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Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2021 - Teil 2 - Fondsnews
16.12.20 14:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Im Mai werden sich auf dem 20. FONDS professionell KONGRESS wieder über 200 Aussteller in Mannheim präsentieren, so die Experten von "FONDS professionell".
Die Redaktion habe die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.
Eine durch die Corona-Pandemie geschwächte Realwirtschaft, die Angst vor einer damit einhergehenden Pleitewelle von Unternehmen und einer steigenden Arbeitslosigkeit: Das Jahr 2020 werde Finanzprofis wohl noch weit über Silvester hinaus beschäftigen. Umso interessanter sei die Frage, wie sich diverse Fondsgesellschaften auf das neue Jahr vorbereiten würden, was sie für 2021 geplant hätten und auf welche Produkte sie dabei setzen würden.
Die Redaktion habe daher wieder zahlreiche Investmenthäuser zu ihren Produkt- und Vertriebsplänen befragt. Dabei zeige sich, dass für das Gros der 108 befragten Fondshäuser neben nachhaltigen Investments vor allem Megatrends wie künstliche Intelligenz oder Digitalisierung ganz oben auf der Favoritenliste stünden.
In diesem Teil der zweiwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Asset Manager vor. Welche seien das bei den Fondshäusern mit dem Firmennamen B? Die Redaktion habe nachgefragt:
Baillie Gifford: Actual Investors
Produkte: Als schottischer Asset Manager, der seit 1908 als Partnerschaft geführt werde, denke das Team von Baillie Gifford schon immer sehr langfristig. Die Gesellschaft sei kontinuierlich auf der Suche nach strukturellen Veränderungen, Disruption und Innovation mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Ein Bereich, der demnach hiervon besonders betroffen sein werde, sei der Gesundheitssektor. Das Thema Health Innovation spiele daher seit Langem eine wesentliche Rolle in den Portfolios von Baillie Gifford. Mit dem Health Innovation Fonds, der bereits 2018 lanciert worden sei, trage das Unternehmen diesem Gedanken Rechnung.
Vertrieb/Service: Im Mai 2019 habe David Gaschik das Baillie-Gifford-Büro in Frankfurt eröffnet. Mit Tanja Schneider, die Anfang 2020 dazugekommen sei, hätten das Service und der Vertrieb im Wholesale und im institutionellen Segment ausgebaut werden können. Auch 2021 wolle sich die Firma weiter verstärken.
BKC Asset Management: Schutz vor Negativzinsen
Produkte: Insbesondere Stiftungen und andere institutionelle Anleger würden der nachhaltigen Multi-Asset-Value-Philosophie der BKC Treuhand Portfolios vertrauen. Der mainstreamferne Ansatz solle Investoren wie gehabt vor Negativzinsen schützen. Dazu werde auf einen disziplinierten und regelbasierten Investmentprozess gesetzt. Dieser nutze auch die Vorzüge weniger traditioneller Assetklassen wie Schwellenländer und alternative Anlagen in den Bereichen Edelmetalle, Versicherungsrisiken, marktneutrale Strategien und dergleichen. Der Prozess könne so langfristig verschiedene Marktprämien vereinnahmen.
Vertrieb/Service: BKC Asset Management setze auf eine stärkere Bindung zu und Beziehungspflege mit seinen Vertriebspartnern. Als fester Ansprechpartner stehe Frank Horn Vertriebspartnern zukünftig zur Verfügung. Zudem gebe die Website des Hauses Einblick in die besondere Investmentphilosophie.
Bayern Invest: Nachhaltig und profitabel
Produkte: Nachhaltigkeit bleibe bei Bayern Invest das dominierende Thema - auch in schwierigen Zeiten, die durch Coronakrise und Zinstief geprägt seien. Mit über 30 Jahren verantwortungsvollem Investieren weise die Bayern Invest einen großen Erfahrungsschatz auf. Mit den Produkten der Luxemburger Tochter wie den drei DKB Nachhaltigkeitsfonds sollten die Bedürfnisse vieler Investoren gedeckt werden. Das Team wolle attraktive Erträge erwirtschaften und zugleich den Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht werden. Die Bayern Invest biete dafür Produkte für Renten-, Aktien- und Multi-Asset-Portfolios. 2021 werde die Produktpalette erweitert.
