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Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2024 - Teil 6
29.12.23 12:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2024 wird für Fondsprofis einmal mehr spannende Themen und Produktneuerungen bereithalten: Chancen im Bereich nachhaltige Investments, neue Anleihenstrategien oder auch ELTIFs für Privatanleger, so die Experten von "FONDS professionell".
Insgesamt 213 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter hätten der Redaktion von "FONDS professionell" wieder Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für das kommende Jahr verraten.
In einer mehrwöchigen Reihe stelle "FONDS professionell ONLINE" die konkreten Vorhaben der Unternehmen vor - Fondshäuser mit dem Anfangsbuchstaben F des Firmennamens:
FAM Frankfurt Asset Management: Neuer Fonds am Start
Produkte: Im Oktober sei bei der FAM Frankfurt Asset Management ein neuer Credit Fund an den Start gegangen, der FAM Credit Select (ISIN DE000A3D1WQ6/ WKN A3D1WQ). Dieser Fonds setze schwerpunktmäßig auf Corporate Bonds mit einem Rating von mindestens Single B und werde im Durchschnitt ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Dabei strebe der Fonds eine Portfoliorendite von rund sieben Prozent an, was in etwa der Rendite des europäischen High-Yield-Marktes entspreche.
Vertrieb/Service: Auch in Zukunft werde FAM Frankfurt Asset Management seine Webkonferenzen fortsetzen. Im monatlichen Newsletter werde über positive und auch negative Entwicklungen der Fondsperformance aus dem Hause FAM Frankfurt Asset Management berichtet. Für den neuen Fonds FAM Credit Select habe FAM Frankfurt Asset Management speziell für Vermittler eine R-Tranche ins Leben gerufen, die 50 Basispunkte Bestandsprovision zahle.
Federated Hermes: Ausbau der US-Palette für europäische Kunden
Produkte: In den nächsten zwölf Monaten beabsichtige Federated Hermes, seine langjährig etablierte US-Palette in größerem Umfang auch europäischen Kunden anzubieten. Damit setze die Gesellschaft eine Entwicklung fort, die mit der Einführung eines US-High-Yield-Fonds als UCITS-Produkt und eines Short-Term Euro Prime Fonds, der ersten auf Euro lautenden Geldmarktlösung von Federated Hermes, begonnen habe. Federated Hermes werde zudem in sein Private-Markets-Geschäft investieren und es weiter ausbauen. Einen Schwerpunkt würden hier Private-Debt- und Private- Equity-Angebote bilden.
Vertrieb/Service: Deutschland bleibe für Federated Hermes eine wichtige strategische Wachstumsregion. Das Unternehmen möchte sowohl seine Wholesale- als auch die institutionellen Vertriebskapazitäten vor Ort in Frankfurt ausbauen, um Kunden einen besseren Service bieten zu können.
Feri: Volatilitätsstrategien im Umfeld hoher Leitzinsen
Produkte: Die Analysen der Feri AG würden zeigen, dass die globalen Notenbanken aufgrund der nachhaltigen Inflationsrisiken gezwungen sein könnten, die hohen Leitzinsen deutlich länger aufrechtzuerhalten als zuvor von ihnen antizipiere. In diesem Marktumfeld seien für Aktieninvestoren der US Equityflex (ISIN LU1138399024/ WKN A12E0S) und der Euro Equityflex (ISIN LU2241121578/ WKN A2QD6P) attraktiv, da durch die Integration einer Prämienstrategie auch in seitwärts laufenden Aktienmärkten eine Renditevereinnahmung erfolgen könne. Für Multi-Asset-Investoren böten sich die Feri Strategieportfolios an, die auf Basis des unabhängigen Feri-Kapitalmarktresearch nachhaltig verwaltet würden.
Vertrieb/Service: Die Feri AG beabsichtige, die Ressourcen im Bereich Vertrieb und Vertriebsunterstützung zu erhöhen. Infolgedessen würden die Betreuungsangebote für Vertriebspartner durch Roadshows, Informationsveranstaltungen und Schulungen erweitert.
