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Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2024 - Teil 5 - Fondsnews
08.01.24 15:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Im März werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS in Wien wieder namhafte Aussteller präsentieren, so die Experten von "FONDS professionell".
Die Redaktion habe die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.
Das Jahr 2024 werde für Fondsprofis einmal mehr spannende Themen und Produktneuerungen bereithalten: Chancen im Bereich nachhaltige Investments, neue Anleihenstrategien oder auch ELTIFs für Privatanleger. Insgesamt 108 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter hätten der Redaktion von "FONDS professionell" wieder Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für 2024 verraten.
In einer mehrwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Unternehmen vor. Welche seien das bei den Fondshäusern mit den Anfangsbuchstaben K bis M des Firmennamens?
Was würden die Fondsgesellschaften für das Jahr 2024 planen? Die Redaktion habe nachgefragt:
Kepler-Fonds KAG
Fokus auf bestehende Produktpalette
Produkte: Im Jahr 2024 werde Kepler-Fonds den Fokus auf bestehende Produkte legen. Mit dem Kepler Trend Select Aktienfonds biete die Gesellschaft risikoaffinen Kunden einen globalen, nachhaltigen Aktienfonds, der neben klassischen Selektionskriterien auch Momentumfaktoren berücksichtige. Im Rentenbereich setze Kepler-Fonds auf den Kepler Euro Plus Rentenfonds. Dieser biete einen breiten Mix aus Anleiheninvestments mit Beimischung chancenorientierter Investments. Mit dem Kepler Vorsorge Mixfonds erhalte der Investor ein klassisches Mischprodukt auf Einzeltitelbasis.
Vertrieb/Service: ESG-Know-how, Aktienfonds für risikoaverse und risikoaffine Kunden, die Einbindung von Behavioral Finance und KI in den Investmentprozess und die Selektion von Anleihen stünden im Vordergrund. Vertriebspartner würden weiterhin digital mit Marktnews, Partnerportal, aber auch im persönlichen Kontakt serviciert.
La Française Systematic AM
Active Income statt Fixed Income
Produkte: Die Märkte würden zwischen Rezessions- und Inflationsgefahren schwanken. Aktuell würden die Märkte eine spürbare Zinssenkung einpreisen, was allerdings mit Risiken behaftet sei. Bei einer für längere Zeit strukturell höheren Inflationsrate würde dies dazu führen, diese Erwartungen wieder auszupreisen, was Schwankungen am Zinsmarkt auslösen könnte. In diesem herausfordernden Umfeld würden sich laut La Française Investmentlösungen im Bereich High Yield eignen, allem voran die ab Januar 2024 zugelassenen Laufzeitfonds La Française RG 2028, La Française Carbon Impact 2026 sowie die Spezialitäten La Française Carbon Impact Floating Rates und La Française Credit Innovation.
Vertrieb/Service: Präsenzveranstaltungen sowie Webkonferenzen, etwa mit Portfoliomanagern, würden weiterhin den Schwerpunkt der vertrieblichen Aktivitäten bilden. Der Vertrieb über Vermögensverwalter, Banken und Versicherungen werde zudem ausgebaut.
Lazard Asset Management
Auf die richtige Mischung komme es an
Produkte: Das Team bei Lazard setze weiterhin auf seine Long-only- und Hedged-Convertible-Fonds, die ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis hätten und nach denen laut dem Vermögensverwalter hohe Nachfrage bestehe. Der Anleihenbereich biete sowohl im High-Yield-Bereich mit dem Nordic High Yield als auch im Investment-Grade-Bereich mit dem Lazard High Quality Income Bond Fund Chancen. In Arbeit befinde sich ein US-Small-Cap-Aktienfonds. Insgesamt möchte Lazard weiterhin neue Anlageideen unter Einbeziehung nachhaltiger Kriterien entwickeln.
Vertrieb/Service: Der persönliche Kontakt bleibe für Lazard das Wichtigste, daher sei die lokale Präsenz in Wien verstärkt worden. Die Interaktion mit Kunden bedeute aber auch, digitale Angebote zu erweitern. Das Team organisiere Webkonferenzen und -events, in denen Kunden im direkten Austausch mit den Fondsmanagern stünden, sowie Videos und Podcasts zu Marktthemen oder Anlagekonzepten.
