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Vorgestellt: Diese Fondsboutiquen feiern ihr Deutschland-Debüt - Fondsnews
15.04.20 14:00
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Auf dem deutschen Fondsmarkt wetteifern über 600 in- und ausländische Gesellschaften um Gunst und Gelder von privaten und institutionellen Investoren, so die Experten von "FONDS professionell".
Unter ihnen finde sich auch eine große Zahl von kleinen Anbietern. FONDS professionell ONLINE stelle die jüngsten Newcomer unter den Boutiquen vor.
Wie viele offene Publikumsfonds seien in den Jahren 2018 und 2019 lanciert und in Deutschland zum Vertrieb zugelassen worden? Die richtige Antwort laute: 1.558, wie eine Auswertung des Datenanbieters Refinitiv Germany, ehemals Thomson Reuters Lipper, ergeben habe. Ein großer Teil dieser Produkte komme von großen Playern. Unter diesen neuen Portfolios finde sich aber auch eine Reihe von Fonds, die von kleinen Newcomern aus Deutschland lanciert worden seien.
Welche zwölf Fondsboutiquen seien in den Jahren 2018 und 2019 neu an den Start gegangen? Hier sei die Antwort:
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach von Netfonds
Geschäftsleitung: Marc Bensmann, Friedrich Bensmann
Service-KVG: Axxion
Fonds: AAC Multi Style Global P
Zahl der Mitarbeiter: 3
Zielkunden: Institutionelle Investoren (u.a. Vermögensverwalter) und private Anleger
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk, darunter IFA
Anlagestrategie: Offensicher Mischfonds, der global sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen investiere. Mischung unterschiedlicher Anlagestile durch Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach von BN & Partners Capital
Geschäftsleitung: Jens Nitschke, Alexander Prüfer
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Absolute Multi Asset P
Zahl der Mitarbeiter: 2
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Hauptsächlich Direktvertrieb, aber auch über Plattformen (Consorsbank, Comdirect)
Anlagestrategie: Absolut-Return-Ansatz. Der Fonds mische Aktienanlagen mit einem Sicherungsbaustein - dem sogenannten Renten-Replikat auf Basis von Derivaten.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand
Geschäftsleitung: Martin Hofberger
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Barius European Opportunities R
Zahl der Mitarbeiter: 4
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Aktienfonds, der in kleine, europäische Wachstumsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis zu einer Milliarde Euro und mit Free-Cash-Flow-Compounding Kapazitäten investiere.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Finanzdienstleistungsinstitut (§32 KWG)
Geschäftsleitung: Oliver Clasen
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Global Internet Leaders 30 R-I
Zahl der Mitarbeiter: 10
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Aktienfonds, der basierend auf klassischer Fundamentalanalyse und Stockpicking in Unternehmen des Internetsektors investiere.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach Netfonds
Geschäftsleitung: Alexander Karbstein, Lutz Röhmeyer
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Capitulum Weltzins-Invest Universal P, Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds P, Capitulum Rentenstrategie optimiert P; Capitulum manage zudem noch Spezialfonds.
Zahl der Mitarbeiter: 3
Zielkunden: Institutionelle Kunden, Wholsesale, Dachfonds
Vertriebswege: Eigenes Netzwerk, für institutionelle Anleger Kooperation mit Vertriebs-Consultant
Anlagestrategie: Globale Rentenfonds, die breit diversifiziert auf Anleihen in lokalen Währungen bei guter Bonität und kurzer Restlaufzeit setzen würden. Alternativ vollständige Absicherung von Fremdwährungs- und Durationsrisiken und Vereinnahmung der Risikoaufschläge der selektierten Anleihen.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach Netfonds
Geschäftsleitung: Karsten Müller
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Chainberry Equity R
Zahl der Mitarbeiter: k.A.
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: k.A.
Anlagestrategie: Investments in Unternehmen aus dem Bereich Blockchain/KI. Basis sei vor allem ein eigenes Rating, mit dem die Patente der Unternehmen analysiert würden.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Finanzdienstleistungsinstitut (§32 KWG)
Geschäftsleitung: Iven Kurz
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Evergreen PDI Yin (ISIN DE000A2PMXW3 / WKN A2PMXW), Evergreen PDI Yang
Zahl der Mitarbeiter: 6
Zielkunden: Privatanleger
Vertriebswege: Direktvertrieb, vorwiegend online
Anlagestrategie: Die beiden flexiblen Fonds würden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Finanzdienstleistungsinstitut (§32 KWG)
Geschäftsleitung: Peter Wiederholt, Ottmar Wolf
Service-KVG: Axxion und Hansainvest
Fonds: Special Bond Opportunities (ISIN LU0876071514 / WKN A1KA95), FAM Renten Spezial; FAM manage zudem noch ein Portfolio, das hauptsächlich für institutionelle Anleger gedacht sei.