Fidelity International: Marktneutrale Strategien und thematische Lösungen
Produkte: Fidelity International möchte das Angebot an thematischen Lösungen ausweiten. Dabei seien nicht nur Strategien auf der Aktienseite, sondern auch Produkte bei den Pendants aus dem Rentenbereich geplant. Marktneutrale Strategien würden ebenfalls eine größere Rolle spielen, gerade vor dem Hintergrund eines wahrscheinlich schwieriger werdenden Börsenumfelds.
Vertrieb/Service: Die Kundenbeziehungen hätten bei Fidelity International einen hohen Stellenwert. Mit einem regionalen Vertriebsteam setze die Gesellschaft auf den persönlichen Austausch vor Ort. Webinare zum Kapitalmarkt, zu Fonds und ETFs sowie zum Thema ESG-Regulatorik werden auch im Jahr 2024 wieder angeboten. Mit diesen regelmäßigen Informationen zu Märkten und Investmentlösungen möchte Fidelity International optimale Impulse für die Kundenansprache bieten.
Fiera Capital: Wachstumspotenzial bei Schwellenländern
Produkte: Selektive Frontier- und Schwellenländermärkte hätten ein starkes wirtschaftliches Wachstumspotenzial - steigende Einkommensniveaus, relativ gedämpfte Inflationsdaten im Vergleich zu den entwickelten Märkten, günstige demografische Daten und positive soziale und wirtschaftliche Reformtrends. Interessante Investitionsmöglichkeiten sehe Fiera Capital insbesondere in Südostasien, Lateinamerika und den Golfstaaten. In seinen Ansätzen suche Fiera Capital nach Unternehmen, die von diesen Entwicklungen profitieren würden.
Vertrieb/Service: 2024 werde sich Fiera Capital auf regelmäßige interaktive PM-Webcasts, Frage-und-Antwort-Sitzungen, Roadshows und die Teilnahme an ausgewählten Konferenzen konzentrieren. Der Vermögensverwalter fokussiere sich auf professionelle Investoren - von Finanzberatern und Family Offices bis hin zu Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen.
Finreon: Renaissance der Renteninvestments
Produkte: Festverzinsliche Anlagen würden im neuen Zinsumfeld eine Renaissance erleben. Dabei gelte es weiterhin, die großen Risikotreiber im Auge zu behalten. Bereits seit vielen Jahren biete Finreon zusammen mit der St. Galler Kantonalbank Deutschland ein innovatives Anlagekonzept in Deutschland an, welches es ermögliche, das Risiko für einen Anstieg der Zinsen beziehungsweise einen Anstieg der Creditspreads systematisch zu erkennen und darauf basierend die Bondallokation zu steuern. Um zukünftig allen Anlegern eine Investition in diese bewährte Lösung zu ermöglichen, sei im Jahr 2024 die Auflage eines Rentenfonds geplant, welcher die Strategie effizient umsetze.
Vertrieb/Service: Finreon unterstütze Partner mit fundierten Analysen und institutionellem Knowhow. Dabei sei das Team sowohl persönlich als auch digital für Partner da und stelle sicher, dass diese jederzeit mit den nötigen Informationen versorgt würden.
First Private IM: Künstliche Intelligenz im Portfoliomanagement
Produkte: First Private verfüge über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von verschiedenen Ansätzen der künstlichen Intelligenz (KI) im Rahmen von systematischen Investmentstrategien. Das Portfoliomanagement setze die KI zur Datenanalyse und Mustererkennung ein, damit Marktineffizienzen im Rahmen von unkorrelierten "Liquid Alternative"-Strategien ausgenutzt werden könnten.