LFDE - La Financière de l'Échiquier
Am Puls der Zeit bleiben
Produkte: Der französische Vermögensverwalter La Financière de l'Échiquier wolle mit innovativen Fonds in den Bereichen künstliche Intelligenz oder Impact Investing am Puls der Zeit bleiben. Im Jahr 2024 würden bei La Financière de l'Echiquier Fonds im Bereich Luxus, Deglobalisierung, Hybrid und Corporate Bonds im Mittelpunkt stehen.
Vertrieb/Service: Die bewährte Servicequalität der im Jahr 1991 gegründeten La Financière de l'Échiquier solle auf ihrem Niveau beibehalten und durch digitales Marketing in Kombination mit dem persönlichen Kundenkontakt über alle Kundensegmente hinweg intensiviert werden. La Financière de l'Échiquier werde auch im neuen Jahr 2024 eine Mischung aus Onlineformaten und ausgewählten Präsenzveranstaltungen präsentieren.
LBBW Asset Management
Bewährtes weiterentwickeln und Neues wagen
Produkte: In der betrieblichen Altersvorsorge habe der Zins wieder eine aktive Rolle eingenommen. Anfang 2024 starte LBBW Asset Management mit Sitz in Stuttgart eine dafür passende Anlagestrategie. Im Segment der globalen Themenaktienfonds möchte LBBW Asset Management Anlegern zum Thema Biodiversität eine neue, klar formulierte Anlagestrategie zur Verfügung stellen.
Vertrieb/Service: Seit Jahren begleite LBBW AM, eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, insbesondere Vertriebspartner aus dem Sparkassen-, Versicherungs- und Bankenbereich. Die Vertriebspartnerbasis solle in erster Linie mit bewährten Fonds wie dem LBBW Global Warming und weiteren neuen Vertriebsstellen anhand berater- und anlegerorientierter Investmentgeschichten weiter ausgebaut werden.
Legal & General IM
Neue Produkte in Planung
Produkte: Legal & General Investment Management, kurz LGIM, habe 2023 die Produktpalette mit einigen ETFs erweitert. Das Highlight sei für die Firma die Auflage des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETFs gewesen, der bereits nach drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar aufgewiesen habe. 2024 plane LGIM Neuauflagen im Bereich der Dividenden-, Rohstoff- und Fixed-Income-ETFs. Basierend auf der Themen-ETF-Methodik, aktives Research mit flexiblem Index-Design zu betreiben, werde LGIM die bestehende Themen-ETF-Palette erweitern.
Vertrieb/Service: Mit einem Team von fünf Ansprechpartnern möchte LGIM auch im neuen Jahr bei seinen Kunden vor Ort präsent sein und regelmäßig Updates mittels Quartalsberichten, Onlineworkshops und Newslettern zur Verfügung stellen. Bei Interesse an ETF-Schulungen stehe LGIM mit regionalen Ansprechpartnern zur Verfügung.
M&G Investments
Reichlich selektive Chancen am Markt
Produkte: Auf der Anleihenseite würden aus Sicht von M&G flexible Strategien wie der M&G (Lux) Optimal Income Fund, die auf unterschiedliche Marktgegebenheiten schnell reagieren könnten, gefragt sein. Außerdem würden Schwellenländeranleihen in Hart- und Lokalwährung derzeit attraktive Ablaufrenditen bieten. Auf der Aktienseite erscheinen Infrastrukturaktien gerade nach den Kursrückgängen im laufenden Jahr attraktiv bewertet, so die Experten von "FONDS professionell".
Regional betrachtet sei für M&G Japan, dessen Unternehmenslandschaft sich in einem positiven Wandel befinde, ein spannender Markt. Mit dem M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund und dem M&G (Lux) Japan Fund würden zu beiden Themen Strategien angeboten. Zu guter Letzt habe M&G sich zum Ziel gesetzt, Private Assets als Anlageklasse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Vertrieb/Service: Die Vertriebsservices würden in gewohnter Form fortgeführt.
MainFirst
Durch individuelle Anlagestrategien Chancen nutzen
Produkte: Performancepotenzial für 2024 sehe MainFirst vor allem für den Global Equities Unconstrained Fund, einen themenbasierten globalen Aktienfonds. In einer Zeit, da nachhaltiges Investieren immer wichtiger werde, sei thematisches Investieren keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern ein langfristig erfolgreicher Ansatz. Aber auch für die Fonds mit Fokus auf Small und Mid Caps sollte es spannend werden, insbesondere für den MainFirst Germany Fund, den MainFirst Top European Ideas Fund (ISIN LU0308864023 / WKN A0MVL0) und den MainFirst Global Dividend Stars. Die MainFirst-Fonds würden zahlreiche Unternehmen halten, die sich gut positioniert sehen würden, um vom wirtschaftlichen Aufschwung zu profitieren.
