Erweiterte Funktionen
Union Investment erweitert UniOpti-Fondsfamilie
12.01.07 12:04
DER FONDS.com
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Union Investment erweitert ihre UniOpti-Fondsfamilie: Der UniOptiRenta 2010 investiert in internationale Anleihen mit niedriger Verzinsung, um die steuerpflichtigen Zinserträge gering zu halten, so die Experten von "DER FONDS.com".
Außerdem könne Fondsmanager, Jürgen Vogler, Derivate einsetzen. Die Rendite für den Anleger entstehe vor allem aus den Kursgewinnen der Anleihen, also nach geltendem Recht steuerfrei. Bei Rückgabe von Fondsanteilen vor dem Ende der Laufzeit am 21. Dezember 2010 werde eine Gebühr in Höhe von einem Prozent fällig.
Der in Euro notierte UniOptiRenta 2010 sei gegen Währungsrisiken abgesichert. Beim Kauf verlange die Fondsgesellschaft der genossenschaftlichen Banken einen Ausgabeaufschlag von 2 Prozent. Die jährliche Verwaltungsvergütung betrage 0,5 Prozent und könne auf bis zu 0,8 Prozent steigen.
Die UniOpti-Reihe umfasse zurzeit fünf steueroptimierte Rentenfonds: Seit einem Monat vertreibe Union Investment den Kurzläufer-Fonds UniOpti4, der seine Zinsen vierteljährlich abwerfe. Ebenfalls in kurzlaufende internationale Rententitel investiere der bereits 1990 aufgelegte UniOptimus, den es seit 1995 auch für Anleger mit kurzer Haltedauer gebe: In der net-Variante (ISIN LU0061890835 / WKN 974539) entfalle der Ausgabeaufschlag, aber die Verwaltungsgebühr steige im Gegenzug. Auf Zinstitel mittlerer Laufzeit setze dagegen der 1994 aufgelegte UniOptima. (Ausgabe vom 11.01.07) (12.01.2007/fc/n/n)
Außerdem könne Fondsmanager, Jürgen Vogler, Derivate einsetzen. Die Rendite für den Anleger entstehe vor allem aus den Kursgewinnen der Anleihen, also nach geltendem Recht steuerfrei. Bei Rückgabe von Fondsanteilen vor dem Ende der Laufzeit am 21. Dezember 2010 werde eine Gebühr in Höhe von einem Prozent fällig.
Die UniOpti-Reihe umfasse zurzeit fünf steueroptimierte Rentenfonds: Seit einem Monat vertreibe Union Investment den Kurzläufer-Fonds UniOpti4, der seine Zinsen vierteljährlich abwerfe. Ebenfalls in kurzlaufende internationale Rententitel investiere der bereits 1990 aufgelegte UniOptimus, den es seit 1995 auch für Anleger mit kurzer Haltedauer gebe: In der net-Variante (ISIN LU0061890835 / WKN 974539) entfalle der Ausgabeaufschlag, aber die Verwaltungsgebühr steige im Gegenzug. Auf Zinstitel mittlerer Laufzeit setze dagegen der 1994 aufgelegte UniOptima. (Ausgabe vom 11.01.07) (12.01.2007/fc/n/n)
Werte im Artikel