Zahl der Mitarbeiter: 8
Zielkunden: Vermögende Privatanleger, Dachfonds, Family Offices, institutionelle Kunden
Vertriebswege: Bestehende Mandantschaft, existierendes Netzwerk
Anlagestrategie: Anlage in Hochzins-Unternehmensanleihen und risikoreduzierten Optionsstrategien. Ziel seien Erträge in seitwärts tendierenden oder leicht fallenden Märkten.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Haftungsdach Netfonds
Geschäftsleitung: Nikolas Kreuz
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Invios Vermögensbildungsfonds P (ISIN DE000A2N82F6 / WKN A2N82F)
Zahl der Mitarbeiter: 4
Zielkunden: Privatanleger
Vertriebswege: Empfehlungsgeschäft, Vorträge & Seminare
Anlagestrategie: Multi-Asset-Strategie, basierend auf Behavioral-/ Neuro-Finance-Erkenntnisse. "Investmentkern" aus ETFs mit selektiver Satellitenauswahl.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Haftungsdach BN & Partners Capital
Geschäftsleitung: Anja Franck
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Pardus Global UI
Zahl der Mitarbeiter: 1
Zielkunden: Privatkunden, Stiftungen
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Vermögensverwaltender Mischfonds, der eine positive Rendite bei möglichst geringer Volatilität erzielen solle.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung
Geschäftsleitung: Lucas von Reuss
Service-KVG: Ampega
Fonds: Quant IP Global Innovation Leaders Fund (ISIN DE000A1J3AN1 / WKN A1J3AN)
Zahl der Mitarbeiter: 3
Zielkunden: Privatanleger, Wholesale (Vermögensverwalter)
Vertriebswege: Ansprache vorwiegend an VV und IFA
Anlagestrategie: Der Aktienfonds investiere in Branchen mit hoher Bedeutung von Forschung und Entwicklung. Aktienwahl basiere u.a. auf Auswertung von Patentdaten.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Haftungsdach AHP Capital Management
Geschäftsleitung: Christian Frischauf, Alexander Odermann
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Stable Return Absolute Income R
Zahl der Mitarbeiter: 2
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Konservative Multi-Asset-Strategie mit Renditeziel von zwei bis drei Prozent und niedriger, einstelliger Volatilität. (15.04.2020/fc/n/s)
Unter ihnen finde sich auch eine große Zahl von kleinen Anbietern. FONDS professionell ONLINE stelle die jüngsten Newcomer unter den Boutiquen vor.
Welche zwölf Fondsboutiquen seien in den Jahren 2018 und 2019 neu an den Start gegangen? Hier sei die Antwort:
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach von Netfonds
Geschäftsleitung: Marc Bensmann, Friedrich Bensmann
Service-KVG: Axxion
Fonds: AAC Multi Style Global P
Zahl der Mitarbeiter: 3
Zielkunden: Institutionelle Investoren (u.a. Vermögensverwalter) und private Anleger
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk, darunter IFA
Anlagestrategie: Offensicher Mischfonds, der global sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen investiere. Mischung unterschiedlicher Anlagestile durch Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach von BN & Partners Capital
Geschäftsleitung: Jens Nitschke, Alexander Prüfer
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Absolute Multi Asset P
Zahl der Mitarbeiter: 2
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Hauptsächlich Direktvertrieb, aber auch über Plattformen (Consorsbank, Comdirect)
Anlagestrategie: Absolut-Return-Ansatz. Der Fonds mische Aktienanlagen mit einem Sicherungsbaustein - dem sogenannten Renten-Replikat auf Basis von Derivaten.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand
Geschäftsleitung: Martin Hofberger
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Barius European Opportunities R
Zahl der Mitarbeiter: 4
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Aktienfonds, der in kleine, europäische Wachstumsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis zu einer Milliarde Euro und mit Free-Cash-Flow-Compounding Kapazitäten investiere.
Erlaubnis: Finanzdienstleistungsinstitut (§32 KWG)
Geschäftsleitung: Oliver Clasen
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Global Internet Leaders 30 R-I
Zahl der Mitarbeiter: 10
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Aktienfonds, der basierend auf klassischer Fundamentalanalyse und Stockpicking in Unternehmen des Internetsektors investiere.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach Netfonds
Geschäftsleitung: Alexander Karbstein, Lutz Röhmeyer
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Capitulum Weltzins-Invest Universal P, Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds P, Capitulum Rentenstrategie optimiert P; Capitulum manage zudem noch Spezialfonds.