Vertrieb/Service: MainFirst habe positives Feedback zu seiner Präsenz erhalten, und daran wolle das Team festhalten. Mit dem breit aufgestellten Vertriebsteam sehe sich MainFirst gut aufgestellt, um auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können.
MEAG
Mehrertrag durch aktives Management
Produkte: Aktives Management erzeuge Mehrertrag, stelle die MEAG klar, die weiter betone, dass ihre Investmentphilosophie auf dieser Überzeugung basiere. Unverändert im Fokus stünden die Multi-Asset-Fonds aus dem Hause MEAG. Nachhaltigkeit stelle einen weiteren Schwerpunkt dar. Mit dem Mutterkonzern Munich Re habe die Gesellschaft einen international anerkannten Experten für Risikomanagement, Nachhaltigkeit und Klimawandel an ihrer Seite. Bereits 2003 sei der globale Aktienfonds MEAG Nachhaltigkeit aufgelegt worden.
Vertrieb/Service: Die MEAG sei persönlich und digital für ihre Kunden da. So biete das Unternehmen Investoren unter anderem regelmäßige Podcasts zu relevanten Kapitalmarktthemen. Das digitale Angebot werde auch 2024 stetig weiter ausgebaut.
Medical Strategy
Biotechnologie: Die Zukunft der Medizin
Produkte: Biotechnologie zähle zu den zentralen Wachstumsbranchen des 21. Jahrhunderts. Innovationen in der Arzneimittelentwicklung, angeführt durch kleine und mittelgroße Biotechnologieunternehmen, würden medizinischen Fortschritt generieren. Aufgrund des Forschungsfokus würden sich geringe Korrelationen zu anderen Märkten ergeben, und das frühzeitige Erkennen von Durchbrüchen biete Chancen für eine deutliche Outperformance. Das würden nicht viele Sektoren so regelmäßig wie dieser bieten.
Vertrieb/Service: Mit Frank Hannstein habe Medical Strategy im vierten Quartal 2023 einen erfahrenen und bestens vernetzten Vertriebsexperten eingestellt. Der Ausbau des Vertriebs intensiviere die Investorenbeziehungen, insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld. Außerdem werde Medical Strategy verstärkt digitalen Content erstellen, um für die hohe Relevanz dieses einzigartigen Sektors zu begeistern. (News vom 05.01.2024) (08.01.2024/fc/n/s)
Die Redaktion habe die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.
In einer mehrwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Unternehmen vor. Welche seien das bei den Fondshäusern mit den Anfangsbuchstaben K bis M des Firmennamens?
Was würden die Fondsgesellschaften für das Jahr 2024 planen? Die Redaktion habe nachgefragt:
Kepler-Fonds KAG
Fokus auf bestehende Produktpalette
Produkte: Im Jahr 2024 werde Kepler-Fonds den Fokus auf bestehende Produkte legen. Mit dem Kepler Trend Select Aktienfonds biete die Gesellschaft risikoaffinen Kunden einen globalen, nachhaltigen Aktienfonds, der neben klassischen Selektionskriterien auch Momentumfaktoren berücksichtige. Im Rentenbereich setze Kepler-Fonds auf den Kepler Euro Plus Rentenfonds. Dieser biete einen breiten Mix aus Anleiheninvestments mit Beimischung chancenorientierter Investments. Mit dem Kepler Vorsorge Mixfonds erhalte der Investor ein klassisches Mischprodukt auf Einzeltitelbasis.
Vertrieb/Service: ESG-Know-how, Aktienfonds für risikoaverse und risikoaffine Kunden, die Einbindung von Behavioral Finance und KI in den Investmentprozess und die Selektion von Anleihen stünden im Vordergrund. Vertriebspartner würden weiterhin digital mit Marktnews, Partnerportal, aber auch im persönlichen Kontakt serviciert.
La Française Systematic AM
Active Income statt Fixed Income
Produkte: Die Märkte würden zwischen Rezessions- und Inflationsgefahren schwanken. Aktuell würden die Märkte eine spürbare Zinssenkung einpreisen, was allerdings mit Risiken behaftet sei. Bei einer für längere Zeit strukturell höheren Inflationsrate würde dies dazu führen, diese Erwartungen wieder auszupreisen, was Schwankungen am Zinsmarkt auslösen könnte. In diesem herausfordernden Umfeld würden sich laut La Française Investmentlösungen im Bereich High Yield eignen, allem voran die ab Januar 2024 zugelassenen Laufzeitfonds La Française RG 2028, La Française Carbon Impact 2026 sowie die Spezialitäten La Française Carbon Impact Floating Rates und La Française Credit Innovation.
