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Sauren mit guter Zwischenbilanz und neuen "H-Klassen" - Fondsnews
25.07.18 14:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Der Kölner Vermögensverwalter Sauren konnte das erste Halbjahr mit erfreulichen Wertentwicklungen abschließen, so die Experten von "FONDS professionell".
Die Hintergründe habe Unternehmensgründer Eckhard Sauren vor kurzem in einer Telefonkonferenz mit interessierten Vermittlern und Beratern erläutert. "Sowohl unsere breit diversifizierten modernen Multi-Asset-Fonds als auch unsere Aktienfonds sowie unsere Absolute-Return-Fonds konnten in einem schwierigen Marktumfeld erfreuliche Wertzuwächse erzielen", habe es der Dachfonds-Pionier auf den Punkt gebracht. So habe zum Beispiel der Sauren Global Growth, der größte Dachfonds der Kölner, im ersten Halbjahr einen Wertzuwachs von 4,7 Prozent erzielen und damit den MSCI Welt-Index (+ 2,2 Prozent) klar outperformen können.
Anhand von ausgewählten Fonds aus dem Sortiment habe Sauren gezeigt, wie einzelne Fondsmanager sowohl im Bereich europäische wie auch für amerikanische und japanische Aktien ein Alpha im zweistelligen Prozentbereich gegenüber ihrem jeweiligen Markt hätten erzielen können. Auf lange Sicht zurück bis 1999 habe der Fonds ein annualisiertes Alpha von jährlich 2,2 Prozent nach Kosten gegenüber dem Vanguard Global Stock Index Fund für die Anleger herausholen können.
Auch mit der Entwicklung der Absolute Return-Produkte sowie der breit diversifizierten Multi-Asset-Fonds der Kölner habe sich Sauren zufrieden gezeigt. "In einem ersten Halbjahr 2018 mit schwierigen Marktrahmenbedingungen und einen Anstieg der Volatilität an den Märkten standen viele klassische Ansätze bei der Portfolioallokation vor enormen Herausforderungen", so Sauren. "Die breite Streuung unserer Dachfonds, vor allem aber die Integration von Absolute-Return-Strategien hat sich in dieser Zeit klar ausgezahlt."
Zum ersten Mal habe der Kölner Dachfonds-Spezialist auf die neuen "H-Klassen" aufmerksam gemacht, die speziell für Honorarberater und lizensierte Vermögensverwalter aufgelegt worden seien. Mit dieser neuen Anteilsklasse würden die Kölner auf Herausforderungen reagieren, die sich aus der Umsetzung der EU-Richtlinie Mifid II ergeben würden. Die schreibe bekanntlich vor, dass ein Vermittler seinen Kunden im Beratungsgespräch immer auf die für ihn günstigste Anlageklasse hinweisen müsse. Kein Problem für einen Honorarberater, doch einen auf Provisionsbasis arbeitenden Vermittler würde das in komplexe Erklärungsnöte gegenüber seinem Kunden bringen.
Die neuen H-Klassen - gewissermaßen nettokalkulierte "Clean Shares", die keine Vertriebskosten mehr enthalten würden - stünden daher ausschließlich Honorarberatern und lizensierten Vermögensverwaltern zur Verfügung. Konkret betreffe das die Produkte Sauren Stable Absolute Return (ISIN LU1525525306 / WKN A2AN1Y) und den Sauren Absolute Return sowie den Sauren Global Defensiv, den Sauren Global Balanced, den Sauren Global Stable Growth und den Sauren Global Growth. (25.07.2018/fc/n/s)
Die Hintergründe habe Unternehmensgründer Eckhard Sauren vor kurzem in einer Telefonkonferenz mit interessierten Vermittlern und Beratern erläutert. "Sowohl unsere breit diversifizierten modernen Multi-Asset-Fonds als auch unsere Aktienfonds sowie unsere Absolute-Return-Fonds konnten in einem schwierigen Marktumfeld erfreuliche Wertzuwächse erzielen", habe es der Dachfonds-Pionier auf den Punkt gebracht. So habe zum Beispiel der Sauren Global Growth, der größte Dachfonds der Kölner, im ersten Halbjahr einen Wertzuwachs von 4,7 Prozent erzielen und damit den MSCI Welt-Index (+ 2,2 Prozent) klar outperformen können.
Auch mit der Entwicklung der Absolute Return-Produkte sowie der breit diversifizierten Multi-Asset-Fonds der Kölner habe sich Sauren zufrieden gezeigt. "In einem ersten Halbjahr 2018 mit schwierigen Marktrahmenbedingungen und einen Anstieg der Volatilität an den Märkten standen viele klassische Ansätze bei der Portfolioallokation vor enormen Herausforderungen", so Sauren. "Die breite Streuung unserer Dachfonds, vor allem aber die Integration von Absolute-Return-Strategien hat sich in dieser Zeit klar ausgezahlt."
Zum ersten Mal habe der Kölner Dachfonds-Spezialist auf die neuen "H-Klassen" aufmerksam gemacht, die speziell für Honorarberater und lizensierte Vermögensverwalter aufgelegt worden seien. Mit dieser neuen Anteilsklasse würden die Kölner auf Herausforderungen reagieren, die sich aus der Umsetzung der EU-Richtlinie Mifid II ergeben würden. Die schreibe bekanntlich vor, dass ein Vermittler seinen Kunden im Beratungsgespräch immer auf die für ihn günstigste Anlageklasse hinweisen müsse. Kein Problem für einen Honorarberater, doch einen auf Provisionsbasis arbeitenden Vermittler würde das in komplexe Erklärungsnöte gegenüber seinem Kunden bringen.
Die neuen H-Klassen - gewissermaßen nettokalkulierte "Clean Shares", die keine Vertriebskosten mehr enthalten würden - stünden daher ausschließlich Honorarberatern und lizensierten Vermögensverwaltern zur Verfügung. Konkret betreffe das die Produkte Sauren Stable Absolute Return (ISIN LU1525525306 / WKN A2AN1Y) und den Sauren Absolute Return sowie den Sauren Global Defensiv, den Sauren Global Balanced, den Sauren Global Stable Growth und den Sauren Global Growth. (25.07.2018/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 64,99 € | 65,105 € | -0,115 € | -0,18% | 17.04./08:19 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0095335757 | 989614 | 65,73 € | 48,18 € | |
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