Nachgehakt: Die Pläne der Fondshäuser für 2024 - Teil 9 - Fondsnews


08.01.24 14:00
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Am 24. und 25. Januar werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim wieder namhafte Aussteller präsentieren, so die Experten von "FONDS professionell".

Die Redaktion habe die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.

Das Jahr 2024 werde für Fondsprofis einmal mehr spannende Themen und Produktneuerungen bereithalten: Chancen im Bereich nachhaltige Investments, neue Anleihenstrategien oder auch ELTIFs für Privatanleger. Insgesamt 213 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter hätten der Redaktion von "FONDS professionell" wieder Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für 2024 verraten.

In einer mehrwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Unternehmen vor. Welche seien das bei den Fondshäusern mit den Anfangsbuchstaben K bis L des Firmennamens?

Was würden die Fondsgesellschaften für das Jahr 2024 planen? Die Redaktion habe nachgefragt:

Kepler-Fonds KAG
Fokus auf bestehende Produktpalette

Produkte: Im Jahr 2024 werde Kepler-Fonds den Fokus auf bestehende Produkte legen. Mit dem Kepler Trend Select Aktienfonds biete die Gesellschaft risikoaffinen Kunden einen globalen, nachhaltigen Aktienfonds, der neben klassischen Selektionskriterien auch Momentumfaktoren berücksichtige. Im Rentenbereich setze Kepler-Fonds auf den Kepler Euro Plus Rentenfonds. Dieser biete einen breiten Mix aus Anleiheninvestments mit Beimischung chancenorientierter Investments. Mit dem Kepler Vorsorge Mixfonds erhalte der Investor ein klassisches Mischprodukt auf Einzeltitelbasis.

Vertrieb/Service: ESG-Know-how, Aktienfonds für risiko­averse und risikoaffine Kunden, die Einbindung von Behavioral Finance und KI in den Investmentprozess und die Selektion von Anleihen stünden im Vordergrund. Vertriebspartner würden weiterhin digital mit Marktnews, Partnerportal, aber auch im persönlichen Kontakt serviciert.

La Française Systematic AM
Active Income statt Fixed Income

Produkte: Die Märkte würden zwischen Rezessions- und Inflationsgefahren schwanken. Aktuell würden die Märkte eine spürbare Zinssenkung einpreisen, was allerdings mit Risiken behaftet sei. Bei einer für längere Zeit strukturell höheren Inflationsrate würde dies dazu führen, diese Erwartungen wieder auszupreisen, was Schwankungen am Zinsmarkt auslösen könnte.

In diesem herausfordernden Umfeld würden sich laut La Française Investmentlösungen im Bereich High Yield eignen, allem voran die Laufzeitfonds La Française RG 2028, La Française Carbon Impact 2026 und La Française Financial Bonds 2027, sowie die Spezialitäten La Française Carbon Impact Floating Rates und La Française Credit Innovation.

Vertrieb/Service: Präsenzveranstaltungen sowie Webkonferenzen, etwa mit Portfoliomanagern, würden weiterhin den Schwerpunkt der vertrieblichen Aktivitäten bilden. Der Vertrieb über Vermögensverwalter, Banken und Versicherungen werde zudem ausgebaut.

Laiqon
Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz

Produkte: Die Laiqon Gruppe habe sich als Anbieter von Produkten mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsausrichtungen für aktive Fondsstrategien und für KI-Lösungen positioniert. 2024 werde neben den bestehenden Fonds gemäß Artikel 9 aus den Bereichen Multi-Asset, europäische, asiatische, US- sowie globale Aktien auch der aktiv gemanagte LF - Sustainable Asia Impact Funds verstärkt angeboten.

Vertrieb/Service: Laiqon Solutions agiere als Partner für alle Laiqon-Produkte und Investoren. Neben den etablierten Rentenspezialstrategien würden sowohl die aktiven als auch die KI-basierten Aktienfonds stärker in den Vertriebsfokus rücken. Die Betreuungskapazitäten in der gesamten Laiqon-Gruppe würden ausgebaut. Dabei würden die drei Kernteams für Pools, Vertriebsplattformen, Vermögensverwalter sowie Banken, Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Consultants, Versicherungen, Versorgungseinrichtungen und Family Offices verstärkt.