Vertrieb/Service: Die Bayern Invest wende sich an Wholesale-Kunden sowie an Institutionelle. Zu Zielgruppe für Publikumsfonds würden Dachfondsmanager, Fondsselektoren, Banken und Vermögensverwalter gehören. Für Interessierte würden Webinare zu Produkten und Strategien angeboten.
Bellevue AM: Experte für Healthcare-Investments
Produkte: Als Verwalterin der Bellevue Funds (Lux) SICAV und Investmentboutique mit Fokus auf den Gesundheitssektor konzentriere sich Bellevue AM 2021 noch stärker auf die Kernprodukte in diesem Bereich. Neben dem Digitalisierungstrend, der mit dem BB Adamant Digital Health und dem BB Adamant Medtech & Services abgedeckt werde, sei die Gesundheitsbranche in Asien und den Emerging Markets besonders interessant. Dem begegne das Unternehmen mit den Fonds BB Adamant Asia Pacific Healthcare und BB Adamant Emerging Market Healthcare.
Vertrieb/Service: Deutschland sei für Bellevue ein sehr wichtiger Markt, entsprechend sei die Gesellschaft auf relevanten Events, Messen und Roadshows präsent. Die Vertriebseinheiten von Bellevue und Star Capital würden unter der Leitung von Heiko Ulmer enger zusammenarbeiten. Damit solle eine umfassende, kundennahe Betreuung rund um die Anlagestrategien sichergestellt werden.
Berenberg: Multi-Asset und europäische Aktien
Produkte: Kontinuität und Konsequenz im Fondsmanagement würden sich auszahlen, betone Berenberg. Drei Jahre nach Auflage würden die europäischen Aktienfonds mit ihrem Quality-Growth-Ansatz erstmals ins Morningstar-Rating kommen und auf Anhieb eine Fünf-Sterne-Bewertung erzielen. Auch die Ratingagentur Scope Analysis bewerte die Aktienfonds mit der Höchstnote "A". Berenberg verwalte eine Vielfalt an MultiAsset-Fonds. Bei den sogenannten "1590"-Fonds handele es sich um Exklusivfonds, die 2021 für das breite Publikum geöffnet würden.
Vertrieb/Service: Berenberg erwarte, dass auch das neue Jahr herausfordernd werde. Mit der Expertise der Berenberg-Experten fokussiere sich das Haus deshalb darauf, seinen Investoren zu vielen relevanten Themen aktive Kommunikation anzubieten, beispielsweise über regelmäßige Webinare, Publikationen, den Kapitalmarktausblick "Berenberg Horizonte" und den Marktausblick "Berenberg Märkte".
Black Ferryman: Kontinuität im Vordergrund
Produkte: Bei der in Baden-Württemberg ansässigen Black Ferryman stünden aktuell keine neuen Produkte oder Tranchen für den bestehenden Fonds an. Das konstante Wachstum auf der Ertragsseite, die Performance des Fonds sowie das Fondsvolumen sollten beibehalten beziehungsweise gesteigert werden. Für den Black Ferryman - World Basic Fund sei bereits 2019 eine neue ausschüttende Tranche für den Vertrieb realisiert worden. Der Grund hierfür sei gewesen, dass der Black Ferryman - World Basic Fund, der ein möglichst konstantes Kapitalwachstum bei niedriger Volatilität anstrebe, seit seiner Umstrukturierung im Februar 2016 mit der alten Historie sowie der damaligen Fondsstruktur keinerlei Übereinstimmung mehr gehabt habe.
Vertrieb/Service: Im Jahr 2021 veranstalte Black Ferryman gemeinsam mit Robert Baumann und dem Black Ferryman - World Basic Fund wieder eine Roadshow. Zudem möchte das Unternehmen an drei Messen teilnehmen: Berlin, Leipzig und Mannheim.
BlackRock: Im Zeichen der Nachhaltigkeit
Produkte: Auch das Jahr 2021 werde bei BlackRock ganz im Zeichen des Themas Nachhaltigkeit stehen, mit innovativen Produkten im Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Bereich. BlackRock werde sich im Jahr 2021 aber auch weiter darauf fokussieren Kunden bei der Portfoliokonstruktion zu unterstützen, sei es durch die passenden Portfoliobausteine entlang der verschiedenen Assetklassen, durch die Risikomanagementtechnologie Aladdin oder die Services, die Kunden dabei unterstützen würden, die Risiken in ihrem Portfolio leichter zu identifizieren und dadurch bessere Portfolios zu bauen. Investoren stünden vor der Herausforderung, ihre Portfolios nachhaltiger zu gestalten sowie Indexbausteine (ETFs), alternative Anlageklassen und thematische Fondsvehikel stärker in ihre Portfolios zu integrieren.
