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Vier Fonds, die die BCA aktuell ihren Beratern empfiehlt - Fondsnews
06.01.25 13:15
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Immer weniger Finanzberater haben die Zeit, sich selbst detailliert mit einzelnen Fondsstrategien zu beschäftigen, so die Experten von "FONDS professionell".
Wie gut, dass einige Maklerpools Analysten beschäftigen würden, die den Vermittlern an dieser Stelle viel Arbeit abnehmen könnten. Bei der BCA sei dafür die BfV Bank für Vermögen zuständig.
Gegründet worden seien Maklerpools einst, um als Einkaufsgemeinschaft bessere Konditionen (sprich: höhere Provisionen) bei den Fondsgesellschaften aushandeln zu können. Doch dieser Aspekt rücke immer mehr in den Hintergrund. Viel wichtiger sei den Beratern heute eine IT-Landschaft, die ihnen eine verlässliche, komfortable und vor allem regulatorisch saubere Abwicklung ihres Investmentgeschäfts erlaube. Als "Zuckerl" obendrauf komme ein Service, den gerade Vermittler zu schätzen wüssten, die nicht den Großteil ihres Tages damit verbringen wollten, den besten Manager für ein bestimmtes Anlagesegment zu finden: Fondsanalysen.
Zu den Pools, die ihren Vermittlern entsprechendes Research bieten würden, gehöre die BCA. Die Investmentexpertise des Finanzdienstleisters aus Oberursel sei in der konzerneigenen BfV Bank für Vermögen gebündelt. Im aktuellen "Investment-Radar" des Hauses, das sich an Berater richte, fänden sich vier Produktempfehlungen.
Die Investmentexperten der BfV Bank für Vermögen hätten zwei unterschiedliche Mischfondsansätze und zwei Aktienstrategien analysiert. Ein interessantes Fonds-Quartett im Kurzporträt:
Oddo BHF Polaris Moderate: "Ausgeprägtes Risikomanagement"
Peter Rieth sei beinahe seit der Auflage 2005 für den Fonds verantwortlich. "Er steuert die flexible Aktienquote sehr aktiv mittels Optionen zwischen 0 und 40 Prozent", würden die Analysten der BfV erläutern. "Die Aktienseite ist es auch, die - anders als bei vielen konservativen Mischfonds - den Hauptteil zur Performance beiträgt." Die Rentenseite werde fast ausschließlich mit Investment-Grade-Papieren abgedeckt. "Sie hat lediglich zum Ziel, einen positiven Ertrag zu erwirtschaften", heiße es in der Kurzanalyse. "Der Fonds agiert proaktiv und flexibel und hat ein ausgeprägtes Risikomanagement."
AB Low Volatility Equity Portfolio: "Aktien mit stabilem Geschäftsmodell"
Kent Hargis von Alliance Bernstein investiere mit seinem Fonds in globale Aktien. "Im Gegensatz zu klassischen Aktienfonds fokussiert er sich jedoch auf Aktien mit stabilem Geschäftsmodell, sodass die Volatilität gesenkt wird", so die BfV-Analysten. "Das Ziel des Fonds: In steigenden Marktphasen soll zu 90 Prozent partizipiert werden, in fallenden Marktphasen hingegen nur zu 70 Prozent. Durch diese 90/70-Regel sollen langfristig die Renditen überdurchschnittlich ausfallen und die Schwankung reduziert werden."
DJE Zins & Dividende: "Als Basisinvestment geeignet"
Der Mischfonds selektiere Aktien und Anleihen, der Aktienanteil liege zwischen 25 und 50 Prozent. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner würden das Portfolio seit der Fondsauflage 2011 steuern. "Die Titelselektion erfolgt durch hauseigenes Research und Selektion", würden die BfV-Analysten erläutern. "Aktien werden mit hoher Überzeugung und sehr langfristig gehalten. Der Fonds glänzt durch vergleichsweise geringe Drawdowns und eine sehr gute Wertentwicklung. Als Basisinvestment ist der Fonds sehr gut geeignet."
