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So haben die Mischfonds-Topseller das Jahr 2024 gemeistert - Fondsnews
08.01.25 13:08
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Wie gut ist es den Starmanagern in den vergangenen zwölf Monaten gelungen, das Kapital ihrer Kunden zu schützen und zu mehren, fragen die Experten von "FONDS professionell".
FONDS professionell ONLINE analysiere, wie zehn aktuelle und ehemalige Bestseller aus dem freien Finanzvertrieb abgeschnitten hätten.
Rückblickend sei 2024 ein einfaches Börsenjahr gewesen: Der Dax habe unterm Strich um rund 19 Prozent zugelegt, der von US-Titeln dominierte MSCI World in Euro gerechnet sogar noch mehr. Wer im vergangenen Jahr auf Aktien gesetzt und sich nicht durch diverse Schreckensnachrichten habe verunsichern lassen, habe im Nachhinein also genau richtig gelegen.
Nur: Hinterher sei man bekanntlich immer schlauer. Es gebe also gute Gründe, warum die meisten Anleger ihr Geld nicht alleine investieren, sondern lieber auf bewährte Mischfonds vertrauen würden. Deren Manager sollten ihnen die schwierige Entscheidung abnehmen, ob ihr Geld gerade am besten in Aktien, Renten oder anderen Assetklassen aufgehoben sei.
Wie gut hätten die Kapitäne der Mischfonds-Flaggschiffe diese Aufgabe im vergangenen Jahr gelöst? FONDS professionell ONLINE lasse die Daten sprechen: Unten finde man wichtige Kennzahlen von zehn ausgewählten Multi-Asset-Portfolios, die mehrere Milliarden Euro verwalten oder zumindest an der Milliardenmarke kratzen würden. Unter ihnen würden sich einige aktuelle Bestseller, aber auch Produkte finden, die im Vertrieb derzeit zwar nicht mehr angesagt seien, in den Depots zahlreicher Kunden aber nach wie vor eine wichtige Rolle spielen würden.
Die Stichprobe zeige, dass einige Manager im vergangenen Jahr einen wirklich guten Job gemacht hätten: Sie hätten das Vermögen ihrer Anleger deutlich steigern und viele ihrer Mitbewerber hinter sich lassen können. Andere wiederum hätten sich der Konkurrenz klar geschlagen geben müssen.
Wichtig sei, dass es sich bei dieser Auswertung um eine Momentaufnahme handele. Aus einer kurzfristigen Schwächephase lasse sich bekanntlich nicht auf die langfristige Leistung des Managers schließen. Die Geldanlage sei kein Projekt für ein Kalenderjahr, sondern ein langfristiges Vorhaben. Ein Fonds, der 2024 vergleichsweise schlecht abgeschnitten habe, könne sich auf lange Sicht dennoch als gutes Investment entpuppen.
Was hätten zehn Stars der Fondsbranche aus den Milliarden gemacht, die Anleger ihnen anvertraut hätten?
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R
ISIN: LU0323578657
Manager: Bert Flossbach
Fondsvolumen: 24,9 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: +9,84 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +0,86 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +4,03 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC
ISIN: LU0599946893
Manager: Klaus Kaldemorgen, Henning Potstada, Christoph-Arend Schmidt
Fondsvolumen: 14,5 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: 5,30 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -3,68 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,67 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Acatis Value Event Fonds A
ISIN: DE000A0X7541
Manager: Johannes Hesche, Tobias Engl
Fondsvolumen: 6,5 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: +9,90 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +0,92 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +6,18 Prozent*
Stand: 31.12.2024; Quelle: Morningstar
* größtenteils von Gané verantwortet, Performance per 6.1.2025
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN: FR0010135103
Manager: Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Christophe Moulin, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch
Fondsvolumen: 6,2 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Performance 2024: 7,06 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -1,55 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,19 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
DJE - Zins & Dividende PA
ISIN: LU0553164731
Manager: Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Fondsvolumen: 4,2 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Performance 2024: +10,76 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +2,14 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +4,62 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250
Manager: Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Marcus Bayer
Fondsvolumen: 3,0 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Performance 2024: +0,40 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -4,54 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +1,00 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Ethna-Aktiv A
ISIN: LU0136412771
Manager: Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke
Fondsvolumen: 2,0 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Performance 2024: +6,05 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +0,44 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,46 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Gané Value Event Fund A
ISIN: DE000A3D05P5
Manager: Uwe Rathausky, Henrik Muhle
Fondsvolumen: 0,9 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: +10,86 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +1,88 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: k.A. (zu kurz am Markt)
Stand: 31.12.2024; Quelle: Morningstar
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
ISIN: DE000A0M8HD2
Manager: Frank Fischer
Fondsvolumen: 0,8 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Performance 2024: +4,17 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -1,72 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,67 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
DC Value Global Balanced
ISIN: DE000A0YAX72
Manager: Jürgen Dickemann
Fondsvolumen: 0,8 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Performance 2024: +8,01 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -0,60 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +7,44 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar (08.01.2025/fc/n/s)
FONDS professionell ONLINE analysiere, wie zehn aktuelle und ehemalige Bestseller aus dem freien Finanzvertrieb abgeschnitten hätten.