So ermittele etwa der First Private Systematic Merger Opportunities (ISIN DE000A0Q95H1/ WKN A0Q95H) mithilfe von KI die Wahrscheinlichkeit, ob ein Übernahmeangebot im Rahmen von öffentlichen Firmenübernahmen zustande komme. Weitere Anwendungsbeispiele seien Liquiditätsevents bei systematischen L/S-Strategien, wo mithilfe der KI nachhaltig überzeugende und unkorrelierte Erträge generiert werden könnten.
Vertrieb/Service: Neben virtuellen Angeboten wie Workshops und Webinaren seien Präsenzveranstaltungen wie Investorentage und Roadshows geplant.
First Sentier Investors: Aktives Management in unruhigen Zeiten
Produkte: In einem fordernden Umfeld sei eine selektive Einzeltitelauswahl von großer Bedeutung. Der konservative, benchmarkagnostische und langfristige Stockpicking-Ansatz von Stewart Investors und FSSA Investment Managers habe sich bereits in vergangenen Krisen bewährt. Anleger, die selektiv in Asien würden investieren wollen, würden mit dem Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund und dem FSSA Asean All Cap Fund konzentrierte Portfolios qualitativ hochwertiger Unternehmen vorfinden.
Mit dem Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund (ISIN IE00BFY85Q51/ WKN A2N97C) biete First Sentier Investors Anlegern überdies die Möglichkeit, auch global an der dynamischen Entwicklung der Schwellenländer teilzuhaben.
Vertrieb/Service: Das Team am Standort Frankfurt habe bereits im Jahr 2023 ausgebaut werden können und solle 2024 weiter wachsen.
Flossbach von Storch: Qualität entscheide
Produkte: Flossbach von Storch sei sehr zufrieden mit seiner Fondspalette - sowohl mit den Renten- und Multi-Asset-Fonds als auch den reinen Aktienfonds. Der Fokus auf Qualitätsanlagen sowie der opportunistische Investmentansatz, beides gelte ausdrücklich für alle Fonds, seien sicherlich Eigenschaften, die in einem inflationären Umfeld zum Tragen kämen.
Vertrieb/Service: Im Vertrieb plane Flossbach von Storch keine größeren Um- beziehungsweise Ausbauten. Der unabhängige Vermögensverwalter aus Köln habe in den vergangenen Monaten und Jahren ein sehr schlagkräftiges Team zusammengestellt, das in Zukunft punktuell verstärkt werden solle. Hier fühle sich die im Jahr 1998 gegründete Flossbach von Storch gut aufgestellt.
Franklin Templeton: Infrastrukturaktien und künstliche Intelligenz
Produkte: Der Clearbridge Infrastructure Value Fund (ISIN IE00BD4GTQ32/ WKN A2AP7B) sei schon vielen Kunden bekannt. Infrastrukturaktien böten Anlegern attraktive Renditen bei geringerer Volatilität sowie Inflationsschutz. Zudem werde künstliche Intelligenz ein Topthema bleiben. Mit dem Franklin Technology (ISIN LU0260870158/ WKN A0KEDE) würden Anleger davon profitieren und seien gleichzeitig breit für den digitalen Wandel aufgestellt.
Zudem wolle Franklin Templeton verstärkt mit seinem Artikel-9-Klimatransformationsfonds, dem Templeton Global Climate Change Fund (ISIN LU0128520375/ WKN 785335), aufzeigen, wie er dabei helfe, den Wandel in der Wirtschaft in Richtung weniger CO2-Emissionen voranzutreiben. Thematisch sei auch das schnell wachsende Indien im Fokus, wo Franklin Templeton aktive und passive Produkte anbiete.
Vertrieb/Service: Online- und Präsenzveranstaltungen würden sich weiterhin ergänzen. Franklin Templeton wolle dort sein, wo die Vertriebspartner es wünschen würden - mit dem Team, Portfoliomanagern und externen Referenten.