Vertrieb/Service: BlackRock plane 2021 die Auflage weiterer kostengünstiger ETF-Sparpläne in Kooperation mit Vertriebspartnern.
BNP Paribas AM: Nachhaltigkeit für unsichere Zeiten
Produkte: Nachhaltige Investments hätten während der Coronakrise gezeigt, dass sie Anleger vor Rückschlägen besser schützen würden. Dies liege einerseits daran, dass Themen rund um den Umweltschutz und Branchen mit starker Zukunftsorientierung einerseits entsprechenden Wachstumschancen hätten, andererseits an der besseren Risikoerkennung durch die strengen ESG-Kriterien. Sobald die Pandemie unter Kontrolle gebracht sei, würden sämtliche Staaten weitere Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung treffen. Erfreulicherweise seien dabei Umweltschutzmaßnahmen, erneuerbare Energien und Förderung der Digitalisierung im Fokus der öffentlichen Gelder und Subventionen.
Vertrieb/Service: Auf der Themenseite "Die große Instabilität" durchleuchte BNP Paribas AM Ursachen und mögliche Folgen der unsicheren wirtschaftlichen Lage. Die wöchentlichen Podcasts "Weekly Update" würden dazu passende aktuelle Themen aufgreifen.
BNY Mellon Investment Management: ESG und Digitales
Produkte: 2020 hätten die Märkte Investoren vor viele Herausforderungen gestellt, aus der Sicht von BNY Mellon IM wie eine Art Katalysator. Vor diesem Hintergrund möchte das Unternehmen auf zwei Produktlinien hinweisen: Einerseits die Efficient-Beta-Fonds, die eine Alternative zu ETFs im Anleihenbereich darstellen und bewusst Schwächen der Indexzusammensetzung in Kombination mit innovativen Handelstechniken nutzen würden, um einen Mehrwert für Investoren zu generieren. Andererseits würden Investoren zukünftig mehr nachhaltige Fonds von BNY Mellon IM erwarten dürfen. Die Expertise der verschiedenen Investment Manager von BNY Mellon IM in diesem Bereich gehe zurück bis in die 1970er-Jahre. Investoren dürften unter dem Begriff "Responsible Horizons" nicht nur Produkte erwarten.
Vertrieb/Service: BNY Mellon IM setze 2021 auf digitale Kommunikationsformen, insbesondere auf deutschsprachige Webinare und Videos. (News vom 15.12.2020) (16.12.2020/fc/n/s)
Die Redaktion habe die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.
Die Redaktion habe daher wieder zahlreiche Investmenthäuser zu ihren Produkt- und Vertriebsplänen befragt. Dabei zeige sich, dass für das Gros der 108 befragten Fondshäuser neben nachhaltigen Investments vor allem Megatrends wie künstliche Intelligenz oder Digitalisierung ganz oben auf der Favoritenliste stünden.
In diesem Teil der zweiwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Asset Manager vor. Welche seien das bei den Fondshäusern mit dem Firmennamen B? Die Redaktion habe nachgefragt:
Baillie Gifford: Actual Investors
Produkte: Als schottischer Asset Manager, der seit 1908 als Partnerschaft geführt werde, denke das Team von Baillie Gifford schon immer sehr langfristig. Die Gesellschaft sei kontinuierlich auf der Suche nach strukturellen Veränderungen, Disruption und Innovation mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Ein Bereich, der demnach hiervon besonders betroffen sein werde, sei der Gesundheitssektor. Das Thema Health Innovation spiele daher seit Langem eine wesentliche Rolle in den Portfolios von Baillie Gifford. Mit dem Health Innovation Fonds, der bereits 2018 lanciert worden sei, trage das Unternehmen diesem Gedanken Rechnung.
Vertrieb/Service: Im Mai 2019 habe David Gaschik das Baillie-Gifford-Büro in Frankfurt eröffnet. Mit Tanja Schneider, die Anfang 2020 dazugekommen sei, hätten das Service und der Vertrieb im Wholesale und im institutionellen Segment ausgebaut werden können. Auch 2021 wolle sich die Firma weiter verstärken.
