unterstützung.

BIT Capital:
Nachhaltigkeit auch 2022 im Fokus behalten
Produkte: BIT Capital sei ein Asset Manager, der in technologiegetriebene Unternehmen und die Gewinner von morgen investiere. Bereits bei der Gründung der Gesellschaft habe die Frage im Fokus gestanden, wie technologische Innovation eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung von Unternehmen vorantreiben könne. Für das Team von BIT Capital hätten daher nachhaltige Entwicklung und das Investieren wesentliche Gemeinsamkeiten: Langfristiges Handeln und der verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken und Ressourcen.

Auch 2022 werde der Fondsanbieter das Thema Nachhaltigkeit im Fokus behalten. Durch die Einführung der Leitlinien für nachhaltiges Investieren lege der Asset Manager ganz klar dar, wie ESG-relevante Kriterien im Rahmen des Investmentprozesses befolgt würden. Die Fonds BIT Global Internet Leaders 30 (ISIN DE000A2N8127 / WKN A2N812) und BIT Global Leaders würden auch die Voraussetzungen von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung erfüllen. (28.03.2022/fc/n/s)





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