Vertrieb/Service: Präsenzveranstaltungen sowie Webkonferenzen, etwa mit Portfoliomanagern, würden weiterhin den Schwerpunkt der vertrieblichen Aktivitäten bilden. Der Vertrieb über Vermögensverwalter, Banken und Versicherungen werde zudem ausgebaut.
Lazard Asset Management
Auf die richtige Mischung komme es an
Produkte: Das Team bei Lazard setze weiterhin auf seine Long-only- und Hedged-Convertible-Fonds, die ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis hätten und nach denen laut dem Vermögensverwalter hohe Nachfrage bestehe. Der Anleihenbereich biete sowohl im High-Yield-Bereich mit dem Nordic High Yield als auch im Investment-Grade-Bereich mit dem Lazard High Quality Income Bond Fund Chancen. In Arbeit befinde sich ein US-Small-Cap-Aktienfonds. Insgesamt möchte Lazard weiterhin neue Anlageideen unter Einbeziehung nachhaltiger Kriterien entwickeln.
Vertrieb/Service: Der persönliche Kontakt bleibe für Lazard das Wichtigste, daher sei die lokale Präsenz in Wien verstärkt worden. Die Interaktion mit Kunden bedeute aber auch, digitale Angebote zu erweitern. Das Team organisiere Webkonferenzen und -events, in denen Kunden im direkten Austausch mit den Fondsmanagern stünden, sowie Videos und Podcasts zu Marktthemen oder Anlagekonzepten.
LFDE - La Financière de l'Échiquier
Am Puls der Zeit bleiben
Produkte: Der französische Vermögensverwalter La Financière de l'Échiquier wolle mit innovativen Fonds in den Bereichen künstliche Intelligenz oder Impact Investing am Puls der Zeit bleiben. Im Jahr 2024 würden bei La Financière de l'Echiquier Fonds im Bereich Luxus, Deglobalisierung, Hybrid und Corporate Bonds im Mittelpunkt stehen.
Vertrieb/Service: Die bewährte Servicequalität der im Jahr 1991 gegründeten La Financière de l'Échiquier solle auf ihrem Niveau beibehalten und durch digitales Marketing in Kombination mit dem persönlichen Kundenkontakt über alle Kundensegmente hinweg intensiviert werden. La Financière de l'Échiquier werde auch im neuen Jahr 2024 eine Mischung aus Onlineformaten und ausgewählten Präsenzveranstaltungen präsentieren.
Bewährtes weiterentwickeln und Neues wagen
Produkte: In der betrieblichen Altersvorsorge habe der Zins wieder eine aktive Rolle eingenommen. Anfang 2024 starte LBBW Asset Management mit Sitz in Stuttgart eine dafür passende Anlagestrategie. Im Segment der globalen Themenaktienfonds möchte LBBW Asset Management Anlegern zum Thema Biodiversität eine neue, klar formulierte Anlagestrategie zur Verfügung stellen.
Vertrieb/Service: Seit Jahren begleite LBBW AM, eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, insbesondere Vertriebspartner aus dem Sparkassen-, Versicherungs- und Bankenbereich. Die Vertriebspartnerbasis solle in erster Linie mit bewährten Fonds wie dem LBBW Global Warming und weiteren neuen Vertriebsstellen anhand berater- und anlegerorientierter Investmentgeschichten weiter ausgebaut werden.
Legal & General IM
Neue Produkte in Planung
Produkte: Legal & General Investment Management, kurz LGIM, habe 2023 die Produktpalette mit einigen ETFs erweitert. Das Highlight sei für die Firma die Auflage des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETFs gewesen, der bereits nach drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar aufgewiesen habe. 2024 plane LGIM Neuauflagen im Bereich der Dividenden-, Rohstoff- und Fixed-Income-ETFs. Basierend auf der Themen-ETF-Methodik, aktives Research mit flexiblem Index-Design zu betreiben, werde LGIM die bestehende Themen-ETF-Palette erweitern.
Vertrieb/Service: Mit einem Team von fünf Ansprechpartnern möchte LGIM auch im neuen Jahr bei seinen Kunden vor Ort präsent sein und regelmäßig Updates mittels Quartalsberichten, Onlineworkshops und Newslettern zur Verfügung stellen. Bei Interesse an ETF-Schulungen stehe LGIM mit regionalen Ansprechpartnern zur Verfügung.