Lampe Asset Management
Neue Aktienstrategie am Start

Produkte: Als unter anderem auf systematische Investments spezialisiertes Haus, habe Lampe Asset Management soeben eine Aktienstrategie mit asymmetrischem Risikoprofil lanciert. Bei dem Fonds handele es sich um ein Investment in den NASDAQ 100. Dieses Investment sei per annum bei einer Untergrenze von 90 Prozent abgesichert, wobei die anfallende Prämie durch Call Writing finanziert werde. Während die Volatilität im Rückblick fast halbiert worden sei, liege die Partizipation an der Rendite des Indexes bei rund 70 Prozent.

Vertrieb/Service: Lampe Asset Management habe in den vergangenen zwölf Monaten sein Vertriebsteam signifikant ausbauen können. Dies ermögliche eine viel individuellere Betreuung der Kunden. Aufgeteilt nach Kundengruppen würden sich insgesamt fünf Sales-Mitarbeiter um institutionelle und professionelle Investoren kümmern.

Lazard Asset Management
Auf die richtige Mischung komme es an

Produkte: Das Team bei Lazard setze weiterhin auf seine Long-only- und Hedged-Convertible-Fonds, die ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis hätten und nach denen laut dem Vermögensverwalter hohe Nachfrage bestehe. Der Anleihenbereich biete sowohl im High-Yield-Bereich mit dem Nordic High Yield als auch im Investment-Grade-Bereich mit dem Lazard High Quality Income Bond Fund Chancen. In Arbeit befinde sich ein US-Small-Cap-Aktienfonds. Insgesamt möchte Lazard weiterhin neue Anlageideen unter Einbeziehung nachhaltiger Kriterien entwickeln.

Vertrieb/Service: Der persönliche Kontakt bleibe für Lazard das Wichtigste, daher sei die lokale Präsenz in Wien verstärkt worden. Die Interaktion mit Kunden bedeute aber auch, digitale Angebote zu erweitern. Das Team organisiere Webkonferenzen und -events, in denen Kunden im direkten Austausch mit den Fondsmanagern stünden, sowie Videos und Podcasts zu Marktthemen oder Anlagekonzepten.

LFDE - La Financière de l'Échiquier
Am Puls der Zeit bleiben

Produkte: Der französische Vermögensverwalter La Financière de l'Échiquier wolle mit innovativen Fonds in den Bereichen künstliche Intelligenz oder Impact Investing am Puls der Zeit bleiben. Im Jahr 2024 würden bei La Financière de l'Echiquier Fonds im Bereich Luxus, Deglobalisierung, Hybrid und Corporate Bonds im Mittelpunkt stehen.

Vertrieb/Service: Die bewährte Servicequalität der im Jahr 1991 gegründeten La Financière de l'Échiquier solle auf ihrem Niveau beibehalten und durch digitales Marketing in Kombination mit dem persönlichen Kundenkontakt über alle Kundensegmente hinweg intensiviert werden. La Financière de l'Échiquier werde auch im neuen Jahr 2024 eine Mischung aus Onlineformaten und ausgewählten Präsenzveranstaltungen präsentieren.

LBBW Asset Management
Bewährtes weiterentwickeln und Neues wagen

Produkte: In der betrieblichen Altersvorsorge habe der Zins wieder eine aktive Rolle eingenommen. Anfang 2024 starte LBBW AM mit dem Fonds LBBW Renten SGB Nachhaltigkeit eine dafür passende SGB-IV-fähige Anlagestrategie. Im Segment der globalen Themenaktienfonds möchte LBBW AM Anlegern zum Thema Biodiversität eine neue, klar formulierte Anlagestrategie zur Verfügung stellen.

Vertrieb/Service: Seit Jahren begleite LBBW AM insbesondere Vertriebspartner aus dem Sparkassen-, Versicherungs- und Bankenbereich. Die Vertriebspartnerbasis solle in erster Linie mit bewährten Fonds wie dem LBBW Global Warming und weiteren neuen Vertriebsstellen anhand berater- und anlegerorientierter Investmentgeschichten weiter ausgebaut werden. Aber auch beim Themenfeld "White Label" unterstütze LBBW AM Vertriebspartner dabei, das Fondsgeschäft auf neue regulatorische Herausforderungen auszurichten.