Zahl der Mitarbeiter: 3
Zielkunden: Institutionelle Kunden, Wholsesale, Dachfonds
Vertriebswege: Eigenes Netzwerk, für institutionelle Anleger Kooperation mit Vertriebs-Consultant
Anlagestrategie: Globale Rentenfonds, die breit diversifiziert auf Anleihen in lokalen Währungen bei guter Bonität und kurzer Restlaufzeit setzen würden. Alternativ vollständige Absicherung von Fremdwährungs- und Durationsrisiken und Vereinnahmung der Risikoaufschläge der selektierten Anleihen.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach Netfonds
Geschäftsleitung: Karsten Müller
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Chainberry Equity R
Zahl der Mitarbeiter: k.A.
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: k.A.
Anlagestrategie: Investments in Unternehmen aus dem Bereich Blockchain/KI. Basis sei vor allem ein eigenes Rating, mit dem die Patente der Unternehmen analysiert würden.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Finanzdienstleistungsinstitut (§32 KWG)
Geschäftsleitung: Iven Kurz
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Evergreen PDI Yin (ISIN DE000A2PMXW3 / WKN A2PMXW), Evergreen PDI Yang
Zahl der Mitarbeiter: 6
Zielkunden: Privatanleger
Vertriebswege: Direktvertrieb, vorwiegend online
Anlagestrategie: Die beiden flexiblen Fonds würden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Finanzdienstleistungsinstitut (§32 KWG)
Geschäftsleitung: Peter Wiederholt, Ottmar Wolf
Service-KVG: Axxion und Hansainvest
Fonds: Special Bond Opportunities (ISIN LU0876071514 / WKN A1KA95), FAM Renten Spezial; FAM manage zudem noch ein Portfolio, das hauptsächlich für institutionelle Anleger gedacht sei.
Zahl der Mitarbeiter: 8
Zielkunden: Vermögende Privatanleger, Dachfonds, Family Offices, institutionelle Kunden
Vertriebswege: Bestehende Mandantschaft, existierendes Netzwerk
Anlagestrategie: Anlage in Hochzins-Unternehmensanleihen und risikoreduzierten Optionsstrategien. Ziel seien Erträge in seitwärts tendierenden oder leicht fallenden Märkten.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Haftungsdach Netfonds
Geschäftsleitung: Nikolas Kreuz
Service-KVG: HANSAINVEST
Fonds: Invios Vermögensbildungsfonds P (ISIN DE000A2N82F6 / WKN A2N82F)
Zahl der Mitarbeiter: 4
Zielkunden: Privatanleger
Vertriebswege: Empfehlungsgeschäft, Vorträge & Seminare
Anlagestrategie: Multi-Asset-Strategie, basierend auf Behavioral-/ Neuro-Finance-Erkenntnisse. "Investmentkern" aus ETFs mit selektiver Satellitenauswahl.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Haftungsdach BN & Partners Capital
Geschäftsleitung: Anja Franck
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Pardus Global UI
Zahl der Mitarbeiter: 1
Zielkunden: Privatkunden, Stiftungen
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Vermögensverwaltender Mischfonds, der eine positive Rendite bei möglichst geringer Volatilität erzielen solle.
Gegründet: 2018
Erlaubnis: Haftungsdach Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung
Geschäftsleitung: Lucas von Reuss
Service-KVG: Ampega
Fonds: Quant IP Global Innovation Leaders Fund (ISIN DE000A1J3AN1 / WKN A1J3AN)
Zahl der Mitarbeiter: 3
Zielkunden: Privatanleger, Wholesale (Vermögensverwalter)
Vertriebswege: Ansprache vorwiegend an VV und IFA
Anlagestrategie: Der Aktienfonds investiere in Branchen mit hoher Bedeutung von Forschung und Entwicklung. Aktienwahl basiere u.a. auf Auswertung von Patentdaten.
Gegründet: 2019
Erlaubnis: Haftungsdach AHP Capital Management
Geschäftsleitung: Christian Frischauf, Alexander Odermann
Service-KVG: Universal-Investment
Fonds: Stable Return Absolute Income R
Zahl der Mitarbeiter: 2
Zielkunden: Institutionelle und private Investoren
Vertriebswege: Eigene Kontakte und Netzwerk
Anlagestrategie: Konservative Multi-Asset-Strategie mit Renditeziel von zwei bis drei Prozent und niedriger, einstelliger Volatilität. (15.04.2020/fc/n/s)
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