Fundrock/ Apex Group: Serviceangebot werde erweitert
Produkte: Fundrock sehe nach wie vor gutes Wachstum für 2024. Neue Fonds plane das Haus mit seinen Kunden vor allem im Bereich alternativer Anlagen, speziell erneuerbare Energien und Infrastruktur. Nach den Akquisitionen der Sanne-Gruppe, Maitland sowie von MJ Hudson verwalte die Apex-Gruppe nun mehr als 285 Milliarden Euro in 14 Ländern, in Luxemburg zähle Fundrock zu den Marktführern. Die Gesellschaft erweitere und konsolidiere ihr paneuropäisches Serviceangebot und intensiviere ihre Unterstützung in den Bereichen ESG und Digitalisierung.
Vertrieb/Service: Derzeit würden die Vertriebsunterstützungskapazitäten in der Plattform "Apex Invest" zusammengeführt, etwa die Mifid-Vertriebsfirma Fundrock Distribution Services. Leistungen wie Investmentberatung, Allokationssupport, Networking-Events sowie Fondsdistribution würden sowohl Fondsmanagern als auch Allokatoren helfen, ihre Netzwerke auszubauen.
FV Frankfurter Vermögen: Neuer Anleihenfonds im Rampenlicht
Produkte: Ohne das Engagement bei ihrem Flaggschiff DUI Wertefinder (ISIN DE000A2PMX85/ WKN A2PMX8) oder dem Digitrends Aktienfonds (ISIN DE000A0YAEH5/ WKN A0YAEH) zu vernachlässigen, werde die FV Frankfurter Vermögen den FV Global Bonds (ISIN DE000A2PS2W4/ WKN A2PS2W) stärker ins Rampenlicht rücken. Der Anleihenfonds sei im Oktober 2023 bei den Boutiquen-Awards zum Sieger in der Rubrik Renten gekürt worden. Diese Auszeichnung habe das Team zusätzlich in seiner Überzeugung bestärkt, dass die FV Frankfurter Vermögen Kunden auch im Anleihensegment ein gutes Produkt anbieten könne.
Vertrieb/Service: Praxisorientierte und individuelle Vertriebsunterstützung stünden bei FV Frankfurter Vermögen im Vordergrund. Zusätzlich zu den Aktivitäten mit Kooperationspartnern werde das Haus zukünftig verstärkt auf eigene Vorträge, Roadshows und Webinare setzen. Darüber hinaus solle neben den bestehenden Vertriebspartnern der Fokus auch stärker auf Family Offices, Pensionskassen, Versorgungswerke und Stiftungen gerichtet werden. (News vom 28.12.2023) (29.12.2023/fc/n/s)
Insgesamt 213 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter hätten der Redaktion von "FONDS professionell" wieder Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für das kommende Jahr verraten.
FAM Frankfurt Asset Management: Neuer Fonds am Start
Produkte: Im Oktober sei bei der FAM Frankfurt Asset Management ein neuer Credit Fund an den Start gegangen, der FAM Credit Select (ISIN DE000A3D1WQ6/ WKN A3D1WQ). Dieser Fonds setze schwerpunktmäßig auf Corporate Bonds mit einem Rating von mindestens Single B und werde im Durchschnitt ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Dabei strebe der Fonds eine Portfoliorendite von rund sieben Prozent an, was in etwa der Rendite des europäischen High-Yield-Marktes entspreche.
Vertrieb/Service: Auch in Zukunft werde FAM Frankfurt Asset Management seine Webkonferenzen fortsetzen. Im monatlichen Newsletter werde über positive und auch negative Entwicklungen der Fondsperformance aus dem Hause FAM Frankfurt Asset Management berichtet. Für den neuen Fonds FAM Credit Select habe FAM Frankfurt Asset Management speziell für Vermittler eine R-Tranche ins Leben gerufen, die 50 Basispunkte Bestandsprovision zahle.