Legal & General IM
Neue Produkte in Planung

Produkte: Legal & General Investment Management, kurz LGIM, habe 2023 die Produktpalette mit einigen ETFs erweitert. Das Highlight sei für die Firma die Auflage des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETFs gewesen, der bereits nach drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar aufgewiesen habe. 2024 plane LGIM Neuauflagen im Bereich der Dividenden-, Rohstoff- und Fixed-Income-ETFs. Basierend auf der Themen-ETF-Methodik, aktives Research mit flexiblem Index-Design zu betreiben, werde LGIM die bestehende Themen-ETF-Palette erweitern.

Vertrieb/Service: Mit einem Team von fünf Ansprechpartnern möchte LGIM auch im neuen Jahr bei seinen Kunden vor Ort präsent sein und regelmäßig Updates mittels Quartalsberichten, Onlineworkshops und Newslettern zur Verfügung stellen. Bei Interesse an ETF-Schulungen stehe LGIM mit regionalen Ansprechpartnern zur Verfügung.

Liontrust
US-Nachhaltigkeit komme nach Deutschland

Produkte: Liontrust plane, den in Irland domizilierten Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund nach Deutschland zu bringen. Der Artikel-9-Fonds halte zwischen 35 und 55 Aktien und sei vor Kurzem mit Schwerpunkt auf den USA aufgelegt worden, die einige der innovativsten Unternehmen der Welt beherbergen würden. Das 16-köpfige Team von Liontrust Sustainable Investment verfüge über mehr als 21 Jahre Erfahrung mit Investitionen in den USA.

Vertrieb/Service: Deutschland sei für Liontrust ein Schlüsselmarkt. Der Vertrieb solle daher durch den Zugang zu Fondsmanagern bei persönlichen Treffen, Veranstaltungen und Webinaren unterstützt werden. Es werde Bildungsveranstaltungen für verschiedene Strategien geben. Außerdem werde Liontrust die Bekanntheit der Strategien durch Werbung sowie schriftliche Korrespondenz und Videoinhalte erhöhen, die über die Medien, soziale Medien und andere digitale Kanäle verbreitet würden.

Loys AG
Historische Chance bei Small und Mid Caps

Produkte: Produktseitig sehe sich Loys für das Jahr 2024 gut aufgestellt. Das Haus setze auf die Prinzipien echten Investierens: Qualität, Unterbewertung, Streuung und den Faktor Zeit. Aktuell würden sich trotz abschwächender Konjunktur deutliche Chancen bei Small und Mid Caps zeigen. Wann sie schlagend würden, stehe in den Sternen, aber Unternehmen, die hohe Free Cash-Flows, ertragreiche Geschäftsmodelle und volle Auftragsbücher aufweisen würden, würden an den Aktienmärkten verlieren, nur weil sie unter dem Radar fliegen würden. Diese Anomalie sollte sich irgendwann auflösen und zu Kursbewegungen nach oben führen, sei Loys überzeugt.

Vertrieb/Service: Intensive und regelmäßige Kommunikation mit Geschäftspartnern habe bei Loys einen hohen Stellenwert. Beliebtes Highlight seien Web- und Telefonkonferenzen mit Christoph Bruns, Ufuk Boydak und Markus Herrmann sowie das Investment Summit.

Lupus Alpha Asset Management
Mehrwert vom Multi-Spezialisten

Produkte: Lupus Alpha biete als Multi-Spezialist Ertragsquellen jenseits des Mainstreams und konzentriere sich dabei auf sechs spezialisierte aktiv gemanagte Strategien. Momentan seien keine weiteren Fondsauflagen geplant. Das Informationsangebot werde in den Strategien verstärkt, die weniger verbreitet seien, aber im Marktumfeld attraktive Anlagealternativen bieten würden, etwa CLO und Volatilität.

Vertrieb/Service: Neben dem monatlichen "La Direkt" erscheine ab 2024 das Format "alpha insights". Darin würden quartalsweise Themen aus sechs Strategiebereichen vertieft. Auf der Website baue Lupus Alpha das Informationsangebot kontinuierlich weiter aus, vor allem im Videobereich. Das Relationship-Management-Team verstärke die persönliche Interaktion mit Kunden und Vertriebspartnern, um eine nachhaltig hochwertige Betreuung sicherzustellen. Dabei sei eine Erweiterung des Teams durchaus möglich. (News vom 05.01.2024) (08.01.2024/fc/n/s)





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