JPM Global Dividend Fund (ISIN LU0329202252 / WKN A0M6Z3): "Aktuell die richtige Lösung"
"Der Fonds bietet für die aktuelle Marktphase die richtige Lösung für ein Aktienengagement", seien die Investmentexperten der BfV überzeugt. Mit seinem Fokus auf Qualitätsunternehmen setze das Fondsmanagement um Sam Witherow von J.P. Morgan Asset Management auf Unternehmen, die auch schwierige Phasen gut überstehen könnten. Und: "Der strenge Dividendenansatz lässt auch zukünftig überdurchschnittliche und vor allem stabile Renditen erwarten." (06.01.2025/fc/n/s)
Wie gut, dass einige Maklerpools Analysten beschäftigen würden, die den Vermittlern an dieser Stelle viel Arbeit abnehmen könnten. Bei der BCA sei dafür die BfV Bank für Vermögen zuständig.
Zu den Pools, die ihren Vermittlern entsprechendes Research bieten würden, gehöre die BCA. Die Investmentexpertise des Finanzdienstleisters aus Oberursel sei in der konzerneigenen BfV Bank für Vermögen gebündelt. Im aktuellen "Investment-Radar" des Hauses, das sich an Berater richte, fänden sich vier Produktempfehlungen.
Die Investmentexperten der BfV Bank für Vermögen hätten zwei unterschiedliche Mischfondsansätze und zwei Aktienstrategien analysiert. Ein interessantes Fonds-Quartett im Kurzporträt:
Oddo BHF Polaris Moderate: "Ausgeprägtes Risikomanagement"
AB Low Volatility Equity Portfolio: "Aktien mit stabilem Geschäftsmodell"
Kent Hargis von Alliance Bernstein investiere mit seinem Fonds in globale Aktien. "Im Gegensatz zu klassischen Aktienfonds fokussiert er sich jedoch auf Aktien mit stabilem Geschäftsmodell, sodass die Volatilität gesenkt wird", so die BfV-Analysten. "Das Ziel des Fonds: In steigenden Marktphasen soll zu 90 Prozent partizipiert werden, in fallenden Marktphasen hingegen nur zu 70 Prozent. Durch diese 90/70-Regel sollen langfristig die Renditen überdurchschnittlich ausfallen und die Schwankung reduziert werden."
DJE Zins & Dividende: "Als Basisinvestment geeignet"
Der Mischfonds selektiere Aktien und Anleihen, der Aktienanteil liege zwischen 25 und 50 Prozent. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner würden das Portfolio seit der Fondsauflage 2011 steuern. "Die Titelselektion erfolgt durch hauseigenes Research und Selektion", würden die BfV-Analysten erläutern. "Aktien werden mit hoher Überzeugung und sehr langfristig gehalten. Der Fonds glänzt durch vergleichsweise geringe Drawdowns und eine sehr gute Wertentwicklung. Als Basisinvestment ist der Fonds sehr gut geeignet."
JPM Global Dividend Fund (ISIN LU0329202252 / WKN A0M6Z3): "Aktuell die richtige Lösung"
"Der Fonds bietet für die aktuelle Marktphase die richtige Lösung für ein Aktienengagement", seien die Investmentexperten der BfV überzeugt. Mit seinem Fokus auf Qualitätsunternehmen setze das Fondsmanagement um Sam Witherow von J.P. Morgan Asset Management auf Unternehmen, die auch schwierige Phasen gut überstehen könnten. Und: "Der strenge Dividendenansatz lässt auch zukünftig überdurchschnittliche und vor allem stabile Renditen erwarten." (06.01.2025/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 76,703 € | 76,625 € | 0,078 € | +0,10% | 16.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A0D95Q0 | A0D95Q | 78,70 € | - € | |
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