Federated Hermes: Ausbau der US-Palette für europäische Kunden
Produkte: In den nächsten zwölf Monaten beabsichtige Federated Hermes, seine langjährig etablierte US-Palette in größerem Umfang auch europäischen Kunden anzubieten. Damit setze die Gesellschaft eine Entwicklung fort, die mit der Einführung eines US-High-Yield-Fonds als UCITS-Produkt und eines Short-Term Euro Prime Fonds, der ersten auf Euro lautenden Geldmarktlösung von Federated Hermes, begonnen habe. Federated Hermes werde zudem in sein Private-Markets-Geschäft investieren und es weiter ausbauen. Einen Schwerpunkt würden hier Private-Debt- und Private- Equity-Angebote bilden.
Vertrieb/Service: Deutschland bleibe für Federated Hermes eine wichtige strategische Wachstumsregion. Das Unternehmen möchte sowohl seine Wholesale- als auch die institutionellen Vertriebskapazitäten vor Ort in Frankfurt ausbauen, um Kunden einen besseren Service bieten zu können.
Feri: Volatilitätsstrategien im Umfeld hoher Leitzinsen
Produkte: Die Analysen der Feri AG würden zeigen, dass die globalen Notenbanken aufgrund der nachhaltigen Inflationsrisiken gezwungen sein könnten, die hohen Leitzinsen deutlich länger aufrechtzuerhalten als zuvor von ihnen antizipiere. In diesem Marktumfeld seien für Aktieninvestoren der US Equityflex (ISIN LU1138399024/ WKN A12E0S) und der Euro Equityflex (ISIN LU2241121578/ WKN A2QD6P) attraktiv, da durch die Integration einer Prämienstrategie auch in seitwärts laufenden Aktienmärkten eine Renditevereinnahmung erfolgen könne. Für Multi-Asset-Investoren böten sich die Feri Strategieportfolios an, die auf Basis des unabhängigen Feri-Kapitalmarktresearch nachhaltig verwaltet würden.
Vertrieb/Service: Die Feri AG beabsichtige, die Ressourcen im Bereich Vertrieb und Vertriebsunterstützung zu erhöhen. Infolgedessen würden die Betreuungsangebote für Vertriebspartner durch Roadshows, Informationsveranstaltungen und Schulungen erweitert.
Fidelity International: Marktneutrale Strategien und thematische Lösungen
Produkte: Fidelity International möchte das Angebot an thematischen Lösungen ausweiten. Dabei seien nicht nur Strategien auf der Aktienseite, sondern auch Produkte bei den Pendants aus dem Rentenbereich geplant. Marktneutrale Strategien würden ebenfalls eine größere Rolle spielen, gerade vor dem Hintergrund eines wahrscheinlich schwieriger werdenden Börsenumfelds.
Vertrieb/Service: Die Kundenbeziehungen hätten bei Fidelity International einen hohen Stellenwert. Mit einem regionalen Vertriebsteam setze die Gesellschaft auf den persönlichen Austausch vor Ort. Webinare zum Kapitalmarkt, zu Fonds und ETFs sowie zum Thema ESG-Regulatorik werden auch im Jahr 2024 wieder angeboten. Mit diesen regelmäßigen Informationen zu Märkten und Investmentlösungen möchte Fidelity International optimale Impulse für die Kundenansprache bieten.
Fiera Capital: Wachstumspotenzial bei Schwellenländern
Produkte: Selektive Frontier- und Schwellenländermärkte hätten ein starkes wirtschaftliches Wachstumspotenzial - steigende Einkommensniveaus, relativ gedämpfte Inflationsdaten im Vergleich zu den entwickelten Märkten, günstige demografische Daten und positive soziale und wirtschaftliche Reformtrends. Interessante Investitionsmöglichkeiten sehe Fiera Capital insbesondere in Südostasien, Lateinamerika und den Golfstaaten. In seinen Ansätzen suche Fiera Capital nach Unternehmen, die von diesen Entwicklungen profitieren würden.
Vertrieb/Service: 2024 werde sich Fiera Capital auf regelmäßige interaktive PM-Webcasts, Frage-und-Antwort-Sitzungen, Roadshows und die Teilnahme an ausgewählten Konferenzen konzentrieren. Der Vermögensverwalter fokussiere sich auf professionelle Investoren - von Finanzberatern und Family Offices bis hin zu Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen.