M&G Investments
Reichlich selektive Chancen am Markt
Produkte: Auf der Anleihenseite würden aus Sicht von M&G flexible Strategien wie der M&G (Lux) Optimal Income Fund, die auf unterschiedliche Marktgegebenheiten schnell reagieren könnten, gefragt sein. Außerdem würden Schwellenländeranleihen in Hart- und Lokalwährung derzeit attraktive Ablaufrenditen bieten. Auf der Aktienseite erscheinen Infrastrukturaktien gerade nach den Kursrückgängen im laufenden Jahr attraktiv bewertet, so die Experten von "FONDS professionell".
Regional betrachtet sei für M&G Japan, dessen Unternehmenslandschaft sich in einem positiven Wandel befinde, ein spannender Markt. Mit dem M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund und dem M&G (Lux) Japan Fund würden zu beiden Themen Strategien angeboten. Zu guter Letzt habe M&G sich zum Ziel gesetzt, Private Assets als Anlageklasse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Vertrieb/Service: Die Vertriebsservices würden in gewohnter Form fortgeführt.
MainFirst
Durch individuelle Anlagestrategien Chancen nutzen
Produkte: Performancepotenzial für 2024 sehe MainFirst vor allem für den Global Equities Unconstrained Fund, einen themenbasierten globalen Aktienfonds. In einer Zeit, da nachhaltiges Investieren immer wichtiger werde, sei thematisches Investieren keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern ein langfristig erfolgreicher Ansatz. Aber auch für die Fonds mit Fokus auf Small und Mid Caps sollte es spannend werden, insbesondere für den MainFirst Germany Fund, den MainFirst Top European Ideas Fund (ISIN LU0308864023 / WKN A0MVL0) und den MainFirst Global Dividend Stars. Die MainFirst-Fonds würden zahlreiche Unternehmen halten, die sich gut positioniert sehen würden, um vom wirtschaftlichen Aufschwung zu profitieren.
Vertrieb/Service: MainFirst habe positives Feedback zu seiner Präsenz erhalten, und daran wolle das Team festhalten. Mit dem breit aufgestellten Vertriebsteam sehe sich MainFirst gut aufgestellt, um auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können.
MEAG
Mehrertrag durch aktives Management
Produkte: Aktives Management erzeuge Mehrertrag, stelle die MEAG klar, die weiter betone, dass ihre Investmentphilosophie auf dieser Überzeugung basiere. Unverändert im Fokus stünden die Multi-Asset-Fonds aus dem Hause MEAG. Nachhaltigkeit stelle einen weiteren Schwerpunkt dar. Mit dem Mutterkonzern Munich Re habe die Gesellschaft einen international anerkannten Experten für Risikomanagement, Nachhaltigkeit und Klimawandel an ihrer Seite. Bereits 2003 sei der globale Aktienfonds MEAG Nachhaltigkeit aufgelegt worden.
Vertrieb/Service: Die MEAG sei persönlich und digital für ihre Kunden da. So biete das Unternehmen Investoren unter anderem regelmäßige Podcasts zu relevanten Kapitalmarktthemen. Das digitale Angebot werde auch 2024 stetig weiter ausgebaut.
Medical Strategy
Biotechnologie: Die Zukunft der Medizin
Produkte: Biotechnologie zähle zu den zentralen Wachstumsbranchen des 21. Jahrhunderts. Innovationen in der Arzneimittelentwicklung, angeführt durch kleine und mittelgroße Biotechnologieunternehmen, würden medizinischen Fortschritt generieren. Aufgrund des Forschungsfokus würden sich geringe Korrelationen zu anderen Märkten ergeben, und das frühzeitige Erkennen von Durchbrüchen biete Chancen für eine deutliche Outperformance. Das würden nicht viele Sektoren so regelmäßig wie dieser bieten.
Vertrieb/Service: Mit Frank Hannstein habe Medical Strategy im vierten Quartal 2023 einen erfahrenen und bestens vernetzten Vertriebsexperten eingestellt. Der Ausbau des Vertriebs intensiviere die Investorenbeziehungen, insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld. Außerdem werde Medical Strategy verstärkt digitalen Content erstellen, um für die hohe Relevanz dieses einzigartigen Sektors zu begeistern. (News vom 05.01.2024) (08.01.2024/fc/n/s)
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