BKC Asset Management: Schutz vor Negativzinsen
Produkte: Insbesondere Stiftungen und andere institutionelle Anleger würden der nachhaltigen Multi-Asset-Value-Philosophie der BKC Treuhand Portfolios vertrauen. Der mainstreamferne Ansatz solle Investoren wie gehabt vor Negativzinsen schützen. Dazu werde auf einen disziplinierten und regelbasierten Investmentprozess gesetzt. Dieser nutze auch die Vorzüge weniger traditioneller Assetklassen wie Schwellenländer und alternative Anlagen in den Bereichen Edelmetalle, Versicherungsrisiken, marktneutrale Strategien und dergleichen. Der Prozess könne so langfristig verschiedene Marktprämien vereinnahmen.
Vertrieb/Service: BKC Asset Management setze auf eine stärkere Bindung zu und Beziehungspflege mit seinen Vertriebspartnern. Als fester Ansprechpartner stehe Frank Horn Vertriebspartnern zukünftig zur Verfügung. Zudem gebe die Website des Hauses Einblick in die besondere Investmentphilosophie.
Bayern Invest: Nachhaltig und profitabel
Produkte: Nachhaltigkeit bleibe bei Bayern Invest das dominierende Thema - auch in schwierigen Zeiten, die durch Coronakrise und Zinstief geprägt seien. Mit über 30 Jahren verantwortungsvollem Investieren weise die Bayern Invest einen großen Erfahrungsschatz auf. Mit den Produkten der Luxemburger Tochter wie den drei DKB Nachhaltigkeitsfonds sollten die Bedürfnisse vieler Investoren gedeckt werden. Das Team wolle attraktive Erträge erwirtschaften und zugleich den Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht werden. Die Bayern Invest biete dafür Produkte für Renten-, Aktien- und Multi-Asset-Portfolios. 2021 werde die Produktpalette erweitert.
Vertrieb/Service: Die Bayern Invest wende sich an Wholesale-Kunden sowie an Institutionelle. Zu Zielgruppe für Publikumsfonds würden Dachfondsmanager, Fondsselektoren, Banken und Vermögensverwalter gehören. Für Interessierte würden Webinare zu Produkten und Strategien angeboten.
Produkte: Als Verwalterin der Bellevue Funds (Lux) SICAV und Investmentboutique mit Fokus auf den Gesundheitssektor konzentriere sich Bellevue AM 2021 noch stärker auf die Kernprodukte in diesem Bereich. Neben dem Digitalisierungstrend, der mit dem BB Adamant Digital Health und dem BB Adamant Medtech & Services abgedeckt werde, sei die Gesundheitsbranche in Asien und den Emerging Markets besonders interessant. Dem begegne das Unternehmen mit den Fonds BB Adamant Asia Pacific Healthcare und BB Adamant Emerging Market Healthcare.
Vertrieb/Service: Deutschland sei für Bellevue ein sehr wichtiger Markt, entsprechend sei die Gesellschaft auf relevanten Events, Messen und Roadshows präsent. Die Vertriebseinheiten von Bellevue und Star Capital würden unter der Leitung von Heiko Ulmer enger zusammenarbeiten. Damit solle eine umfassende, kundennahe Betreuung rund um die Anlagestrategien sichergestellt werden.
Berenberg: Multi-Asset und europäische Aktien
Produkte: Kontinuität und Konsequenz im Fondsmanagement würden sich auszahlen, betone Berenberg. Drei Jahre nach Auflage würden die europäischen Aktienfonds mit ihrem Quality-Growth-Ansatz erstmals ins Morningstar-Rating kommen und auf Anhieb eine Fünf-Sterne-Bewertung erzielen. Auch die Ratingagentur Scope Analysis bewerte die Aktienfonds mit der Höchstnote "A". Berenberg verwalte eine Vielfalt an MultiAsset-Fonds. Bei den sogenannten "1590"-Fonds handele es sich um Exklusivfonds, die 2021 für das breite Publikum geöffnet würden.
Vertrieb/Service: Berenberg erwarte, dass auch das neue Jahr herausfordernd werde. Mit der Expertise der Berenberg-Experten fokussiere sich das Haus deshalb darauf, seinen Investoren zu vielen relevanten Themen aktive Kommunikation anzubieten, beispielsweise über regelmäßige Webinare, Publikationen, den Kapitalmarktausblick "Berenberg Horizonte" und den Marktausblick "Berenberg Märkte".