Finreon: Renaissance der Renteninvestments
Produkte: Festverzinsliche Anlagen würden im neuen Zinsumfeld eine Renaissance erleben. Dabei gelte es weiterhin, die großen Risikotreiber im Auge zu behalten. Bereits seit vielen Jahren biete Finreon zusammen mit der St. Galler Kantonalbank Deutschland ein innovatives Anlagekonzept in Deutschland an, welches es ermögliche, das Risiko für einen Anstieg der Zinsen beziehungsweise einen Anstieg der Creditspreads systematisch zu erkennen und darauf basierend die Bondallokation zu steuern. Um zukünftig allen Anlegern eine Investition in diese bewährte Lösung zu ermöglichen, sei im Jahr 2024 die Auflage eines Rentenfonds geplant, welcher die Strategie effizient umsetze.
First Private IM: Künstliche Intelligenz im Portfoliomanagement
Produkte: First Private verfüge über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von verschiedenen Ansätzen der künstlichen Intelligenz (KI) im Rahmen von systematischen Investmentstrategien. Das Portfoliomanagement setze die KI zur Datenanalyse und Mustererkennung ein, damit Marktineffizienzen im Rahmen von unkorrelierten "Liquid Alternative"-Strategien ausgenutzt werden könnten.
So ermittele etwa der First Private Systematic Merger Opportunities (ISIN DE000A0Q95H1/ WKN A0Q95H) mithilfe von KI die Wahrscheinlichkeit, ob ein Übernahmeangebot im Rahmen von öffentlichen Firmenübernahmen zustande komme. Weitere Anwendungsbeispiele seien Liquiditätsevents bei systematischen L/S-Strategien, wo mithilfe der KI nachhaltig überzeugende und unkorrelierte Erträge generiert werden könnten.
Vertrieb/Service: Neben virtuellen Angeboten wie Workshops und Webinaren seien Präsenzveranstaltungen wie Investorentage und Roadshows geplant.
First Sentier Investors: Aktives Management in unruhigen Zeiten
Produkte: In einem fordernden Umfeld sei eine selektive Einzeltitelauswahl von großer Bedeutung. Der konservative, benchmarkagnostische und langfristige Stockpicking-Ansatz von Stewart Investors und FSSA Investment Managers habe sich bereits in vergangenen Krisen bewährt. Anleger, die selektiv in Asien würden investieren wollen, würden mit dem Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund und dem FSSA Asean All Cap Fund konzentrierte Portfolios qualitativ hochwertiger Unternehmen vorfinden.
Mit dem Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund (ISIN IE00BFY85Q51/ WKN A2N97C) biete First Sentier Investors Anlegern überdies die Möglichkeit, auch global an der dynamischen Entwicklung der Schwellenländer teilzuhaben.
Vertrieb/Service: Das Team am Standort Frankfurt habe bereits im Jahr 2023 ausgebaut werden können und solle 2024 weiter wachsen.
Flossbach von Storch: Qualität entscheide
Produkte: Flossbach von Storch sei sehr zufrieden mit seiner Fondspalette - sowohl mit den Renten- und Multi-Asset-Fonds als auch den reinen Aktienfonds. Der Fokus auf Qualitätsanlagen sowie der opportunistische Investmentansatz, beides gelte ausdrücklich für alle Fonds, seien sicherlich Eigenschaften, die in einem inflationären Umfeld zum Tragen kämen.
Vertrieb/Service: Im Vertrieb plane Flossbach von Storch keine größeren Um- beziehungsweise Ausbauten. Der unabhängige Vermögensverwalter aus Köln habe in den vergangenen Monaten und Jahren ein sehr schlagkräftiges Team zusammengestellt, das in Zukunft punktuell verstärkt werden solle. Hier fühle sich die im Jahr 1998 gegründete Flossbach von Storch gut aufgestellt.