Nur: Hinterher sei man bekanntlich immer schlauer. Es gebe also gute Gründe, warum die meisten Anleger ihr Geld nicht alleine investieren, sondern lieber auf bewährte Mischfonds vertrauen würden. Deren Manager sollten ihnen die schwierige Entscheidung abnehmen, ob ihr Geld gerade am besten in Aktien, Renten oder anderen Assetklassen aufgehoben sei.
Wie gut hätten die Kapitäne der Mischfonds-Flaggschiffe diese Aufgabe im vergangenen Jahr gelöst? FONDS professionell ONLINE lasse die Daten sprechen: Unten finde man wichtige Kennzahlen von zehn ausgewählten Multi-Asset-Portfolios, die mehrere Milliarden Euro verwalten oder zumindest an der Milliardenmarke kratzen würden. Unter ihnen würden sich einige aktuelle Bestseller, aber auch Produkte finden, die im Vertrieb derzeit zwar nicht mehr angesagt seien, in den Depots zahlreicher Kunden aber nach wie vor eine wichtige Rolle spielen würden.
Die Stichprobe zeige, dass einige Manager im vergangenen Jahr einen wirklich guten Job gemacht hätten: Sie hätten das Vermögen ihrer Anleger deutlich steigern und viele ihrer Mitbewerber hinter sich lassen können. Andere wiederum hätten sich der Konkurrenz klar geschlagen geben müssen.
Wichtig sei, dass es sich bei dieser Auswertung um eine Momentaufnahme handele. Aus einer kurzfristigen Schwächephase lasse sich bekanntlich nicht auf die langfristige Leistung des Managers schließen. Die Geldanlage sei kein Projekt für ein Kalenderjahr, sondern ein langfristiges Vorhaben. Ein Fonds, der 2024 vergleichsweise schlecht abgeschnitten habe, könne sich auf lange Sicht dennoch als gutes Investment entpuppen.
Was hätten zehn Stars der Fondsbranche aus den Milliarden gemacht, die Anleger ihnen anvertraut hätten?
ISIN: LU0323578657
Manager: Bert Flossbach
Fondsvolumen: 24,9 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: +9,84 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +0,86 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +4,03 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC
ISIN: LU0599946893
Manager: Klaus Kaldemorgen, Henning Potstada, Christoph-Arend Schmidt
Fondsvolumen: 14,5 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: 5,30 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -3,68 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,67 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Acatis Value Event Fonds A
ISIN: DE000A0X7541
Manager: Johannes Hesche, Tobias Engl
Fondsvolumen: 6,5 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: +9,90 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +0,92 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +6,18 Prozent*
Stand: 31.12.2024; Quelle: Morningstar
* größtenteils von Gané verantwortet, Performance per 6.1.2025
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN: FR0010135103
Manager: Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Christophe Moulin, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch
Fondsvolumen: 6,2 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Performance 2024: 7,06 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -1,55 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,19 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
DJE - Zins & Dividende PA
ISIN: LU0553164731
Manager: Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Fondsvolumen: 4,2 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Performance 2024: +10,76 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +2,14 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +4,62 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250
Manager: Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Marcus Bayer
Fondsvolumen: 3,0 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Performance 2024: +0,40 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -4,54 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +1,00 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Ethna-Aktiv A
ISIN: LU0136412771
Manager: Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke
Fondsvolumen: 2,0 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Performance 2024: +6,05 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +0,44 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,46 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
Gané Value Event Fund A
ISIN: DE000A3D05P5
Manager: Uwe Rathausky, Henrik Muhle
Fondsvolumen: 0,9 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Performance 2024: +10,86 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: +1,88 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: k.A. (zu kurz am Markt)
Stand: 31.12.2024; Quelle: Morningstar
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
ISIN: DE000A0M8HD2
Manager: Frank Fischer
Fondsvolumen: 0,8 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Performance 2024: +4,17 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -1,72 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +2,67 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar
DC Value Global Balanced
ISIN: DE000A0YAX72
Manager: Jürgen Dickemann
Fondsvolumen: 0,8 Mrd. Euro
Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Performance 2024: +8,01 Prozent
Relative Performance 2024 zur Kategorie: -0,60 Prozentpunkte
Performance 5 Jahre p.a.: +7,44 Prozent
Stand: 31.12.2024 (Performance 5 Jahre per 6.1.2025); Quelle: Morningstar (08.01.2025/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 307,92 € | 308,647 € | -0,727 € | -0,24% | 16.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0323578657 | A0M430 | 324,68 € | 291,84 € | |
Werte im Artikel