Black Ferryman: Kontinuität im Vordergrund
Produkte: Bei der in Baden-Württemberg ansässigen Black Ferryman stünden aktuell keine neuen Produkte oder Tranchen für den bestehenden Fonds an. Das konstante Wachstum auf der Ertragsseite, die Performance des Fonds sowie das Fondsvolumen sollten beibehalten beziehungsweise gesteigert werden. Für den Black Ferryman - World Basic Fund sei bereits 2019 eine neue ausschüttende Tranche für den Vertrieb realisiert worden. Der Grund hierfür sei gewesen, dass der Black Ferryman - World Basic Fund, der ein möglichst konstantes Kapitalwachstum bei niedriger Volatilität anstrebe, seit seiner Umstrukturierung im Februar 2016 mit der alten Historie sowie der damaligen Fondsstruktur keinerlei Übereinstimmung mehr gehabt habe.
Vertrieb/Service: Im Jahr 2021 veranstalte Black Ferryman gemeinsam mit Robert Baumann und dem Black Ferryman - World Basic Fund wieder eine Roadshow. Zudem möchte das Unternehmen an drei Messen teilnehmen: Berlin, Leipzig und Mannheim.
BlackRock: Im Zeichen der Nachhaltigkeit
Produkte: Auch das Jahr 2021 werde bei BlackRock ganz im Zeichen des Themas Nachhaltigkeit stehen, mit innovativen Produkten im Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Bereich. BlackRock werde sich im Jahr 2021 aber auch weiter darauf fokussieren Kunden bei der Portfoliokonstruktion zu unterstützen, sei es durch die passenden Portfoliobausteine entlang der verschiedenen Assetklassen, durch die Risikomanagementtechnologie Aladdin oder die Services, die Kunden dabei unterstützen würden, die Risiken in ihrem Portfolio leichter zu identifizieren und dadurch bessere Portfolios zu bauen. Investoren stünden vor der Herausforderung, ihre Portfolios nachhaltiger zu gestalten sowie Indexbausteine (ETFs), alternative Anlageklassen und thematische Fondsvehikel stärker in ihre Portfolios zu integrieren.
Vertrieb/Service: BlackRock plane 2021 die Auflage weiterer kostengünstiger ETF-Sparpläne in Kooperation mit Vertriebspartnern.
BNP Paribas AM: Nachhaltigkeit für unsichere Zeiten
Produkte: Nachhaltige Investments hätten während der Coronakrise gezeigt, dass sie Anleger vor Rückschlägen besser schützen würden. Dies liege einerseits daran, dass Themen rund um den Umweltschutz und Branchen mit starker Zukunftsorientierung einerseits entsprechenden Wachstumschancen hätten, andererseits an der besseren Risikoerkennung durch die strengen ESG-Kriterien. Sobald die Pandemie unter Kontrolle gebracht sei, würden sämtliche Staaten weitere Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung treffen. Erfreulicherweise seien dabei Umweltschutzmaßnahmen, erneuerbare Energien und Förderung der Digitalisierung im Fokus der öffentlichen Gelder und Subventionen.
Vertrieb/Service: Auf der Themenseite "Die große Instabilität" durchleuchte BNP Paribas AM Ursachen und mögliche Folgen der unsicheren wirtschaftlichen Lage. Die wöchentlichen Podcasts "Weekly Update" würden dazu passende aktuelle Themen aufgreifen.
BNY Mellon Investment Management: ESG und Digitales
Produkte: 2020 hätten die Märkte Investoren vor viele Herausforderungen gestellt, aus der Sicht von BNY Mellon IM wie eine Art Katalysator. Vor diesem Hintergrund möchte das Unternehmen auf zwei Produktlinien hinweisen: Einerseits die Efficient-Beta-Fonds, die eine Alternative zu ETFs im Anleihenbereich darstellen und bewusst Schwächen der Indexzusammensetzung in Kombination mit innovativen Handelstechniken nutzen würden, um einen Mehrwert für Investoren zu generieren. Andererseits würden Investoren zukünftig mehr nachhaltige Fonds von BNY Mellon IM erwarten dürfen. Die Expertise der verschiedenen Investment Manager von BNY Mellon IM in diesem Bereich gehe zurück bis in die 1970er-Jahre. Investoren dürften unter dem Begriff "Responsible Horizons" nicht nur Produkte erwarten.
Vertrieb/Service: BNY Mellon IM setze 2021 auf digitale Kommunikationsformen, insbesondere auf deutschsprachige Webinare und Videos. (News vom 15.12.2020) (16.12.2020/fc/n/s)
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