Franklin Templeton: Infrastrukturaktien und künstliche Intelligenz
Produkte: Der Clearbridge Infrastructure Value Fund (ISIN IE00BD4GTQ32/ WKN A2AP7B) sei schon vielen Kunden bekannt. Infrastrukturaktien böten Anlegern attraktive Renditen bei geringerer Volatilität sowie Inflationsschutz. Zudem werde künstliche Intelligenz ein Topthema bleiben. Mit dem Franklin Technology (ISIN LU0260870158/ WKN A0KEDE) würden Anleger davon profitieren und seien gleichzeitig breit für den digitalen Wandel aufgestellt.
Zudem wolle Franklin Templeton verstärkt mit seinem Artikel-9-Klimatransformationsfonds, dem Templeton Global Climate Change Fund (ISIN LU0128520375/ WKN 785335), aufzeigen, wie er dabei helfe, den Wandel in der Wirtschaft in Richtung weniger CO2-Emissionen voranzutreiben. Thematisch sei auch das schnell wachsende Indien im Fokus, wo Franklin Templeton aktive und passive Produkte anbiete.
Vertrieb/Service: Online- und Präsenzveranstaltungen würden sich weiterhin ergänzen. Franklin Templeton wolle dort sein, wo die Vertriebspartner es wünschen würden - mit dem Team, Portfoliomanagern und externen Referenten.
Fundrock/ Apex Group: Serviceangebot werde erweitert
Produkte: Fundrock sehe nach wie vor gutes Wachstum für 2024. Neue Fonds plane das Haus mit seinen Kunden vor allem im Bereich alternativer Anlagen, speziell erneuerbare Energien und Infrastruktur. Nach den Akquisitionen der Sanne-Gruppe, Maitland sowie von MJ Hudson verwalte die Apex-Gruppe nun mehr als 285 Milliarden Euro in 14 Ländern, in Luxemburg zähle Fundrock zu den Marktführern. Die Gesellschaft erweitere und konsolidiere ihr paneuropäisches Serviceangebot und intensiviere ihre Unterstützung in den Bereichen ESG und Digitalisierung.
Vertrieb/Service: Derzeit würden die Vertriebsunterstützungskapazitäten in der Plattform "Apex Invest" zusammengeführt, etwa die Mifid-Vertriebsfirma Fundrock Distribution Services. Leistungen wie Investmentberatung, Allokationssupport, Networking-Events sowie Fondsdistribution würden sowohl Fondsmanagern als auch Allokatoren helfen, ihre Netzwerke auszubauen.
FV Frankfurter Vermögen: Neuer Anleihenfonds im Rampenlicht
Produkte: Ohne das Engagement bei ihrem Flaggschiff DUI Wertefinder (ISIN DE000A2PMX85/ WKN A2PMX8) oder dem Digitrends Aktienfonds (ISIN DE000A0YAEH5/ WKN A0YAEH) zu vernachlässigen, werde die FV Frankfurter Vermögen den FV Global Bonds (ISIN DE000A2PS2W4/ WKN A2PS2W) stärker ins Rampenlicht rücken. Der Anleihenfonds sei im Oktober 2023 bei den Boutiquen-Awards zum Sieger in der Rubrik Renten gekürt worden. Diese Auszeichnung habe das Team zusätzlich in seiner Überzeugung bestärkt, dass die FV Frankfurter Vermögen Kunden auch im Anleihensegment ein gutes Produkt anbieten könne.
Vertrieb/Service: Praxisorientierte und individuelle Vertriebsunterstützung stünden bei FV Frankfurter Vermögen im Vordergrund. Zusätzlich zu den Aktivitäten mit Kooperationspartnern werde das Haus zukünftig verstärkt auf eigene Vorträge, Roadshows und Webinare setzen. Darüber hinaus solle neben den bestehenden Vertriebspartnern der Fokus auch stärker auf Family Offices, Pensionskassen, Versorgungswerke und Stiftungen gerichtet werden. (News vom 28.12.2023) (29.12.2023/fc/n/s)
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